ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

RTPR Allen & Overy advised AUTONOM on its bonds issue on Bucharest Stock Exchange

04 Decembrie 2019   |   A.D.

The RTPR Allen & Overy team that assisted Autonom included Mihai Ristici - Partner, Vlad Stamatescu - Managing Associate, Marina Giurgică - Associate and Ioana Ilie - Junior Associate.

 
 
RTPR Allen & Overy has advised Autonom Services S.A., the most important independent player on the operational leasing and rent-a-car markets in Romania, in relation to the first issue of corporate bonds that starts trading today on the regulated market managed by the Bucharest Stock Exchange. The bonds, to be traded under the symbol AUT24E, have a nominal value of EUR 1,000, a maturity of five years and a fixed interest of 4.45% p.a., payable annually.

“The corporate bonds issue was a good learning opportunity for us. We are happy that we had professional partners with us. Mihai Ristici and his team, through their extensive expertise, have made a significant contribution to the success of this project. This is not the first time we have chosen RTPR Allen & Overy as a partner. Each time we were impressed by the professionalism and involvement of those with whom we interacted. We recommend to any entrepreneur who wants to take their business to the next level, to have at least a discussion with the RTPR Allen & Overy team”, said Marius Stefan, Co-founder and CEO Autonom.


The RTPR Allen & Overy team that assisted Autonom included Mihai Ristici - Partner, Vlad Stamatescu - Managing Associate, Marina Giurgică - Associate and Ioana Ilie - Junior Associate.

“We have been with Autonom management team through some of the major stages of their business’ development and we thank them for their confidence. Marius and Dan Stefan are examples of Romanian entrepreneurs who had the courage to think beyond the perspective of organic growth and to explore the attractive options offered by the capital market", said Vlad Stamatescu, Managing Associate RTPR Allen & Overy.

“We are happy to have had the opportunity to assist Autonom on its first issue of corporate bonds. We hope the success of this issue made by an entrepreneurial company will inspire and give confidence to other local companies that have the potential to increase their value generated in Romania”, added Marina Giurgică, Associate RTPR Allen & Overy.

The private placement was intermediated by BRD Groupe Société Générale, as sole Coordinator, and BT Capital Partners, the investment banking and capital markets division of Banca Transilvania Financial Group, as Manager.

Irina Neacșu, Executive Director Corporate Finance, BRD Groupe Société Générale declared: “We were happy that we had RTPR Allen & Overy on our side, a professional team of lawyers. Their dedication allowed us to build a partnership rather than stick to a simple professional collaboration, thus facilitating the successful closing of the transaction.” 

In the first semester of the year, RTPR Allen & Overy advised Barclays Bank PLC as Arranger for Alpha Bank Romania on the first mortgage bond issue in local banking sector with a value of EUR 1 billion. Recently, RTPR Allen & Overy has assisted Unicredit Leasing Corporation IFN SA (UCLC) on the bond issue aiming to attract EUR 300 million on international markets. The transaction has been carried out in the form of an individual issue; the listing is to take place on the Luxembourg Stock Exchange, with admission to trading on the Euro MTF market. More recently, this autumn RTPR Allen & Overy has also advised WOOD & Company Financial Services, a.s., Raiffeisen Bank S.A. and Raiffeisen Centrobank AG in relation to the private placement of a ca. 22.7% shareholding stake held by Lorimer Ventures Limited (a wholly owned subsidiary of Emerging Europe Growth Fund II, L.P., managed by Horizon Capital) in Purcari Wineries. Recent experience on capital markets also included IPOs such as Purcari Wineries, Sphera Franchise Group, MedLife and Electrica.

IFLR1000, one of the most reputed international legal directories ranks RTPR Allen & Overy’s capital market practice on the first tier (both Debt and Equity) for the sixth consecutive year. Not the least, Legal 500 has placed the office in Tier 1 in its own ranking in the Capital Markets category.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 4048 / 4240
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
De vorbă cu Anne Marie Mateeas, Country Legal Head Novartis, profesionistul pentru care integritatea reprezintă valoarea fundamentală, despre profesia juridică, experiențele acumulate și provocările abordate | “În sfera carierei mele, dezvoltarea unor valori precum respectul profund pentru lege, promovarea transparenței și adoptarea unei abordări centrate pe identificarea și implementarea de soluții eficiente sunt aspecte esențiale care îmi ghidează fiecare decizie și acțiune. Chiar și momentele dificile sau deciziile care s-au dovedit a fi mai puțin potrivite au avut un impact valoros, învățându-mă lecții esențiale”
NNDKP obține poziții de top în clasamentele The Legal 500 EMEA 2024
CMS asistă PPC în achiziția unui parc eolian operațional de 84 MW în România. Mircea Moraru (Corporate M&A) a coordonat echipa, cu sprijinul lui Horea Popescu (Corporate M&A)
Vlad Peligrad s-a desprins din asocierea cu KPMG Legal, unde era partener și lansează o firmă proiectată să asigure întreg spectrul de servicii juridice | Vlad Peligrad, Managing Partner & Founder PeligradLaw: ”Suntem la început, în procesul de formare a echipei. Până la sfârșitul anului firma va avea 8-10 avocați”
LegiTeam: Experienced Lawyer Employment | Reff & Associates
Noi Avocați Colaboratori Seniori în cadrul PNSA. Andra Vieriu și Maria Dima fac un pas înainte în carieră
Stratulat Albulescu obține în prima instanță amendarea Primarului General al Municipiului București pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive. Partenerul Adriana Dobre a coordonat echipa care a obținut una dintre primele decizii judecătorești de acest fel: amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, la care se adaugă penalități de 500 lei ̸ zi de întârziere
Rundă amplă de promovări în mai multe arii de practică din cadrul biroului Kinstellar din București. Opt avocați au făcut un pas înainte în carieră | Victor Constantinescu (Managing Partner): ”Recunoaștem în mod oficial contribuțiile colegilor prin aceste promovări. Împărtășesc valorile pe care le avem, s-au dovedit a fi membri de valoare pentru echipa locală și așteptăm cu nerăbdare să îi vedem acumulând noi realizări”
Studiul CMS European M&A 2024 | Piața de fuziuni și achiziții s-a dovedit rezistentă în 2023, CMS acordând consultanță într-un număr record de tranzacții. Horea Popescu, coordonator al practicii Corporate M&A în CEE și Managing Partner al CMS România: “În ciuda unui context plin de provocări, CMS a oferit consultanță în 68 de tranzacții de fuziuni și achiziții în regiune, dintre care peste 50% au fost determinate de intrarea unor investitori strategici pe noi piețe, demonstrând soliditatea practicii noastre în întreaga regiune”
Stratulat Albulescu & Asociații estimează pentru anul 2024 un nivel de activitate, în practica de Real Estate, cel puțin egal cu cel de anul trecut, marcat însă de o anumită expectativă din partea dezvoltatorilor, prudența fiind cuvântul cheie auzit cel mai frecvent de la clienți. Vor exista însă și ferestre de oportunitate care în mod cert vor fi accesate de jucătorii cu un apetit crescut la risc | “Cel mai probabil vom asista, în cursul acestui an, la o deblocare a situației și la o creștere a numărului de tranzacții, chiar și timidă”, spun avocații
O soluție reper a ÎCCJ obținută de D&B David și Baias clarifică modalitatea de calcul a cifrei de afaceri la care se aplică amenzile Consiliului Concurenței
Creștere de doi digiți, anul trecut, pentru Milcev Burbea, firmă recunoscută de ghidurile juridice internaționale pentru practica de proprietate intelectuală | Despre mandatele provocatoare și numeroasele proiecte cu grad ridicat de complexitate, într-o discuție cu Gabriela Milcev (Managing Partner): ”Forța biroului nostru constă într-o abordare echilibrată, croită pe nevoile cazului, combinând, ca într-o rețetă care nu este niciodată aceeași, consultanța și litigiul, precum și persoanele și abordările potrivite pentru apărarea intereselor clientului. Adesea ne confruntăm cu necesitatea de a opera în alte jurisdicții, la nivel internațional”
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...