ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Popovici Nițu Stoica & Asociații a asistat Xella Group în achiziția grupului Macon de la Enterprise Investors. Avocații RTPR Allen & Overy au fost alături de vânzători

14 August 2018   |   A. D.

Tranzacţia este condiţionată de obţinerea aprobării Consiliului Concurenţei.

Sursa: xella.com

 
 
Polish Enterprise Fund V şi Polish Enterprise Fund VI, fonduri de private equity administrate de Enterprise Investors (EI), au semnat un acord pentru vânzarea grupului Macon, unul dintre cei mai mari producători de materiale de construcţii din România, valoarea tranzacţiei nefiind dezvăluită.

Cumpărătorul este Xella Group, entitate cu sediul central în Duisburg/Germania, unul dintre cei mai importanţi producători mondiali de materiale de construcţii pentru zidărie din domeniul betonului celular autoclavizat (BCA) şi domenii conexe. Xella a apelat, în această achiție, la avocații firmei Popovici Nițu Stoica & Asociații (PNSA). Din echipa PNSA, coordonata de Cristian Popescu (Avocat Asociat) si Andreea Hulub (Avocat Colaborator Coordonator), au mai facut parte Mihaela Ion (Avocat Colaborator Coordonator), Camelia Constantin (Avocat Colaborator Coordonator), Ioana Dumitru (Avocat Colaborator Coordonator), Ramona Pentilescu (Avocat Colaborator Coordonator), Casiana Panzariu (Avocat Colaborator), Vanessa Nistor (Avocat Colaborator), Cristina Marcu (Avocat Colaborator), Laura Ambrozie (Avocat Colaborator), Bogdan Costache (Avocat Colaborator) și Madalina Tatu (Avocat Colaborator).


RTPR Allen & Overy a fost consultantul juridic al Enterprise Investors, iar PWC România a fost consultant M&A. Echipa de avocați RTPR Allen & Overy implicată în acest proiect a fost coordonată de Costin Tărăcilă (Managing Partner) cu sprijinul lui Andrei Mihul (Managing Associate) și a inclus avocați din birourile din București și Londra.

Șerban Roman, Vicepreședinte Enterprise Investors a declarat: „Suntem foarte mulțumiți de cooperarea cu RTPR Allen & Overy, care ne asistă de peste 12 ani în cele mai multe din tranzacțiile încheiate de Enterprise Investors în România. Expertiza extinsă în tranzacțiile de M&A, creativitatea și, nu în ultimul rând, disponibilitatea avocaților firmei, ne-au dat încrederea să ii avem parteneri în toate etapele participării noastre în Macon, de la achiziție până la exit. Mulțumim tuturor celor implicați în acest proces complex și sunt convins că vom avea o colaborare la fel de strânsă și în viitor.

Suntem bucuroși și mândri să anunțăm această nouă tranzacție. Enterprise Investors sunt unii dintre cei mai vechi și apropiați clienți ai noștri alături de care am încheiat multe tranzacții de răsunet. Am fost alături de Enterprise Investors de-a lungul investiției sale în Macon: i-am asistat în 2006 la achiziția Macon, mai târziu în 2008 la achiziția grupului Simcor, iar acum la vânzarea grupului Macon. Încrederea pe care Enterprise Investors ne-a arătat-o de fiecare dată ne onorează și ne dorim ca și pe viitor să avem șansa de a le fi alături în viitoarele lor proiecte”, a declarat Costin Tărăcilă.

A fost o tranzacție extrem de complexă, care a implicat o muncă susținută pe o perioadă îndelungată. Mulțumim atât Enterprise Investors cât și echipei de manageri pentru întreaga susținere pe parcursul acestui proces. Este a doua tranzacție în decurs de doar câteva luni în care asistăm vânzătorul cu privire la vânzarea unei societăți active pe piața materialelor de construcție către un investitor strategic de renume din Europa, ceea ce arată interesul crescut pentru acest sector din România și încrederea pe care investitorii strategici încă o au în evoluția pozitivă a economiei românești atât de importantă pentru acest sector”, a declarat Andrei Mihul.

Enterprise Investors este unul dintre cei mai importanți clienți ai RTPR Allen & Overy, avocații RTPR Allen & Overy acordându-le consultanță în mai multe tranzacții pe care aceștia le-au derulat în România, printre care putem menționa vânzarea lanțului de supermarketuri Profi către Mid Europa Partners, cea mai mare tranzacție a unui fond de investiții în România și cea mai mare tranzacție în sectorul de retail încheiată vreodată în România, achiziția grupului Noriel, vânzarea Smartree Romania, exit-ul din Siveco România, sau achiziția și ulterior vânzarea Artima.

Tranzacţia este condiţionată de obţinerea aprobării Consiliului Concurenţei, closing-ul fiind așteptat în prima jumătate a anului 2018.

Cu circa 800 de angajaţi, Macon a avut în ultimii ani performanţe financiare foarte bune, iar pentru 2017 estimează venituri de aproximativ 150 de milioane de lei (33 de milioane de euro).

În 2006, Enterprise Investors a cumpărat Macon de la angajaţii şi foştii manageri ai companiei. La momentul investiţiei, Macon era un important producător de materiale de construcţii din România. Doi ani mai târziu, EI a furnizat companiei Macon capital adiţional pentru achiziţia competitorului său Simcor Group, un producător de materiale de construcţii cu activitate în Transilvania. Cu sprijinul fondurilor EI, managementul Macon a fuzionat cele două entităţi, creând un jucător de top în România. În prezent, compania administrează patru puncte de producţie şi este producătorul numărul 1 de BCA şi stâlpi de electricitate din ţară, dar şi unul dintre cei mai importanţi furnizori de var, elemente prefabricate şi teracotă.

"Compania este într-o formă foarte bună şi sunt optimist cu privire la oportunităţile sale de creştere în viitor', a declarat Şerban Roman, vicepreşedinte Enterprise Investors, care coordonează activitatea firmei în România.

Xella Group este unul dintre cei mai importanţi producători mondiali de materiale de construcţii pentru zidărie din domeniul betonului celular autoclavizat şi domenii conexe, cu vânzări de 1,5 miliarde euro şi 6.700 de angajaţi, începând din 2016. Grupul are sediul în Duisburg, Germania, 97 de fabrici şi numeroase centre de vânzare în 30 de ţări. Xella produce şi comercializează în România zidărie premium din BCA sub marca YTONG, iar din 2013 şi produse termoizolatoare minerale sub marca Multipor.

Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrală şi de Est. Activă din 1990, firma a strâns nouă fonduri cu un capital total care depăşeşte 2,5 miliarde euro. Aceste fonduri au investit 1,8 miliarde euro în 139 de companii din diverse sectoare şi au vândut 124 de companii realizând încasări brute de 3,6 miliarde euro. Exiturile includ 34 de listări ale unor companii din portofoliu la bursele de valori din Varşovia, Praga şi New York.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 10 / 37
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Cei mai buni avocați de fuziuni și achiziții din România. Clasamentul Chambers Global 2019
Chambers Global 2019: Șapte firme locale domină ariile de practică analizate în România
Cei mai buni avocaţi în domeniul mărcilor, remarcați de WTR 1000, ediția 2019. NNDKP, lider pe segmentele analizate, poziții fruntașe pentru Mușat, TZA și ZRP
Suciu Popa a asistat Central Bottling Company Ltd. în preluarea Muller România | Tzafrir Granat, CEO Muller Dairy Romania: Echipa Suciu Popa implicată în proiect ne-a impresionat. Vom continuam colaborarea, pe masură ce business-ul nostru se dezvoltă
Premiile Client Choice 2019: Ion Dragne intră în topul preferințelor clienților, Schoenherr are doi avocați în lista pe care sunt înscrise 6 nume pentru România
PeliFilip a asistat Digi Communications N.V. și RCS & RDS S.A. cu privire la emisiunea unor obligațiuni în valoare de 200 mil. €
România participă la cel mai mare hackathon pe teme juridice din lume: GLOBAL LEGAL HACKATHON ROMANIA (22-24 februarie 2019)
Taxa pe active bancare, aprobarea unui pachet de legi restrictive pentru finanțare și înăsprirea considerabilă a regimului sancționator în cazul legislației protecției consumatorilor, vor impacta serios domeniul financiar-bancar. Amenințările, punctate și explicate de avocați de top și specialiști din interiorul instituțiilor de credit
Prudență, cuvântul de ordine în bănci. Se discută strategii prin raportare la noul context, iar acționarii băncilor cer explicații conducerilor executive. Și clienții împrumutați sunt preocupați de efectul noilor taxe
Bondoc & Asociații, alături de cumpărător în tranzacția prin care Sarica Niculiţel a preluat crama din Buzău de la Domaine Vinarte. Partenerul Cosmin Stăvaru a coordonat echipa
Suciu Popa câștigă definitiv un litigiu complex pentru Hidroelectrica în materia dreptului muncii
Wolf Theiss contribuie la realizarea unor rapoarte noi despre gdpr pentru platforma CPC
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...