ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Popovici Nițu Stoica & Asociații a asistat Xella Group în achiziția grupului Macon de la Enterprise Investors. Avocații RTPR Allen & Overy au fost alături de vânzători

14 August 2018   |   A. D.

Tranzacţia este condiţionată de obţinerea aprobării Consiliului Concurenţei.

Sursa: xella.com

 
 
Polish Enterprise Fund V şi Polish Enterprise Fund VI, fonduri de private equity administrate de Enterprise Investors (EI), au semnat un acord pentru vânzarea grupului Macon, unul dintre cei mai mari producători de materiale de construcţii din România, valoarea tranzacţiei nefiind dezvăluită.

Cumpărătorul este Xella Group, entitate cu sediul central în Duisburg/Germania, unul dintre cei mai importanţi producători mondiali de materiale de construcţii pentru zidărie din domeniul betonului celular autoclavizat (BCA) şi domenii conexe. Xella a apelat, în această achiție, la avocații firmei Popovici Nițu Stoica & Asociații (PNSA). Din echipa PNSA, coordonata de Cristian Popescu (Avocat Asociat) si Andreea Hulub (Avocat Colaborator Coordonator), au mai facut parte Mihaela Ion (Avocat Colaborator Coordonator), Camelia Constantin (Avocat Colaborator Coordonator), Ioana Dumitru (Avocat Colaborator Coordonator), Ramona Pentilescu (Avocat Colaborator Coordonator), Casiana Panzariu (Avocat Colaborator), Vanessa Nistor (Avocat Colaborator), Cristina Marcu (Avocat Colaborator), Laura Ambrozie (Avocat Colaborator), Bogdan Costache (Avocat Colaborator) și Madalina Tatu (Avocat Colaborator).


RTPR Allen & Overy a fost consultantul juridic al Enterprise Investors, iar PWC România a fost consultant M&A. Echipa de avocați RTPR Allen & Overy implicată în acest proiect a fost coordonată de Costin Tărăcilă (Managing Partner) cu sprijinul lui Andrei Mihul (Managing Associate) și a inclus avocați din birourile din București și Londra.

Șerban Roman, Vicepreședinte Enterprise Investors a declarat: „Suntem foarte mulțumiți de cooperarea cu RTPR Allen & Overy, care ne asistă de peste 12 ani în cele mai multe din tranzacțiile încheiate de Enterprise Investors în România. Expertiza extinsă în tranzacțiile de M&A, creativitatea și, nu în ultimul rând, disponibilitatea avocaților firmei, ne-au dat încrederea să ii avem parteneri în toate etapele participării noastre în Macon, de la achiziție până la exit. Mulțumim tuturor celor implicați în acest proces complex și sunt convins că vom avea o colaborare la fel de strânsă și în viitor.

Suntem bucuroși și mândri să anunțăm această nouă tranzacție. Enterprise Investors sunt unii dintre cei mai vechi și apropiați clienți ai noștri alături de care am încheiat multe tranzacții de răsunet. Am fost alături de Enterprise Investors de-a lungul investiției sale în Macon: i-am asistat în 2006 la achiziția Macon, mai târziu în 2008 la achiziția grupului Simcor, iar acum la vânzarea grupului Macon. Încrederea pe care Enterprise Investors ne-a arătat-o de fiecare dată ne onorează și ne dorim ca și pe viitor să avem șansa de a le fi alături în viitoarele lor proiecte”, a declarat Costin Tărăcilă.

A fost o tranzacție extrem de complexă, care a implicat o muncă susținută pe o perioadă îndelungată. Mulțumim atât Enterprise Investors cât și echipei de manageri pentru întreaga susținere pe parcursul acestui proces. Este a doua tranzacție în decurs de doar câteva luni în care asistăm vânzătorul cu privire la vânzarea unei societăți active pe piața materialelor de construcție către un investitor strategic de renume din Europa, ceea ce arată interesul crescut pentru acest sector din România și încrederea pe care investitorii strategici încă o au în evoluția pozitivă a economiei românești atât de importantă pentru acest sector”, a declarat Andrei Mihul.

Enterprise Investors este unul dintre cei mai importanți clienți ai RTPR Allen & Overy, avocații RTPR Allen & Overy acordându-le consultanță în mai multe tranzacții pe care aceștia le-au derulat în România, printre care putem menționa vânzarea lanțului de supermarketuri Profi către Mid Europa Partners, cea mai mare tranzacție a unui fond de investiții în România și cea mai mare tranzacție în sectorul de retail încheiată vreodată în România, achiziția grupului Noriel, vânzarea Smartree Romania, exit-ul din Siveco România, sau achiziția și ulterior vânzarea Artima.

Tranzacţia este condiţionată de obţinerea aprobării Consiliului Concurenţei, closing-ul fiind așteptat în prima jumătate a anului 2018.

Cu circa 800 de angajaţi, Macon a avut în ultimii ani performanţe financiare foarte bune, iar pentru 2017 estimează venituri de aproximativ 150 de milioane de lei (33 de milioane de euro).

În 2006, Enterprise Investors a cumpărat Macon de la angajaţii şi foştii manageri ai companiei. La momentul investiţiei, Macon era un important producător de materiale de construcţii din România. Doi ani mai târziu, EI a furnizat companiei Macon capital adiţional pentru achiziţia competitorului său Simcor Group, un producător de materiale de construcţii cu activitate în Transilvania. Cu sprijinul fondurilor EI, managementul Macon a fuzionat cele două entităţi, creând un jucător de top în România. În prezent, compania administrează patru puncte de producţie şi este producătorul numărul 1 de BCA şi stâlpi de electricitate din ţară, dar şi unul dintre cei mai importanţi furnizori de var, elemente prefabricate şi teracotă.

"Compania este într-o formă foarte bună şi sunt optimist cu privire la oportunităţile sale de creştere în viitor', a declarat Şerban Roman, vicepreşedinte Enterprise Investors, care coordonează activitatea firmei în România.

Xella Group este unul dintre cei mai importanţi producători mondiali de materiale de construcţii pentru zidărie din domeniul betonului celular autoclavizat şi domenii conexe, cu vânzări de 1,5 miliarde euro şi 6.700 de angajaţi, începând din 2016. Grupul are sediul în Duisburg, Germania, 97 de fabrici şi numeroase centre de vânzare în 30 de ţări. Xella produce şi comercializează în România zidărie premium din BCA sub marca YTONG, iar din 2013 şi produse termoizolatoare minerale sub marca Multipor.

Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrală şi de Est. Activă din 1990, firma a strâns nouă fonduri cu un capital total care depăşeşte 2,5 miliarde euro. Aceste fonduri au investit 1,8 miliarde euro în 139 de companii din diverse sectoare şi au vândut 124 de companii realizând încasări brute de 3,6 miliarde euro. Exiturile includ 34 de listări ale unor companii din portofoliu la bursele de valori din Varşovia, Praga şi New York.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 10 / 37
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
PNSA și NNDKP, consultanți într-o finanțare de 324 mil. € acordată de un sindicat bancar grupului Ameropa. Ce echipe de avocați au lucrat în proiect
LafargeHolcim preia producătorul de prefabricate Somaco de la Oresa. Avocații PNSA au asistat fondul de investiții, Filip & Company a fost alături de cumpărător
CMS a asistat fondul de private equity Innova în preluarea unuia dintre cei mai puternici jucători români din piața de optică medicală. Vânzătorii, asistați de avocații PNSA | Ce echipe au lucrat în tranzacție
GDPR, după primul an | Intensificarea acțiunilor de conformare a generat un plus de activitate în domeniul consultanței juridice. Mădălina Constantin, Managing Counsel Dentons: Suntem abia la începutul provocărilor juridice ce țin de conformarea cu cerințele GDPR
Legal Tech: Bohâlțeanu & Asociații alege KeyVisionPRO
Confiscările la vamă ale sumelor ce depășesc 10.000 euro, sub lupa CJUE. Demersurile, inițiate de Țuca Zbârcea & Asociații
Mușat & Asociații obține, la ÎCCJ, soluții favorabile pentru SIF Transilvania în două litigii cu ASF. Colaborare cu avocații ”Schiau, Prescure, Teodorescu, Crișan” din Brașov
GDPR, după primul an | Suportul oferit de avocați va fi în continuare necesar. Silvia Sandu, Partener BSMP: Urmărim cu interes conturarea practicii relevante a instanțelor de judecată naționale și europene în contextul noii reglementări
MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman intră în panelul regional al firmelor de avocați cu care lucrează Air France-KLM. Asistența pluridisciplinară acoperă arii de practică conexe activității companiilor aeriene
Avocații Țuca Zbârcea & Asociații au convins instanța să suspende sanțiunea ANPC dată Vodafone. Ce avocați au mai făcut parte din echipa condusă de Ștefan Damian (Deputy Managing Partner)
Manuela Guia, fost Partener Big 4, lansează o nouă casă de avocatură alături de Bianca Naghi și Octavian Adam. GNP Guia Naghi and Partners pornește la drum cu o echipă de avocați cu experiență
LegiTeam: Mușat & Asociații is looking to expand its Labour & Employee Benefits team in Bucharest
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...