ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Popovici Nițu Stoica & Asociații a asistat Xella Group în achiziția grupului Macon de la Enterprise Investors. Avocații RTPR Allen & Overy au fost alături de vânzători

26 Ianuarie 2018   |   A. D.

Tranzacţia este condiţionată de obţinerea aprobării Consiliului Concurenţei.

Sursa: xella.com

 
 
Polish Enterprise Fund V şi Polish Enterprise Fund VI, fonduri de private equity administrate de Enterprise Investors (EI), au semnat un acord pentru vânzarea grupului Macon, unul dintre cei mai mari producători de materiale de construcţii din România, valoarea tranzacţiei nefiind dezvăluită.

Cumpărătorul este Xella Group, entitate cu sediul central în Duisburg/Germania, unul dintre cei mai importanţi producători mondiali de materiale de construcţii pentru zidărie din domeniul betonului celular autoclavizat (BCA) şi domenii conexe. Xella a apelat, în această achiție, la avocații firmei Popovici Nițu Stoica & Asociații (PNSA). Din echipa PNSA, coordonata de Cristian Popescu (Avocat Asociat) si Andreea Hulub (Avocat Colaborator Coordonator), au mai facut parte Mihaela Ion (Avocat Colaborator Coordonator), Camelia Constantin (Avocat Colaborator Coordonator), Ioana Dumitru (Avocat Colaborator Coordonator), Ramona Pentilescu (Avocat Colaborator Coordonator), Casiana Panzariu (Avocat Colaborator), Vanessa Nistor (Avocat Colaborator), Cristina Marcu (Avocat Colaborator), Bogdan Costache (Avocat Colaborator) și Madalina Tatu (Avocat Colaborator).


RTPR Allen & Overy a fost consultantul juridic al Enterprise Investors, iar PWC România a fost consultant M&A. Echipa de avocați RTPR Allen & Overy implicată în acest proiect a fost coordonată de Costin Tărăcilă (Managing Partner) cu sprijinul lui Andrei Mihul (Managing Associate) și a inclus avocați din birourile din București și Londra.

Șerban Roman, Vicepreședinte Enterprise Investors a declarat: „Suntem foarte mulțumiți de cooperarea cu RTPR Allen & Overy, care ne asistă de peste 12 ani în cele mai multe din tranzacțiile încheiate de Enterprise Investors în România. Expertiza extinsă în tranzacțiile de M&A, creativitatea și, nu în ultimul rând, disponibilitatea avocaților firmei, ne-au dat încrederea să ii avem parteneri în toate etapele participării noastre în Macon, de la achiziție până la exit. Mulțumim tuturor celor implicați în acest proces complex și sunt convins că vom avea o colaborare la fel de strânsă și în viitor.

Suntem bucuroși și mândri să anunțăm această nouă tranzacție. Enterprise Investors sunt unii dintre cei mai vechi și apropiați clienți ai noștri alături de care am încheiat multe tranzacții de răsunet. Am fost alături de Enterprise Investors de-a lungul investiției sale în Macon: i-am asistat în 2006 la achiziția Macon, mai târziu în 2008 la achiziția grupului Simcor, iar acum la vânzarea grupului Macon. Încrederea pe care Enterprise Investors ne-a arătat-o de fiecare dată ne onorează și ne dorim ca și pe viitor să avem șansa de a le fi alături în viitoarele lor proiecte”, a declarat Costin Tărăcilă.

A fost o tranzacție extrem de complexă, care a implicat o muncă susținută pe o perioadă îndelungată. Mulțumim atât Enterprise Investors cât și echipei de manageri pentru întreaga susținere pe parcursul acestui proces. Este a doua tranzacție în decurs de doar câteva luni în care asistăm vânzătorul cu privire la vânzarea unei societăți active pe piața materialelor de construcție către un investitor strategic de renume din Europa, ceea ce arată interesul crescut pentru acest sector din România și încrederea pe care investitorii strategici încă o au în evoluția pozitivă a economiei românești atât de importantă pentru acest sector”, a declarat Andrei Mihul.

Enterprise Investors este unul dintre cei mai importanți clienți ai RTPR Allen & Overy, avocații RTPR Allen & Overy acordându-le consultanță în mai multe tranzacții pe care aceștia le-au derulat în România, printre care putem menționa vânzarea lanțului de supermarketuri Profi către Mid Europa Partners, cea mai mare tranzacție a unui fond de investiții în România și cea mai mare tranzacție în sectorul de retail încheiată vreodată în România, achiziția grupului Noriel, vânzarea Smartree Romania, exit-ul din Siveco România, sau achiziția și ulterior vânzarea Artima.

Tranzacţia este condiţionată de obţinerea aprobării Consiliului Concurenţei, closing-ul fiind așteptat în prima jumătate a anului 2018.

Cu circa 800 de angajaţi, Macon a avut în ultimii ani performanţe financiare foarte bune, iar pentru 2017 estimează venituri de aproximativ 150 de milioane de lei (33 de milioane de euro).

În 2006, Enterprise Investors a cumpărat Macon de la angajaţii şi foştii manageri ai companiei. La momentul investiţiei, Macon era un important producător de materiale de construcţii din România. Doi ani mai târziu, EI a furnizat companiei Macon capital adiţional pentru achiziţia competitorului său Simcor Group, un producător de materiale de construcţii cu activitate în Transilvania. Cu sprijinul fondurilor EI, managementul Macon a fuzionat cele două entităţi, creând un jucător de top în România. În prezent, compania administrează patru puncte de producţie şi este producătorul numărul 1 de BCA şi stâlpi de electricitate din ţară, dar şi unul dintre cei mai importanţi furnizori de var, elemente prefabricate şi teracotă.

"Compania este într-o formă foarte bună şi sunt optimist cu privire la oportunităţile sale de creştere în viitor', a declarat Şerban Roman, vicepreşedinte Enterprise Investors, care coordonează activitatea firmei în România.

Xella Group este unul dintre cei mai importanţi producători mondiali de materiale de construcţii pentru zidărie din domeniul betonului celular autoclavizat şi domenii conexe, cu vânzări de 1,5 miliarde euro şi 6.700 de angajaţi, începând din 2016. Grupul are sediul în Duisburg, Germania, 97 de fabrici şi numeroase centre de vânzare în 30 de ţări. Xella produce şi comercializează în România zidărie premium din BCA sub marca YTONG, iar din 2013 şi produse termoizolatoare minerale sub marca Multipor.

Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrală şi de Est. Activă din 1990, firma a strâns nouă fonduri cu un capital total care depăşeşte 2,5 miliarde euro. Aceste fonduri au investit 1,8 miliarde euro în 139 de companii din diverse sectoare şi au vândut 124 de companii realizând încasări brute de 3,6 miliarde euro. Exiturile includ 34 de listări ale unor companii din portofoliu la bursele de valori din Varşovia, Praga şi New York.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 4 / 31
 

Ascunde Reclama
 
 
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Bloomberg M&A Legal Advisory Rankings: Dentons, CMS și Clifford Chance domină topul firmelor de avocați implicate în tranzacții de M&A în Europa de Est. CMS, locul 8 în clasamentul global și locul 2 în topul european
Noile prevederi din legislația achizițiilor publice au eliminat din formalismul și birocrația inițială, spun avocații Suciu Popa. Recomandările echipei care gestionează proiectele multor clienți cu un profil proeminent în economia locală
Meet The Team: Echipa CMS România, implicată în cele mai mari tranzacții din ultima perioadă. O structură bine sudată, în care avocații se simt ‘într-o familie’, deși uneori ‘suferă zâmbind’ sub presiunea marilor proiecte
Avocații Cliza Law Office merg cu accelerația la podea în 2018. Consolidarea departamentului de drept penal este un pariu câștigat, urmează extinderea și primul birou CLO deschis în altă jurisdicție
Schoenherr aduce un produs nou pe piața locală de NPL. Performanta echipă de Banking & Finance, coodonată de partenerul Matei Florea, prezentă în mai toate proiectele sofisticate din domeniul financiar-bancar
LegiTeam: BOHÂLȚEANU & ASOCIAȚII recrutează
LegiTeam: Voicu & Filipescu is looking for lawyers
Echipa de Litigii de la Clifford Chance Badea a impus în România o abordare a disputelor specifică dreptului anglo-saxon. Avocații văd în continuare un număr sporit de litigii în domeniul bancar, imobiliare, construcții, energie, precum și în toate industriile implicate în proiecte de achiziții publice
Mihai Mareș, singurul contributor român al ghidului ”European Investigations Guide”, realizat de Hogan Lovells în 34 de jurisdicții
PNSA a promovat la nivelul clienților firmei cultura programelor de conformare. Mihaela Ion, Partener: Apariția Ghidului, un pas înainte. Programele noastre de conformare cu legislația concurențială reflectă deja cerințele desprinse din Ghidul Consiliului
Cum lucrează și ce proiecte are ONV LAW în practica de Dispute Resolution. Avocații se așteaptă ca numărul litigiilor să crească, iar lista să includă în special domenii precum insolvență, real estate, fiscal și dreptul muncii
LegiTeam: Clifford Chance Badea is looking for one junior | middle level associate to join the Corporate M&A team in Bucharest office
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...