Bulboacă & Asociaţii, avocaţii statului la emisiunea de eurobonduri de 1 mld. €

Casa de avocatură Bulboacă & Asociaţii oferă consultanţă statului român cu privire la emisiunea de eurobonduri în valoare de maximum 1,5 miliarde euro pe care o pregăteşte Ministerul Finanţelor. O echipă de 6 avocaţi, coordonată de Răzvan Florin Stoicescu şi Adrian-Cătălin Bulboacă este angajată în acest proiect.

Consortiul format din casa locala de avocatura Bulboaca si Asociatii si firma britanica Slaughter and May a castigat concursul de oferte organizat de Ministerul Finantelor, urmand sa asigure serviciile juridice aferente emisiunii de euroobligatiuni cu o valoare indicativa cuprinsa intre 500 de milioane de euro si 1,5 miliarde de euro, a anuntat in septembrie anul trecut Ministerul Finantelor Publice.

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) intenţionează să atragă circa un miliard de euro la emisiunea de eurobonduri pe care vrea să o realizeze în primul trimestru din 2010, dacă piaţa o va permite, a declarat săptămâna trecută ministrul Sebastian Vlădescu. "Ne gândim la circa un miliard de euro", a spus Vlădescu. El a adăugat că Finanţele ar putea face chiar mai multe emisiuni de eurobonduri în acest an, tot în funcţie de condiţiile din piaţă.

În cazul în care va fi realizată, emisiunea de eurobonduri va avea o valoare situată între 500 milioane şi 1,5 miliarde euro, aşa cum s-a anunţat anterior, iar lead-managerii vor rămâne aceiaşi, a precizat secretarul de stat în MFP Bogdan Drăgoi. Ministerul Finanţelor a selectat la începutul lui septembrie băncile HSBC, Deutsche Bank şi EFG Eurobank pentru a asigura plasarea şi distribuţia către investitori a emisiunii de euroobligaţiuni. De asemenea, Drăgoi a menţionat că Ministerul Finanţelor este "deschis la mai multe emisiuni" de obligaţiuni în euro atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă, în funcţie de condiţiile pieţei.

Bulboacă & Asociaţii are 23 de avocaţi, dintre care 5 parteneri, activitatea fiind coordonată de Adrian Cătălin Bulboacă, managing partner.

Printre cele mai importante tranzacţii din ultima perioadă, în care Bulboacă & Asociaţii a oferit consultanţă, pot fi amintite reprezentarea unui fond de investiţii internaţional la achiziţionarea şi apoi vânzarea unei importante proprietăţi imobiliare aflate în imediata vecinătate a autostrăzii A2 (valoarea tranzacţiei - aproximativ 23 milioane euro), asistenţă juridică oferită unui dezvoltator imobiliar cu privire la achiziţionarea unei suprafeţe de teren de peste 100 ha în vederea realizării unui parc industrial (coordonator Valentin Berea) şi consultanţă la achiziţia de către o companie din Republica Moldova specializată în extracţia de petrol şi gaze a uneia dintre cele mai mari şi mai vechi societăţi din România, ce desfăşoară activităţi de extracţie în domeniul petrolului şi al gazelor naturale (coordonator Iulia Toth).

Bulboacă & Asociaţii a reprezentat Schroders Investment Management Limited în stabilirea strategiei Fondului Proprietatea S.A. de selecţie a fondului de administrare a activelor sale, estimate la 4 miliarde euro. De asemenea, a reprezentat statului român în legătură cu emisiunea de eurobonduri în valoare de 750 milioane de euro, Răzvan Florin Stoicescu şi Adrian-Cătălin Bulboacă fiind şi atunci coordonatorii echipei de 8 avocaţi implicaţi.

12 avocaţii firmei, coordonaţi de Corina Ionescu, au acordat asistenţă juridică Citigroup Global Markets Inc cu privire la programul pentru emiterea de către o filială a grupului Alpha a obligaţiunilor pe termen mediu. Tot Corina Ionescu a coordonat echipa de 6 avocaţi, implicaţi în finanţarea de 75 milioane euro, asigurată de Alpha Bank şi Piraeus Bank, pentru achiziţia de către o importantă bancă offshore din Marea Britanie a unei mari companii regionale

Firma a acordat asistenţă juridică şi unei importante bănci din Olanda în legătură cu finanţarea pe termen lung în valoare de 40 milioane euro a unui fond de investiţii de tip private equity în scopul achiziţionării unui grup de 8 companii din România ce activează în sectorul materialelor de construcţie.

Alte proiecte din domeniile M&A şi joint-venture în care avocaţii firmei au lucrat sunt: preluarea de către Dole Europe SAS a celui mai mare distribuitor de fructe din România (valoarea tranzacţiei - 30 milioane euro ), asocierea dintre fondul de investiţii austriac Central European Growth Fund şi Montana Tech Components AG pentru dezvoltarea unei investiţii de tip green field cu privire la construcţia unei fabrici de componente pentru aeronave în România ( coordonator Cosmin Stăvaru).

în domeniul energiei, avocaţii firmei au fost prezenţi în achiziţiile targetate de grupul austriac Kelag cu privire la mai multe companii de proiect ce dezvoltă ferme eoliene având o putere totală instalată de aproape 700 MW (coordonatori Cosmin Stăvaru, Corina G. Ionescu), atragerea unor investitori strategici în proiectul de realizare a unor ferme eoliene de până la 600 MW putere instalată (coordonatori Cosmin Stăvaru şi Adrian-Cătălin Bulboacă), dezvoltarea de către o companie spaniolă de energie a unei ferme eoliene având o putere totală instalată de 300 MW (valoarea tranzacţiei - 300 milioane euro), asistarea GDF Suez (firma s-a calificat în etapa finală) cu privire la procesul competitiv de achiziţie a companiilor de proiect ce dezvoltă cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa în comuna Fântânele, judeţul Constanţa (coordonatori Cosmin Stăvaru şi Adrian-Cătălin Bulboacă), preluarea de către dezvoltatorul austriac ImWind Elements GmbH a drepturilor de dezvoltare a unor proiecte greenfield de microhidrocentrale în zona nordică a României (coordonator Cosmin Stăvaru), acordarea de asistenţă juridică cu privire la tranzacţia dintre cel mai mare producător şi transportator de electricitate din Austria, Verbund, şi unul din principalii dezvoltatori locali de proiecte în domeniul energiei eoliene având ca obiect asocierea în scopul dezvoltării unui parc eolian cu o capacitate de 150 MW (4 avocaţi implicaţi, coordonatori Cosmin Stăvaru şi Adrian-Cătălin Bulboacă).

De asemenea, Bulboacă & Asociaţii a coordonat cu succes apărarea (în instanţă şi în afara acesteia) a unei companii farmaceutice în cea mai importantă investigaţie din România a Consiliului Concurenţei (prin raportarea la cuantumul cumulat al amenzilor de 22,6 milioane euro), având drept rezultat reducerea într-o primă fază a amenzii cu circa 66% (coordonator Valentin Berea) şi a reprezentat cu succes a Alpha Bank Romania cu privire la un litigiu referitor la marca "Alpha Credit" (3 avocaţi implicaţi, coordonator Valentin Berea)

Bulboacă & Asociaţii SCA oferă o gamă largă de servicii juridice în domenii precum: drept comercial şi corporatist, fuziuni şi achiziţii (M&A), drept financiar-bancar, project finance, energie, private equity, dreptul muncii, restructurare, insolvenţă, dreptul mediului, drept imobiliar, litigii, proprietate intelectuală, dreptul concurenţei, telecom, protecţia datelor.

Printre cei mai importanţi clienţi ai firmei pot fi amintite firmele British American Tobacco, Hygiene Products GmbH, Kraft Foods, Pöyry Infra GmbH, Tymbark, Ascom, Alpha Bank (inclusiv Romania), Unicredit Romania, ING Bank N.V. (inclusiv Romania), Schroder Investment Management Limited, Deutsche Bank AG London, Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (inclusiv Romania), Citibank International PLC, Commerzbank şi Bank Austria Creditanstalt AG