Ce proiecte au coordonat avocaţii străini din Bucureşti. Cine sunt si ce fac partenerii firmelor internaţionale

Birourile locale ale firmelor de avocatură străine au fost implicate, anul trecut, în tranzacţii de anvergură, multe dintre ele derulate în mai multe jurisdicţii.

Avocaţii străini care lucrează în Bucureşti au coordonat echipele de consultanţi în mai multe deal-uri de referinţă pentru piaţa românească. Printre ei, de amintit sunt Simon Dayes, Partener CMS Cameron McKenna şi Coordonator al Departamentului Banking and International Finance al Grupului CMS în Europa de Sud-Est, Bruno Leroy - cel care a pus bazele biroului Gide Loyrette Nouel din Bucureşti, Daniel Torsher - Partener Kinstellar şi coordonator al biroului românesc, Jörg Menzer - Partener Noerr, care conduce din 2001 biroul local, Markus Piuk - Partener Schoenherr, Partenerii Wolf Theisse Gabriel Klarsfeld şi Bryan Jardine (Managing Partner) şi Perry Zizzi, Partener al biroului Clifford Chance din România.

Chiar dacă numele lor nu au apărut pe prima pagină a ziarelor în care au apărut marile deal-uri ale momentului, fiecare dintre aceştia şi-a adus contribuţia, din umbră, la finalizarea cu succes a tranzacţiilor.

Simon Dayes s-a alăturat biroului de avocatură CMS Cameron McKenna în 2006, iar în prezent conduce departamentul Banking and International Finance al Grupului CMS în Europa de Sud-Est, oferind instituţiilor bancare, de mai bine de cinci ani, consultanţă juridică în tranzacţii financiare trans-frontaliere. De asemenea, Simon a consiliat un număr însemnat de tranzacţii financiare de anvergură, proiecte de privatizare şi infrastructură în România, incluzându-le pe cele de finanţare în industria de gaze şi petrolieră, minerit şi electricitate.

El a fost consultant al Alpha Bank, ca avocat principal în finanţarea proiectului de dezvoltare imobiliară City Gate office în sectorul 1 în Bucureşti şi consultant EBRD şi IFC în achiziţia şi vânzarea acţiunilor acestora deţinute în cadrul  Băncii Comerciale Române (BCR). A condus echipa de consultanţi în finanţarea construcţiei proiectului Cotroceni Park Shopping Center din Bucureşti.

Asociat şi membru al Barourilor din Paris şi Bucureşti, Bruno Leroy este cel care a pus bazele biroului Gide Loyrette Nouel din Bucureşti, la conducerea căruia se află din anul 1998. Anterior, Bruno Leroy a activat ca asociat al GLN – Paris (1995 - 1998), făcând parte din departamentul de drept economic, apoi ca asociat al biroului din Bucureşti, din 1998 până în 2004, moment în care a devenit partener al GLN. El a asistat Groupama în restructurarea filialelor române, prin fuziune. Aceasta este cea mai importantă fuziune din sectorul de asigurări din România, valoarea tranzacţiei fiind de cca 450 milioane de euro. A acordat asistenţă juridică unui client în legătură cu vânzarea activităţii de comercializare a autovehiculelor, precum şi firmelor din sectorul tichetelor de masă care au fuzionat. Pentru o societate din sectorul energetic a asigurat asistenţa juridică în ceea ce priveşte aspectele de concurenţă şi reglementare în sectorul energetic.

Daniel Torsher, avocat licenţiat atât în dreptul comun, cât şi în dreptul civil, este partener şi coordonator al biroului Kinstellar din Bucureşti din 2008. Este familiarizat atât cu problemele şi modurile de abordare ale avocaţilor anglo-americani şi investitorilor străini, cât şi cu modurile de abordare şi problemele ce pot apărea în cadrul sistemelor de drept civil, cum este cel al României.
El a acordat consultanţă juridică unui consorţiu format din importante bănci internaţionale - format din Unicredit Bank Austria AG, ING Bank N.V., London Branch, J.P Morgan PLC, HSBC Bank PLC, Barclays Capital, Fortis Bank S.A/N.V., Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Societe Generale Corporate and Investment Banking, London  - în legătură cu finanţarea în valoare de aproximativ 700 milioane de euro acordată CVC pentru achiziţionarea filialelor InBev din Europa Centrală şi de Est. (tranzacţie care a acoperit, printre altele, România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru).
A fost alături de un consorţiu format din importante bănci internaţionale (The Royal Bank of Scotland, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Landsbank Baden-Wurttemberg LBBW, UBS AG London Branch) în legătură cu restructurarea unor credite de peste 16 miliarde de euro ale producătorului mondial de componente auto Schaeffler, atrase pentru achiziţia grupului Continental. Aceasta a fost cea mai mare restructurare de credite din anul 2009 (tranzacţie multi-jurisdicţională care a acoperit şi România).
A acordat consultanţă juridică producătorului american de componente auto Inteva Products LLC, parte a Renco Group, în cadrul achiziţiei operaţiunilor din Europa Centrală şi de Est a unui alt producător auto nord american, ArvinMeritor, tranzacţie în valoare de peste 27 milioane de dolari. Tot în domeniul industriei auto, a oferit consultanţă producătorului american de componente Johnson Controls în cadrul achiziţiei companiei germane C Rob. Hammerstein Group (CRH), specializată în producţia de structuri din metal pentru scaune şi alte mecanisme.
Printre alţi clienţi pe care i-a asistat, de amintit sunt grupul financiar olandez Eureko BV - în legătură cu vânzarea celui mai mare spital privat din Romania şi a reţelei de clinici Euroclinic, către Centrul Medical Unirea, controlat de fondul de investiţii Advent International - Türk Telekom, controlat de Oger Telecom - în legătură cu achiziţia diviziei internaţionale a Invitel (şi a subisidiarelor acesteia, respectiv At-Invitel GmbH, Invitel International Hungary Kft si EuroWeb Romania S.A.), pentru suma de 221 milioane de euro, cea mai mare tranzacţie din acest sector in 2010 – sau Garanti Bank Turcia - la achiziţia unei participaţii majoritare indirecte în cadrul GE Garanti Bank S.A. şi a subsidiarelor GE Money din România. Valoarea aceastei tranzacţii a fost de 53.5 milioane de euro, iar majorarea la capitalul social de 118.4 milioane de euro.
Daniel Torsher a oferit consultanţă juridică şi RBS, în legatură cu aspectele de legislaţie referitoare la achiziţia de către Trezoreria Marii Britanii a unui pachet de acţiuni din capitalul social al băncii.

Prof. Dr. Jörg Menzer conduce din 2001 biroul Noerr din Bucureşti şi dispune atât de o vastă specializare în diferite ramuri de drept - Drept Comercial, Drept Bancar, Dreptul Public, Dreptul Muncii, Dreptul Energiei - cât şi de o bogată experienţă în proiecte de fuziuni şi achizitii de societăţi, investiţii "greenfield" şi privatizări.
El a coordonat, alături de Rusandra Sandu (Key Lawyer, Leader Project) echipa care a asistat Lidl în achiziţia lanţului de retail concurent Plus. A oferit consultanţă juridică, fiscală şi financiară Premium Aerotec, o societate a EADS cu privire la o investiţie de tip Greenfield în valoare de 90 milioane euro în România. Aceasta reprezintă cea mai mare investiţie în industria aeronautică din România în ultimii ani şi este privită ca un important pas înainte în industrializarea României. Alături de Roxana Dudau (Key Lawyer, Leader Project), Senior Associate şi Corneliu Popa, Head of Real Estate Department, a coordonat echipa de avocaţi ce a asistat un important lanţ de retail din Germania pe tot parcursul procesului de expansiune în România. De asemenea, Prof. Dr. Jörg K. Menzer a asistat bauMax pe tot parcursul procesului de expansiune în România.

Markus Piuk (Schoenherr) a acordat consultanta juridica pentru WAZ Mediengruppe in vanzarea participatiei Medien Holding catre Nova Group, a fost alături de Centrul Medical Unirea in preluarea pachetului majoritar de catre fondul de investitii Advent şi a oferit consultanta juridica pentru Petrom prin finalizarea achizitiei de 35% din Petrom Moldova (tranzactie de peste 20 milioane euro).

Bryan W. Jardine, Managing Partner Wolf Theiss Bucureşti, este un avocat cu pregătire profesională în Statele Unite, care locuieşte şi îşi desfăşoară activitatea în România din 1996. În această perioadă a participat la numeroase proiecte importante din Europa de Sud-Est, în domenii precum: energie, telecomunicaţii, privatizare, infrastructură, fuziuni şi achiziţii şi parteneriat public-privat.

Printre proiectele importante în care a fost implicat, pot fi amintite:
•          Consultanţă acordată societăţii române afiliate unui lider pe piaţa distribuţiei de gaz petrolier lichefiat cu privire la achiziţionarea de la mai mulţi vânzători a participaţiei majoritare deţinute în cadrul unei entităţi cu destinaţie specială (SPV) care dezvoltă două proiecte de parcuri eoliene de 25 MW şi 5 MW în Dobrogea. Clientul a consultat echipa Wolf Theiss în vederea implementării noii strategii a corporaţiei de investiţii în sectorul energiei regenerabile, precum şi în vederea realizării primei sale asocieri cu un dezvoltator local de proiecte în domeniul energiei regenerabile. Deşi tranzacţia a fost negociată şi încheiată într-o perioadă de timp relativ scurtă, aceasta a ridicat probleme complexe rareori întâlnite în acest tip de proiecte. Proiectele eoliene dezvoltate sunt unele dintre primele care au beneficiat de granturi pentru dezvoltare din partea UE şi a României, necesitând tratarea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor granturilor respective, inclusiv a garanţiilor şi a altor prevederi contractuale privind rambursarea granturilor respective.
•          Consultanţă acordată unui operator internaţional de comerţ cu amănuntul în domeniul mobilei şi accesoriilor în legătură cu achiziţionarea magazinului, a drepturilor de proprietate, a operaţiunilor şi a drepturilor de franciză exclusivă ale francizatului român al unui francizor internaţional şi în legătură cu etapele procesului de restructurare după încheierea tranzacţiei. Tranzacţia a constat, pe de o parte, în achiziţionarea entităţii care deţine clădirea şi drepturile de proprietate aferente şi, pe de altă parte, a entităţii care desfăşoară activitatea şi drepturile de franciză. Fiecare dintre aceste entităţi au asociaţi diferiţi şi a trebuit să se asigure realizarea simultană a celor două tranzacţii. Tranzacţia a evidenţiat capacitatea biroului din Bucureşti de a-şi utiliza expertiza în domeniul imobiliar în contextul unei tranzacţii care a implicat mai multe părţi.
•          Consultanţă acordată SNEF S.A., lider în mai multe domenii, în legătură cu achiziţionarea de la Holcim Group Support Ltd a societăţii Ceprocim Engineering S.R.L., societate de naţionalitate română specializată în electrotehnică, procese industriale şi inginerie mecanică. Groupe SNEF are peste 100 de birouri în Franţa şi zeci de filiale internaţionale, majoritatea în Europa şi Africa. Societatea derulează peste 40.000 de proiecte anual.
•          Consultanta acordata unui furnizor internaţional important de echipamente de întreţinere a gazonului şi de amenajări peisagistice, precum şi de sisteme de irigaţii de precizie (The Toro Company, SUA) în legătură cu depunerea unei cereri în vederea obţinerii aprobării din partea Ministerului Român al Finanţelor Publice cu privire la acordarea unui ajutor de stat, în cadrul schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare economică durabilă, în vederea finanţării unei investiţii greenfield în filiala română a clientului, care urmează a se derula în România.
•          Consultanţă acordată BERD în legătură cu o facilitate în valoare de aproximativ 67 milioane Euro acordată filialei din România a unuia dintre cele mai mari reţele germane de retail. Biroul Wolf Theiss Bucureşti a fost desemnat drept consultant principal în cadrul unui consorţiu (din care mai fac parte Wolf Theiss Sofia şi societăţi de avocatură din Regatul Unit, Germania şi Polonia) pentru a oferi consultanţă în legătură cu reglementările locale obligatorii aplicabile contractului de credit, precum şi în legătură cu pachetul de garanţii.

Gabriel Klarsfeld, Partener Wolf Theiss, este specializat în toate domeniile dreptului societăţilor comerciale, în special în domeniul fuziunilor şi achiziţiilor şi al capitalului privat. Are experienţă în dreptul societăţilor comerciale, în proiecte de fuziuni şi achiziţii, în tranzacţii structurate transfrontaliere implicând achiziţii strategice sau fonduri de investiţii şi reorganizări.
El a acordat consultanţă societăţii române afiliate unui lider pe piaţa distribuţiei de gaz petrolier lichefiat cu privire la achiziţionarea de la mai mulţi vânzători a participaţiei majoritare deţinute în cadrul unei entităţi cu destinaţie specială (SPV) care dezvoltă două proiecte de parcuri eoliene de 25 MW şi 5 MW în Dobrogea. A fost alături de un operator internaţional de comerţ cu amănuntul în domeniul mobilei şi accesoriilor în legătură cu achiziţionarea magazinului, a drepturilor de proprietate, a operaţiunilor şi a drepturilor de franciză exclusivă ale francizatului român al unui francizor internaţional şi în legătură cu etapele procesului de restructurare după încheierea tranzacţiei;
Gabriel Klarsfeld a acordat consultanţă SNEF S.A., lider în domeniul electrotehnicii, proceselor industriale, sistemelor de comunicaţii, sistemelor de siguranţă, instalaţiilor de încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat şi în domeniul mentenanţei, în legătură cu achiziţionarea de la Holcim Group Support Ltd a societăţii Ceprocim Engineering S.R.L., societate de naţionalitate română specializată în electrotehnică, procese industriale şi inginerie mecanică si a fost alături de Tokheim Sofitam Applications la achiziţionarea unui număr de cinci filiale ale A. Rohé Holding.

În fine, Perry Zizzi, partener Badea Clifford Chance, are o experienta de peste 15 ani ca avocat consultant in domeniul afacerilor fiind mai ales specializat in domeniul financiar-bancar si cel imobiliar (inclusiv achizitii, finantari, dezvoltari, leasing). Are o vasta experienta transfrontaliera in aceste domenii, oferind consultanta in tranzactii complexe in multe tari din Europa Centrala si de Est, Europa de Vest si in alte parti ale lumii.
Perry a oferit asistenta pentru Unicredit Bank Austria, in legatura cu creditul pentru investitii si dezvoltare in valoare de 45 milioane euro acordat pentru constructia unui centru comercial in Craiova, prin joint venture cu Bel  Rom, prin co-finantarea proiectului de catre Auchan şi Hypo Real Estate Bank International, in legatura cu procesul de due diligence si finantarea in valoare de 315 milioane de euro acordata Aerium si Bainbridge pentru achizitia de la Carrefour a centrelor comerciale si hypermarket-urilor din Cehia, Polonia, Slovacia si Turcia.
A reprezentat Guvernul Republicii Muntenegru si societatea de stat, producatoare de aluminiu, Kombinat Aluminijuma Podgorica (KAP) in legatura cu restructurarea in valoare de aproximativ 157 milioane USD a datoriilor sale, in legatura cu renegocierea acordurilor de management si comercializare de aluminiu cu Glencore International si asistenta juridica privind restructurarea datoriilor si eventuala privatizare. De asemenea, a asistat Lasselsberger in legatura cu achizitia indirecta de catre o societate austriaca, producator de materiale de constructii, a participatiei majoritare intr-o societate romaneasca listata la bursa si medierea disputei intre vanzatorii societatii olandeze care detinea participatia majoritara in societatea romaneasca, inclusiv in legatura cu negocierea acordului de solutionare si eliberarea si renuntarea la litigiu in New Jersey, SUA. Pentru clientul XL Capital, a reprezentant garantul financiar in legatura cu finantarea unui proiect de modernizare a autostrazilor taxabile din sudul Chile si emisiunea simultana de obligatiuni catre investitorii chilieni.

Mai multe informaţii despre activitatea avocaţilor români şi străini din Bucureşti şi despre proiectele în care au fost implicaţi, precum şi modul în care este văzut fiecare dintre aceştia de directoarele juridice internaţionale, pot fi aflate luni, 18 aprilie, din Business Lawyers in Romania, o publicaţie editată de Săptămâna Financiară.