Ce tranzacţii i-au ţinut ocupaţi pe avocaţii Clifford Chance din Bucureşti anul trecut

Firma de avocatură Badea Clifford Chance a fost implicată anul trecut în tranzacţii complexe de împrumuturi sindicalizate, restructurări, insolvenţă, project finance, emisiuni de eurobonduri şi de acţiuni pe pieţe internaţionale de capital, instrumente financiare derivate, achiziţii de companii de către investitori strategici sau fonduri de private equity, tranzacţii de leverage buy out, proiecte de infrastructură şi autostrăzi, investiţii imobiliare.

Printre cele mai importante mandate din ultimul an au fost asistenţa acordată InBev cu privire la vânzarea către CVC Partners a operaţiunilor sale din România şi din alte 8 jurisdicţii - cea mai complexă tranzacţie de private equity din 2009 din Europa Centrală şi de Est şi cel mai mare împrumut acordat statului român, în valoare de 1,235 miliarde de euro, avocaţii de la Badea Clifford Chance fiind alături de BRD Societe Generale şi un grup de bănci.

De asemenea, firma a oferit consultanţă băncilor Deutsche Bank, HSBC şi EFG Eurobank cu privire la intermedierea emisiunii de obligaţiuni a statului, lansata la finalul anului 2009 şi consorţiului format din Credit Suisse, EFG Eurobank şi UBS Investment Bank cu privire la emisiunea de eurobonduri lansată de România, în valoare de 750 de milioane de lei.

Badea Clifford Chance a asistat fondul american de private equity Advent cu privire la achiziţia Ozone Laboratories, a fost alături de Erste Group Bank AG în calitate de intermediar al programului MTN lansat de Banca Comercială Română (BCR), în valoare totală de 3 miliarde de euro (primul program MTN lansat de o bancă din România) şi de BERD în legatură cu emisiunea de obligaţiuni în valoare de 115 milioane RON în baza programului MTN, denominate în RON şi listarea acestora atât pe Bursa de Valori Bucureşti cât şi pe Bursa din Londra – reprezintă prima emisiune de obligaţiuni a BERD denominată în RON şi prima listată atât la Bucureşti cât şi la Londra.

Avocaţii din Bucureşti au fost implicaţi şi în alte tranzacţii, printre care amintim:
* Asistenţă acordată Societe Generale în legatură cu o emisiune de obligaţiuni a BERD, în baza programului MTN, în termeni identici cu cea anterioară ("tap issue") şi listarea obligaţiunilor atât pe Bursa de Valori Bucureşti, cât şi pe Bursa din Londra;
* Asistenţă acordată UniCredit Bank Austria şi Yapi Kredi, una dintre cele mai mari bănci private turce, în legatură cu o finanţare de real estate în valoare de 101 milioane de euro pentru dezvoltarea Optimum Shopping Center, localizat în Turcia;
* Asistenţă acordată Credit Suisse în legătură cu structurarea, documentarea şi executarea unei facilităţi de scontare de bilete la ordin în valoare de 140 milioane de euro acordată Romstrade SRL;
* Asistenţă acordată UniCredit Ţiriac Bank pentru împrumutul în valoare de 124,8 milioane de euro către Palas 1, companie ce face parte din Iulius Group;
* Asistenţă pentru Goldman Sachs şi Morgan Stanley în legătură cu achiziţia de pachete minoritare într-o companie de telecomunicaţii (proprietary investment); valoarea tranzacţiei 100 - 200 milioane euro (tranzacţie nefinalizata);
* Asistenţă acordată Morgan Stanley şi Lehman Brothers pentru achiziţia unor participaţii semnificative în Adama (100 – 200 milioane EUR);
* Asistenţă acordată Warburg Pincus cu privire la vânzarea către Merrill Lynch Global Private Equity a Euromedic International BV, furnizor de servicii medicale;
* Asistenţă acordată unui fond de private equity in legătura cu achiziţia unei participaţii în valoare de 100 milioane de euro într-una din cele mai mari companii de tip DIY din Romania (tranzacţie nefinalizată);
* Asistenţă acordată Morgan Stanley şi UBS în calitate de intermediari ai tentativei de lansare a unui GDR de către RCS & RDS.

În structura veniturilor, cea mai mare cotă au avut-o fuziunile şi achiziţiile (30%), urmate de drept financiar şi bancar (20%), pieţe de capital (20%), real estate (10%) domeniul de reglementare (10%) şi litigii (10%).

Printre cei mai importanţi clienţi ai firmei se numără JPMorgan, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse, , Banca Comerciala Romana/Erste , BRD Societe General, UniCredit Tiriac Bank, RBS, Citibank, ING Bank, Advent, Warburg Pincus, Carlyle, CB Richard Ellis, Generali Lend Lease, Immobiliare Grande Distribuzione, EBRD, Goldman Sachs.

Badea Clifford Chance şi-a câştigat o reputaţie solidă în România în calitate de consultant juridic, oferind servicii de înaltă clasă în tranzacţii complexe pentru clienţi internaţionali, care au avut un rol major în configurarea mediului de afaceri. Consultanţa oferită investitorilor internaţionali din România şi Sud-Estul Europei s-a axat în special pe tranzacţii multijurisdicţionale în domeniile financiar-bancar, piaţa de capital, achiziţii şi fuziuni, real estate. Printre clienţii firmei se numără bănci internaţionale şi de investiţii, fonduri de private equity şi de real estate sau companii multinaţionale globale.

Biroul din Bucureşti are în prezent trei parteneri (Daniel Badea, Nadia Badea şi Perry Zizzi) şi o echipă internaţională de 50 de avocaţi români, englezi, americani şi germani. Biroul face parte din regiunea Europa Centrală şi de Est a Clifford Chance, care mai deţine birouri şi în Moscova, Praga, Varşovia şi Kiev. Firma lucrează în mod regulat şi are legături strânse cu firme de avocatură din Bulgaria, Croatia, Moldova şi Serbia, fiind un punct nodal pentru importante tranzacţii realizate în sud-estul Europei.

Domeniile de practică în care excelează sunt drept financiar şi bancar, pieţe de capital, fuziuni şi achiziţii, private equity, real estate, domeniul de reglementare (dreptul muncii, concurenţă, energie, telecomunicaţii) şi litigii.

Printre atuurile Badea Clifford Chance, biroul local al celei mai mari firme de avocatură de afaceri din lume, se numără o bază globală de clienţi cu care există relaţii strategice şi accesul la expertiza, resursele, training-urile disponibile la nivel global.

Badea Clifford Chance ocupă locul 1 în topul firmelor de avocatură din România în cea mai recentă ediţie a Legal 500 (2009) la secţiunile Banking & Finance şi Real Estate, precum şi în ultima ediţie a Chambers & Partners Global (2009) la secţiunea Banking & Finance.