ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Clifford Chance Badea a asistat NE Property B.V. la implementarea programului de obligațiuni de 1.5 miliarde EUR

29 Mai 2019   |   BizLawyer

Echipa din București face parte din practica Piețe de Capital coordonată de Mădălina Rachieru-Postolache, Partener, și a fost formată din Radu Ropotă (counsel) și Gabriela Mureșan (associate).

De la stanga la dreapta: Mădălina Rachieru-Postolache (Partener), Gabriela Muresan (associate) si Radu Ropotă (counsel)

 
 
Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a asistat NE Property B.V. în legătură cu implementarea programului de obligațiuni (Guaranteed Euro Medium Term Programme) în valoare de 1,5 miliarde EUR garantate de NEPI Rockcastle plc, precum și în legătură cu lansarea emisiunii de obligațiuni în valoare de 500 milioane EUR cu o dobândă anuală de 2,625% cu scadență în 2023, în baza programului.

Fondul de investiții a fost asistat de o echipa multi-jurisdicțională din București, Londra și Amsterdam. Echipa din București face parte din practica Piețe de Capital coordonată de Mădălina Rachieru-Postolache, Partener, și a fost formată din Radu Ropotă (counsel) și Gabriela Mureșan (associate).


Avocații au asistat fondul de investiții pe parcursul întregului proces, de la redactarea prospectului, coordonarea celorlalte case de avocatură din jurisdicțiile implicate, până la obținerea aprobărilor corporative pentru tranzacție, precum și aprobarea prospectului de către Central Bank of Ireland și passportarea acestuia în Romania.

„Este întotdeauna o plăcere să lucrăm împreună cu NEPI, satisfacția profesională de a fi putut ajuta la succesul tranzacțiilor în care clientul nostru este implicat este direct proporțională cu gradul de complexitate al acestora și cu provocările inerente”, spune Radu Ropotă

„Am fost alături de NEPI încă de la prima emisiune de obligațiuni lansată în România, în 2015. Pentru noi, proiectele lor sunt mai mult decât tranzacții de client, având o componentă personală importantă care, cu siguranță, face diferența”, adaugă Gabriela Mureșan.
 
„Ne bucurăm că am avut ocazia să continuăm colaborarea cu fondul de investiții NEPI Rockcastle, unul dintre cei mai dinamici investitori de real estate din România și din ECE. Profit de ocazie pentru a mulțumi întregii echipe NEPI Rockcastle pentru încrederea acordată și de această dată și pentru colaborarea extraordinară”, spune Mădălina Rachieru-Postolache.

În ultimii ani, Clifford Chance Badea a asistat New Europe Property Investments în proiecte precum:
•    Implementarea programului de obligațiuni (Guaranteed Euro Medium Term Note Programme) în valoare de 1 miliard EUR garantate de NEPI ROCKCASTLE PLC, precum și în legătură cu lansarea și listarea la Bursa din Irlanda și la Bursa de Valori București a emisiunii de obligațiuni în valoare de 500 milioane EUR cu o dobândă anuală de 1,75% cu scadență în 2024, în baza programului (decembrie 2017);
•    Fuziunea fondurilor de investiții NEPI și Rockcastle, care a condus la crearea celei mai mari companii imobiliare din Europa Centrală și de Est, respectiv una dintre cele mai mari din Europa Continentală (decembrie 2016);
•    Finanțarea de 20 milioane EUR acordată de BRD Société Générale pentru clădirile A și B din parcul de afaceri City Business Center Timișoara (martie 2016);
•    Lansarea unei emisiuni de obligațiuni negarantate în valoare de 400 milioane EUR (noiembrie 2015);
•    Achiziţia acţiunilor BVB Real Estate şi a drepturilor acţionarului AIG/Lincoln Lakeview, tranzacție evaluată la 61,7 milioane EUR (februarie 2013).

Echipa de avocați specializați în Piețe de Capital din biroul de la București este pe deplin integrată în rețeaua globală Clifford Chance și asistă emitenți de acțiuni și obligațiuni, precum și sindicate de intermediere în tranzacții de piețe de capital.

Portofoliul recent include, printre altele, momente de referință pentru piața de capital din România:

1. Primul program de emisiune de obligațiuni ipotecare realizată de un emitent român: Clifford Chance Badea a asistat Alpha Bank România în legătură cu lansarea primului program de obligațiuni ipotecare realizat de un emitent român, în valoare de până la 1 miliard EUR.
2. Emisiunile de obligațiuni DIGI: Asistență acordată consorțiului format din J.P. Morgan și Deutsche Bank în legătură cu emisiunea de obligațiuni în valoare de 350 milioane EUR lansată în 2016 de Digi Communications (DIGI), societatea care deține operatorul telecom RCS&RDS, precum și asistență acordată Citigroup în legătura cu o nouă emisiune de obligațiuni în valoare de 200 milioane EUR lansată în februarie 2019 și care urmează să fie consolidată cu obligaţiunile emise de DIGI în 2016.
3. Listările de obligațiuni Globalworth pe bursele din București și Irlanda: Asistență acordată Globalworth Real Estate Investment Limited în legătură cu listarea obligațiunilor în valoare de 550 milioane EUR pe bursele din București și Irlanda din iulie 2017 și asistență acordată aceluiași emitent într-o tranzacție similară derulată în mai 2018, a doua emisiune de obligațiuni corporative în valoare de 550 milioane EUR - cele mai mari listări de acest fel din istoria BVB.
4. Programul Global Medium Term Notes al României – Clifford Chance Badea a fost implicată în toate emisiunile de obligațiuni suverane de la lansarea programului în 2011, dintre care menționăm:
• Asistență acordată consorțiului bancar format din Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V, JP Morgan Securities plc și Société Générale în legătură cu o emisiune de euroobligațiuni a statului român în valoare de 3 miliarde EUR, cel mai mare împrumut luat până acum la o singură ieșire pe piețele externe (martie 2019).
• Asistență acordată consorțiului bancar format din Citigroup, Deutsche Bank, HSBC Bank, J.P. Morgan și UniCredit Bank, în calitate de administratori ai primei emisiuni de managementul datoriei suverane lansate de România prin intermediul Ministerului Finanțelor Publice (schimb de titluri) – o emisiune de obligațiuni suverane în valoare de 1,2 miliarde USD și o ofertă de răscumpărare a obligațiunilor suverane cu cupon de 6,750% cu scadență în 2022 (iunie 2018).
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 1766 / 33548
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Avocații Radu și Asociații SPRL, în colaborare cu EY România, obțin o nouă decizie importantă pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene privind dreptul nerezidenților de a obține rambursarea TVA
Legea mărcilor a fost modificată | Care vor fi efectele aplicării noilor norme și cum se va asigura securitatea juridică și protecția drepturilor conferite titularilor de mărcile înregistrate. Cele mai importante prevederi, explicate de echipa Simion & Baciu
LegiTeam: Mareș & Mareş recrutează avocat definitiv drept penal
Dr. Constantin BRÂNZAN, fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu peste 40 de ani de experiență în magistratură, se alătură echipei POPESCU & ASOCIAȚII
Cum a trecut prin perioada de lockdown un creator de produse Legal-Tech și ce tendințe a observat în rândul clienților-avocați. George Bărcun, SoftVenture: Singura schimbare pentru noi a fost lipsa prânzului comun și a conversațiilor aferente. Firmele de avocatură au avut o abordare foarte matură și profesionistă. În ultima lună am observat o revitalizare generală și mai mult optimism
Avocații Wolf Theiss estimează o creștere de cca. 20% pe segmentul litigiilor, anul acesta. Ligia-Cecilia Popescu, Partener: Mandate noi s-au concretizat în mai multe domenii. O sursă importantă de litigii și, în special, arbitraje, vor continua să fie proiectele de infrastructură mare, minerit, fiscal și achizițiile publice în domeniul industrial
Echipa MPR Partners | Maravela, Popescu & Asociații se extinde. Cristina Crețu, in-house cu o vastă experiență, și Mihaela Nyerges, avocat specializat în Energie și M&A, s-au alăturat firmei
În ciuda situației „speciale” în care s-a lucrat, avocații Reff & Asociații au fost implicați în toate tipurile de dispute de business. Date fiind viteza cu care s-au adoptat actele normative, precum și lipsa de claritate a acestora, clienții au fost foarte interesați de perspectiva litigioasă a acțiunilor pe care urmau să le întreprindă sau a consecințelor în cazul unei lipse de reacție
Suciu Popa câștigă pentru Hidroelectrica un litigiu care consolidează o creanță de peste 22,2 mil. RON
Cu ce firme internaționale s-au aliat casele locale de avocați și ce onorarii au cerut pentru IPO-ul Hidroelectrica. Stratulat Albulescu a câștigat selecția și gestionează juridic proiectul achiziției activelor CEZ
Bondoc & Asociații își consolidează echipa prin două promovări și o nouă adiție
Cătălin Oroviceanu (ex-KPMG Law) s-a alăturat firmei de private equity Sarmis Capital. El a devenit partener în fondul înființat de Cezar Scarlat, cu care a colaborat la Abris Capital
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...