Schoenherr si RTPR, in tranzactia Enterprise Investors-Profi Rom Food

Enterprise Investors (EI) a anuntat ca Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), fondul de private equity administrat de EI, a semnat un acord pentru achizitionarea a 100% din Profi Rom Food, unul dintre cele mai mari lanturi de supermarketuri din România, în cadrul unei tranzactii de 66 milioane euro. În urma tranzactiei, EI va controla 100% din actiunile Profi Rom Food, Albinuta Shops si DT Logistic. Vânzatorul este Duna Waiting Participation.

Echipa de management buy-in cu care Enterprise Investors colaboreaza pentru aceasta investitie este formata din specialisti cu vasta experienta în domeniul retailului. Tranzactia se va finaliza în urma aprobarii Consiliului Concurentei.

În cadrul tranzactiei Profi Rom Food, vânzatorul a fost asistat de PricewaterhouseCoopers (M&A Lead Advisor) si RTPR Allen & Overy (Radu Taracila Padurari Retevoescu împreuna cu Allen & Overy) (consilier juridic). Cumparatorul a fost asistat de Ernst & Young (consultant financiar) si Schoenherr si Asociatii (consilier juridic).

Profi Rom Food SRL, înfiintat în 2000, este unul dintre cele mai mari lanturi de supermarketuri din România, care opereaza 65 de magazine în 47 orase din România. Compania este un jucator important pe piata româneasca de retail modern. Profi a fost creat ca un magazin de tip discount si a evoluat spre formatul de supermarket prin diversificarea gamei de produse. Veniturile au crescut semnificativ în ultimii doi ani, Profi înregistrând vânzari totale de 440 milioane RON (150 milioane euro) în 2008. În 2009, se asteapta ca vânzarile sa creasca cu aproape 40%, pâna la 600 milioane RON.

“Enterprise Investors considera Profi ca fiind o oportunitate de investitii foarte atractiva, compania urmând sa fie dezvoltata prin continuarea îmbunatatirii operatiunilor si, de asemenea, prin deschideri de noi magazine. Am identificat un manager cu o experienta foarte valoroasa, Gunter Grieb, pentru a conduce echipa manageriala de “veterani” în retail, cu realizari anterioare excelente, care împreuna ne vor ajuta sa ne atingem obiectivele. Gunter Grieb este fostul CEO al Kaufland Romania cu o experienta de 5 ani pe piata româneasca de retail si care a jucat un rol esential în dezvoltarea de success a retelei Kaufland în Romania,” a spus Cristian Nacu, Partener al Enterprise Investors.

“Credem ca împreuna cu Enterprise Investors, care este un investitor experimentat atât pe piata româneasca de retail, cât si pe cea a Europei Centrale si de Est, putem asigura performante excelente pentru Profi în ciuda acestei perioade pline de provocari, si putem sa crestem valoarea companiei. Obiectivul nostru este sa dublam numarul de magazine în câtiva ani ,” a comentat Gunter Grieb, viitorul CEO al Profi.

Enterprise Investors este activa pe piata din 1990 si este unul dintre cei mai mari investitori de private equity si venture capital din Europa Centrala si de Est. Firma administreaza sapte fonduri de private equity si venture capital ce totalizeaza 1.7 miliarde euro. Pâna în prezent, aceste fonduri au investit 1.3 miliarde euro în 115 companii dintr-o gama variata de sectoare si au vândut 91 de investitii cu venituri totale de 1.4 miliarde euro. EI are o experienta vasta în investitiile din sectorului de retail, cu €220 milioane investite în companii din acest domeniu pâna în prezent.

Între 2004 si 2007, fondul de private equity al Enterprise Investors, PEF V, a investit în Artima, cel mai mare lant independent de supermarketuri din România în acea perioada. Dupa trei ani de dezvoltare intensiva în colaborare cu EI, compania si-a extins lantul de supermarketuri în întreaga tara si si-a triplat vânzarile nete. În urma vânzarii Artimei catre gigantul retailer francez, Carrefour, în urma cu doi ani, EI si-a multiplicat de peste 3 ori investitia initiala.