ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Deloitte, consultant coordonator al Chimcomplex în demersul de obținere a unei finanțări de 164 mil. € pentru preluarea Oltchim

17 Decembrie 2018   |   BizLawyer

Echipa locală specializată în consultanță financiară, coordonată de Ioana Filipescu, Partener Consultanță în Fuziuni și Achiziții, și condusă de Florin Păunescu, Director, a asigurat revizuirea documentației financiare și pregătirea documentației necesare pentru obținerea finanțării.

 
 
O echipă mixtă de experți ai Deloitte Marea Britanie, Deloitte România și Reff & Asociații, membră a rețelei globale Deloitte Legal, a oferit consultanță companiei Chimcomplex SA Borzești în demersul de obținere de finanțare pentru a susține integral preluarea activelor Oltchim SA, aflată în insolvență, tranzacție în urma căreia va rezulta cel mai mare producător de produse chimice din România. Chimcomplex a obținut o finanțare totală de 164 de milioane de euro de la instituțiile financiare internaționale VTB Bank Europe SE (cu sediul în Frankfurt) și Credit Suisse AG, prin divizia specializată în investiții (cu sediul la Zurich), sumă care va susține integral achiziția Oltchim și va asigura capital de lucru.

Această tranzacție reprezintă un reper pentru piața din România, combinând două dintre cele mai mari companii chimice din țară. Ea va duce la o transformare a companiei Chimcomplex și va revigora industria locală de produse chimice.

La încheierea tranzacției, Ștefan Vuza, Director General și Președinte al Chimcomplex, a comentat: „Finalizarea procesului de achiziție a activelor Oltchim marchează un moment important în dezvoltarea companiei noastre, este un succes extraordinar pentru echipa noastră și reprezintă un nou început pentru întreaga industrie de profil din România”.

Echipa Deloitte Marea Britanie a fost condusă de Floris Hovingh, Partener, Head of Alternative Capital Solutions, care a declarat: „Suntem încântați de rezultatul acestui proces de obținere de finanțare, care reprezintă o premieră în Europa de Est și un punct de reper istoric în evoluția sectorului românesc de produse chimice”.

George Mucibabici, Președinte Deloitte România, care a condus implicarea echipei locale a Deloitte, a adăugat: „Îi mulțumim domnului Vuza pentru încrederea pe care ne-a arătat-o din nou în calitate de consultanți și mă bucur că, prin eforturile comune ale Deloitte și ale echipei sale de conducere, am putut contribui la acest succes”.

Echipa locală specializată în consultanță financiară, coordonată de Ioana Filipescu, Partener Consultanță în Fuziuni și Achiziții, și condusă de Florin Păunescu, Director, a asigurat revizuirea documentației financiare și pregătirea documentației necesare pentru obținerea finanțării. „Suntem mândri că am fost parte din acest proiect și suntem nerăbdători să ne folosim experiența în tranzacții viitoare”, a declarat Ioana Filipescu, Partener Consultanță în Fuziuni și Achiziții, Deloitte România.

Andrei Burz-Pînzaru, Managing Partner la Reff & Asociații (Deloitte Legal), care a întocmit raportul de due diligence juridic al împrumutatului, a comentat: „Suntem mândri că am asistat din nou într-o tranzacție de top, cu atât mai mult cu cât aceasta reprezintă o premieră pe piața finanțărilor din România”. Georgiana Singurel, Partenerul care a coordonat echipa Reff & Asociații implicată în procesul de due diligence, a declarat: „A fost un proiect la care au lucrat 13 avocați din echipa noastră pentru a acoperi toate aspectele unei asemenea tranzacții complexe, abordând diferite arii precum legislația privatizării, drept societar, protecția mediului, ajutoare de stat/concurență, financiar-bancar și imobiliar, precum și pentru a sprijini clientul să răspundă tuturor solicitărilor venite din partea finanțatorilor, oferind confortul necesar în multiplele aspecte juridice implicate și contribuind astfel la finalizarea acestei tranzacții”.


Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și managementul riscului, servicii de consultanță fiscală și alte servicii adiacente către clienți din sectorul public și privat provenind din industrii variate. Patru din cinci companii prezente în topul Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a aborda provocări de business complexe. Obiectivul Deloitte este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor 286.000 de profesioniști ai săi.

Deloitte România este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din țara noastră și oferă servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice (prin cooperarea cu Reff & Asociații SCA), de consultanță în management și consultanță financiară, servicii de managementul riscului, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a peste 1.200 de profesioniști.
Cu o echipă de peste 70 de avocați, Reff și Asociații este una dintre cele mai mari societăți de avocați din România și una dintre cele mai active în asistarea clienților în tranzacții complexe de fuziuni și achiziții, drept imobiliar, finanțări bancare și tranzacții cu portofolii de credite. Societatea este membră a Deloitte Legal, rețeaua globală de peste 2.100 de avocați prezentă în 84 de țări. În Europa Centrală, Deloitte Legal include 360 de avocați din 14 țări.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 90 / 31264
 

Ascunde Reclama
 
 
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Popovici Nițu Stoica & Asociații recrutează
Avocații NNDKP prevăd un nivel ridicat al tranzacțiilor de M&A în domeniul Healthcare & Pharma și în 2019. Ana-Maria Baciu, Partener: Schimbările inevitabile în domeniu și dinamica problemelor cu care se confruntă industria în prezent vor aduce încă un an de creștere pentru această practică
Dentons – prima firmă de avocatură semnatară a Cartei Diversității în România
Promovare internă în practica de Protecție a datelor cu caracter personal, la Voicu & Filipescu. Andreea Botez devine Avocat senior
Cum văd avocații de business din provincie noul an. Mihai Bejenaru-Dragoș (Bejenaru&Partners, Cluj): Domeniul imobiliar va înregistra o scădere a numărului de tranzacții. Provocarea anului 2019, dată de cazurile de fiscalitate
Thomson Reuters Legal Advisers - Full Year 2018 | Cele mai active firme de avocați implicate în fuziuni și achiziții, anul trecut. Ce giganți cu prezență la București au intrat în Top 25 global, european și regional
„The Lawyer European Awards 2019”: 4 firme cu activitate în România concurează pentru titlu la secțiunea ”Law Firm of the Year: Eastern Europe and the Balkans” | PNSA, singura firmă domestica din lista scurtă a premianților. ZRP concurează la titlul „European litigation team of the year”
Clifford Chance Badea atrage un nou avocat senior în practica de M&A Real Estate
Topul problemelor din industria Pharma, creionat de avocații D&B David și Baias. Proiectele uneia dintre cele mai performante echipe de pe piața locală
ELLINT, alianța internațională a firmelor de avocați specializate în dreptul muncii, se extinde în România. Suciu | The Employment Law a intrat în rețea
Promovări în conducerea Mușat & Asociații: Paul Buta, Iulian Popescu și Răzvan Stoicescu devin Deputy Managing Partners | Partenerul Octavian Popescu se retrage
Andreea Bende, promovată în calitate de Partener în cadrul NNDKP IP
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...