Emisiunea de eurbonduri româneşti s-a încheiat, fiind suprasubscrisă de aproape cinci ori

România a plasat joi în piaţă 1 miliard euro, prin obligaţiuni cu maturitate la cinci ani, la o rată a cuponului de 5%, în condiţiile unui interes crescut al investitorilor, care au suprasubscris oferta de aproape cinci ori, au declarat pentru NewsIn dealeri din piaţă.

Randamentul pentru acestea a fost de 2,68 puncte procentuale peste mid-swap, după ce primele informaţii arătau că ar fi vorba de o marjă de 2,75 puncte procentuale. Preţul a fost de 99,25% din valoarea nominală, iar randamentul de 5,18%.

Emisiunea românească a fost lansată la un moment favorabil, la puţin timp după ce agenţia de evaluare financiară Standard & Poor’s a îmbunătăţit perspectiva de rating a României de la negativă la stabilă, la circa o lună după decizia similară a Fitch.

De asemenea, marja la CDS-uri (credit default swap), o măsură a costului asigurării riscului de intrare în faliment, a coborât miercuri la 205 puncte de bază în cazul României, cel mai scăzut nivel din 30 septembrie, potrivit Bloomberg. La acest nivel al marjei CDS, o datorie de 10 milioane euro va fi asigurată la un cost de 205.000 euro împotriva riscului de faliment în următorii cinci ani.

Joi, delegaţia formată din reprezentanţi ai băncii centrale şi ai Ministerului Finanţelor a încheiat turneul de prezentare a emisiunii de obligaţiuni în euro, ce a avut loc la Londra, Frankfurt, Munchen, Viena şi Zurich.

Băncile care intermediază emisiunea de eurobonduri româneşti sunt HSBC, Deutsche Bank şi EFG Eurobank, pe care Ministerul Finanţelor le-a selectat la începutul lui septembrie 2009.

Ultima emisiune de euroobligaţiuni româneşti a avut loc în iunie 2008. Aceasta a avut o valoare de 750 milioane euro, maturitate de 10 ani şi un cupon de 6,5% pe an.

Eurobondurile româneşti vor fi listate pe Bursa din Luxemburg, ca şi precedentele emisiuni

Eurobondurile româneşti în valoare de 1 miliard euro care au fost plasate joi de Ministerul de Finanţe pe pieţele internaţionale urmează să fie listate pe Bursa din Luxemburg, data scadenţei fiind 18 martie 2015, au declarat pentru NewsIn dealeri din piaţă.

România mai are listate pe piaţa luxemburgheză alte trei emisiuni de eurobonduri, scadente în 2010, 2012, respectiv 2018. Este vorba de o emisiune lansată în iulie 2003, care are scadenţa în 2010, în valoare de 700 milioane euro, de alta lansată în mai 2002, cu maturitate în 2012, tot de 700 milioane euro, şi emisiunea din iunie 2008, de 750 milioane euro, cu scadenţa în 2018.