Filip & Company asistă Raiffeisen Bank în cadrul unui plasament privat de obligaţiuni în valoare de 480 mil. lei și listarea acestora la Bursa de Valori București

Casa de avocatură Filip & Company a asistat Raiffeisen Bank, unul dintre principalii jucători din industria serviciilor bancare din România, cu privire la listarea la Bursa de Valori București a unor obligaţiuni subordonate în lei, cu o maturitate de 10 ani, în valoare totală de 480 milioane lei şi o dobândă de 3,5%+Robor la 3 luni. Listarea va avea loc pe 14 mai.

Echipa Filip & Company implicată în această tranzacție a fost coordonată de către Alexandru Bîrsan (Partener) si Olga Niţă (Counsel.

“Lichiditatea piețelor financiare este esențială în această perioadă dificilă și fiecare dovadă ca lucrurile merg in direcția bună ajută la consolidarea și cresterea încrederii investitorilor.  Suntem onorați că am putut fi alături de Raiffeisen Bank în acest proiect care susține mediul de afaceri românesc în această perioadă dificilă.”, a declarat Alexandru Bîrsan, partener Filip & Company.

Filip & Company are unele dintre cele mai dinamice și experimentate practici de Pieţe de Capital, fiind clasată în primul etalon de către prestigioasele publicații Chambers and Partners şi Legal 500. Echipa include specialiști cu o experiență anterioară bogată și de succes în tranzacții complexe și de top în domeniul piețelor financiare și de capital, dobândită atât în tranzacții interne cât și internaționale.

În premieră pentru piaţa de capital din România, Raiffeisen Bank a emis printr-un plasament privat în decembrie 2019 primele obligaţiuni subordonate în moneda locală având o maturitate de 10 ani, în valoare totală de 480 milioane de lei, şi un cupon de 3,5% peste Robor la 3 luni. Investitori unici au fost două instituţii financiare internaţionale: Internaţional Finance Corporation (IFC) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

Raiffeisen Bank oferă servicii universale de banking pentru 2 milioane de clienţi persoane fizice, 91.000 de IMM-uri şi peste 5.700 de companii mari şi medii. Peste 700.000 dintre clienţii băncii folosesc aplicaţiile Raiffeisen Smart Mobile şi Raiffeisen Online. Banca are peste 4.800 de angajaţi şi reţele de aproximativ 800 de ATM-uri, 300 de maşini multifuncţionale (MFM-uri) şi 22.000 de POS-uri.