ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

IFC investeşte 120 de milioane de euro pentru a sprijini o emisiune de titluri, fără precedent în România

11 Iulie 2018   |   Ioana Duta

"Suntem onoraţi de încrederea pe care ne-o arată investitorii şi de apetitul acestora pentru această tranzacţie, care constituie o premieră pe piaţa românească şi care ne va consolida nivelul de dezvoltare. Faptul că sunt implicaţi exclusiv jucători globali de mare calibru, ca IFC şi BERD, este ilustrativ despre valoarea şi puterea acestei emisiuni"

 
 
 IFC, membră a Grupului Băncii Mondiale, investeşte 120 milioane de euro într-o emisiune de titluri subordonate lansată de Banca Transilvania (BT), a doua mare bancă din România din punct de vedere al activelor deţinute, pentru a-şi putea consolida baza de capital şi procesul de creştere, precum şi pentru a consolida pieţele financiare, potrivit unui comunicat al instituţiei financiare internaţionale. 
 

IFC este investitorul principal în această emisiune de titluri cu scadenţă pe 10 ani ? prima emisiune de titluri subordonate listată pe BVB, care a strâns 285 de milioane de euro cu participarea altor instituţii financiare internaţionale. 
 
Titlurile emise sunt conforme Regulamentului UE privind Cerinţele de Capital şi Directivei IV privind Cerinţele de Capital şi constituie primul instrument de Nivel 2 emis conform Acordului Basel III pe piaţa românească. Titlurile reprezintă capital de Nivel 2 - cea de-a doua componentă a capitalului unei bănci după capitalul principal, care include capitalul propriu şi provizioanele înregistrate în evidenţele contabile. 
 
"Suntem onoraţi de încrederea pe care ne-o arată investitorii şi de apetitul acestora pentru această tranzacţie, care constituie o premieră pe piaţa românească şi care ne va consolida nivelul de dezvoltare. Faptul că sunt implicaţi exclusiv jucători globali de mare calibru, ca IFC şi BERD, este ilustrativ despre valoarea şi puterea acestei emisiuni", a declarat Omer Tetik, directorul executiv al BT. 
 
Relaţia IFC cu Banca Transilvania a început în anul 2004, când banca a primit un împrumut prioritar pentru creditare din fonduri atrase garantate cu ipoteci. Începând din acel moment, IFC a investit într-o serie de instrumente de datorie cu rang prioritar, subordonate şi convertibile pentru respectiva bancă, la care este şi acţionar începând din anul 2009. O bază de capital mai puternică va contribui la sporirea rezistenţei financiare a BT şi va sprijini viitoarea strategie de creştere a instituţiei internaţionale. 
 
"Investiţiile publice se întemeiază pe succesele anterioare din 2005 şi 2013, atunci când IFC şi BT au încheiat un parteneriat pentru prima emisiune de titluri convertibile subordonate din România, IFC fiind şi atunci investitorul principal. Sperăm că această tranzacţie constituie un test pentru piaţă, care va deschide calea şi altor emisiuni care vor contribui la consolidarea pieţelor de capital din România", a declarat Manuel Reyes Retana, director regional în cadrul IFC, Grupul Instituţiilor Financiare pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord. 
 
Strategia IFC pentru pieţe financiare în Europa Centrală şi de Sud-est constă în a încheia parteneriate cu bănci sistemice, pentru a putea susţine creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. România a devenit membră IFC în 1990, iar IFC a investit în total aproximativ 3 miliarde dolari în România, începând de la acel moment. IFC a investit în sectoare diverse şi depune eforturi pentru a putea facilita accesul la finanţare al companiilor mai mici din România şi din întreaga regiune. 
 
IFC - organizaţie-soră a Băncii Mondiale şi membră a Grupului Băncii Mondiale - este cea mai mare instituţie internaţională de dezvoltare focusată pe sectorul privat din pieţele emergente. 
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

    ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


     

    Ascunde Reclama
     
     

    POSTEAZA UN COMENTARIU


    Nume *
    Email (nu va fi publicat) *
    Comentariu *
    Cod de securitate*







    * campuri obligatorii


    Articol 1364 / 31391
     

    Ascunde Reclama
     
    BREAKING NEWS
    ESENTIAL
    Cei mai buni avocați de fuziuni și achiziții din România. Clasamentul Chambers Global 2019
    Chambers Global 2019: Șapte firme locale domină ariile de practică analizate în România
    Cei mai buni avocaţi în domeniul mărcilor, remarcați de WTR 1000, ediția 2019. NNDKP, lider pe segmentele analizate, poziții fruntașe pentru Mușat, TZA și ZRP
    Suciu Popa a asistat Central Bottling Company Ltd. în preluarea Muller România | Tzafrir Granat, CEO Muller Dairy Romania: Echipa Suciu Popa implicată în proiect ne-a impresionat. Vom continuam colaborarea, pe masură ce business-ul nostru se dezvoltă
    Premiile Client Choice 2019: Ion Dragne intră în topul preferințelor clienților, Schoenherr are doi avocați în lista pe care sunt înscrise 6 nume pentru România
    PeliFilip a asistat Digi Communications N.V. și RCS & RDS S.A. cu privire la emisiunea unor obligațiuni în valoare de 200 mil. €
    România participă la cel mai mare hackathon pe teme juridice din lume: GLOBAL LEGAL HACKATHON ROMANIA (22-24 februarie 2019)
    Taxa pe active bancare, aprobarea unui pachet de legi restrictive pentru finanțare și înăsprirea considerabilă a regimului sancționator în cazul legislației protecției consumatorilor, vor impacta serios domeniul financiar-bancar. Amenințările, punctate și explicate de avocați de top și specialiști din interiorul instituțiilor de credit
    Prudență, cuvântul de ordine în bănci. Se discută strategii prin raportare la noul context, iar acționarii băncilor cer explicații conducerilor executive. Și clienții împrumutați sunt preocupați de efectul noilor taxe
    Bondoc & Asociații, alături de cumpărător în tranzacția prin care Sarica Niculiţel a preluat crama din Buzău de la Domaine Vinarte. Partenerul Cosmin Stăvaru a coordonat echipa
    Suciu Popa câștigă definitiv un litigiu complex pentru Hidroelectrica în materia dreptului muncii
    Wolf Theiss contribuie la realizarea unor rapoarte noi despre gdpr pentru platforma CPC
     
    Citeste pe SeeNews Digital Network
    • BizBanker

    • BizLeader

        in curand...
    • SeeNews

      in curand...