Investitorii germani, austrieci şi britanici - cei mai interesaţi de eurobondurile româneşti

Investitorii germani şi austrieci, urmaţi de cei britanici au fost printre cei mai interesaţi de eurobondurile lansate săptămâna trecută de România pe piaţa internaţională, fondurile de investiţii fiind principalii cumpărători, a spus, luni, secretarul de stat în MFP, Bogdan Drăgoi.

Astfel, investitorii austrieci şi germani au luat 30,8% din emisiune, cei din Marea Britanie - peste 23%, iar cei din SUA - 6%. În ce priveşte tipul de activitate al investitorilor, 46,5% au fost fonduri de investiţii, 18,7% - bănci de investiţii şi comerciale şi 15% - companii de asigurări.

"Încercăm ca toată strategia de trezorerie a României să fie în euro, ţinând cont că România are ţintă de intrare în zona euro în 2015", a spus Drăgoi, precizând că o emisiune în dolari sau în alte valute nu este avută în vedere.

Drăgoi a adăugat că preţul plătit lead managerilor de emisiune este confidenţial şi că oferta venită din partea investitorilor a fost de circa 4,9 miliarde euro, din care România fost interesată să atragă doar 1 miliard euro, la un cupon de 5% şi un randament de 5,17%, prima plătită peste indicatorul pieţei (mid-swap) la maturitatea de cinci ani fiind de 268 puncte de bază.

Agenţia de evaluare financiară Fitch a atribuit vineri calificativul "BB+", prima treaptă din categoria fără recomandare de investiţii (junk), euroobligaţiunilor pe cinci ani emise joi de statul român, ratingul fiind acelaşi cu cel acordat pentru împrumuturile în valută pe termen lung ale României.

Emisiunea românească a fost lansată într-un moment favorabil, la puţin timp după ce Standard & Poor’s a îmbunătăţit perspectiva de rating a României de la negativă la stabilă, la circa o lună după decizia similară a Fitch.