Trei grupuri vor să intermedieze listarea Romgaz la Bursa

România a primit oferte de la trei grupuri interesate să intermedieze listarea la bursă a producătorului de gaze naturale Romgaz Mediaş, a declarat luni şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI), Florin Vladan, transmite agentia Bloomberg, preluata de Agerpres.

Potrivit lui Florin Vladan, Goldman Sachs Group Inc. a format un grup cu Erste Group Bank AG, Banca Comercială Romana SA şi Raiffeisen Capital & Investment, în timp ce JP Morgan Chase & Co şi-a unit forţele cu UniCredit Bank AG, Alpha Bank AE, Alpha Finance şi BT Securities SA, iar al treilea grup este format din Citigroup Inc., Societe Generale SA, BRD-Group Societe Generale SA şi ING Groep NV.

Şeful OPSPI a precizat că cele trei grupuri au depus ofertele până la ora limită de 10 a.m., ofertele fiind deschise o oră mai târziu. 

'Am primit trei oferte pentru intermediere. Este vorba despre trei consorţii bancare. Primul este format din Goldman Sachs Group Inc., Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română SA şi Raiffeisen Capital & Investment, cel de-al doilea este format din JP Morgan Chase & Co., UniCredit Bank AG, Alpha Bank AE, Alpha Finance şi BT Securities SA. Al treilea grup este compus din Citigroup Inc., Societe Generale SA, BRD-Group Societe Generale SA şi ING Groep NV', a afirmat Florin Vlădan.

Potrivit şefului OPSPI, pentru desemnarea câştigătorului vor fi parcurse trei etape.

'În primă fază, vor fi verificate documentaţiile de participare. Acest lucru poate dura două zile. Cea de-a doua etapă, care ar putea dura până la finalul săptămânii viitoare, constă în determinarea rezultatelor ofertelor tehnice. Punctajul maxim este de 85 de puncte. A treia etapă constă în deschiderea ofertelor financiare, care va avea loc la începutul săptămânii viitoare. Apoi se calculează rezultatul după o formulă fixă, în care oferta financiară reprezintă 20%, iar oferta tehnică 80%. Cu consorţiul câştigător se va intra în negocieri pentru semnarea contractului de intermediere', a explicat Florin Vlădan.

Oferta Publică Secundară Iniţială de vânzare a unui pachet de acţiuni reprezentând 15% din capitalul social al SNGN Romgaz SA pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti ar putea fi lansată, potrivit sursei citate, la finalul lunii iunie - începutul lunii iulie 2012. 'Sperăm ca subscrierea să aibă loc înainte de intrarea în vacanţă', a adăugat reprezentantul OPSPI.

Anunţul de selecţie a Intermediarului Ofertei Publice Secundare Iniţiale şi de admitere la tranzacţionare a acţiunilor companiei a fost publicat la finalul lunii noiembrie 2011. Oferta publică are ca obiect vânzarea unui pachet de 5.745.575 acţiuni emise de Romgaz, potrivit site-ului OPSPI. Societatea deţine un capital social de 383,038 milioane lei, iar oferta este derulată de către Ministerul Economiei, prin OPSPI.

Guvernul s-a angajat faţă de Fondul Monetar Internaţional /FMI/ să vândă pe bursă pachete de acţiuni reprezentând 15% din capitalul social al Romgaz, Transelectrica, Transgaz, 10% din Hidroelectrica şi Nuclearelectrica, aproximativ 10% din Petrom, 20% din CFR Marfă şi 20% din Tarom.