ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Clifford Chance Badea, premiata de Asociația Brokerilor pentru tranzacția Romgaz

09 Decembrie 2013   |   BizLawyer

Firma a lucrat cu o echipă principală de 10 - 12 avocați români, englezi și americani care au fost coordonați de 3 parteneri din birourile de la București și Londra.

 
 
Asociația Brokerilor a acordat Clifford Chance Badea Premiul pentru Consultanță Juridică în cadrul ofertei publice inițiale secundare de vânzare de acțiuni a S.N.G.N Romgaz S.A., la Gala Premiilor Pieței de Capital. . .

Suntem onorați că am facut parte dintr-o tranzacție care a scris istorie pentru piața de capital din România”, spune Mădălina Rachieru, Counsel Clifford Chance Badea, Departamentul Piețe de Capital. „Vorbim despre cea mai mare listare din România și despre prima ofertă publică de acțiuni realizată de stat la standarde internaționale. Clifford Chance Badea a fost implicată în toate etapele tranzacției, de la realizarea analizei due diligence la redactarea prospectului, elaborarea și negocierea documentației contractuale”.


Citeste si
Trei parteneri Clifford Chance din Bucuresti si Londra, implicati in dubla listare a Romgaz. Avocatii CC, alaturi de Bank of New York Mellon in emisiunea de GDR-uri, noutate absoluta

Firma a lucrat cu o echipă principală de 10 - 12 avocați români, englezi și americani care au fost coordonați de 3 parteneri din birourile de la București și Londra (Daniel Badea pe aspectele de drept român, Adrian Cartwright pe aspectele de drept englez și Bob Trefny pe aspectele de drept american). În anumite perioade intense au fost implicați până la 25 de avocați. În mod curent, tranzacția a fost coordonată de Mădălina Rachieru, Counsel și Radu Ropotă, Senior Associate.

Daniel Badea, Managing Partner Clifford Chance Badea, a adăugat: „Ne bucură această recunoaștere, pentru că ea confirmă performanțele unei echipe extrem de active pe piața de capital locală. De trei ani, ghidul internațional IFLR 1000 poziționează Clifford Chance Badea pe primul palier (Tier 1) de case de avocatură cu expertiză în ariile Banking & Capital Markets. Portofoliul nostru include toate marile proiecte de profil realizate în România – tranzacții complexe care reprezintă exemple de bune practici la standarde internaționale. Succesul listării Romgaz a readus România în atenția investitorilor internaționali și reprezintă o fereastră de oportunitate de care sper că poată beneficia întreaga piață de capital și, implicit, mediul de business și sectorul public din România”. 

Departamentul Piețe de Capital al Clifford Chance Badea este coordonat de Mădălina Rachieru și format din zece avocați. În general, echipa lucrează pentru sindicate de intermediere, dar are experiență la fel de solidă și în asistarea emitenților.
 
Portofoliul său include repere esențiale pe piața de capital din România:


►  Consultanță acordată consorțiului format din Goldman Sachs, Erste Bank, Banca Comercială Română și Raiffeisen Capital & Investment în dubla listare de acțiuni și GDRuri a Romgaz S.A., cel mai mare producător de gaze naturale din România, pe bursele din București și Londra;

►  Primele emisiuni de obligațiuni corporatiste (ofertele Raiffesen și Finanbank din anii 2004-2005);

►  Oferta și listarea de GDRuri făcută de Vimetco, compania holding a Alro;

►  Emisiunea de eurobonduri lansată de BCR în 2002-2003 și apoi stabilirea programului MTN al BCR (primul program de emisiune de obligațiuni din România), cu listare la Luxemburg;

►  Listarea Teraplast;

►  A asistat, în calitate de consultant unic al tranzacției, oferta publică de obligațiuni în valoare de 550 milioane RON (122 milioane Euro), derulată de UniCredit pe Bursa de Valori București, în iunie 2013 (cea mai mare ofertă de acest gen derulată până în prezent in România);

►  A asistat intermediarii ofertei (JPMorgan Securities, Morgan Stanley Bank și Erste Group Bank) în legătură cu emisiunea de acțiuni de către Erste în valoare de peste 660 milioane euro, la începutul lunii iulie 2013;

►  A asistat cel mai mare producător chimic din Europa Centrală și de Est (Ciech, acționarul Uzinelor Sodice Govora) în legătură cu lansarea cu succes a unor obligațiuni pe piața americană;

►  Prima emisiune de obligațiuni românești către investitori americani, în valoare de 2,25 miliarde USD, intermediată de Deutsche Bank, Citibank și HSBC în cadrul programului MTN al statului român de 7 miliarde euro (implementat tot de Clifford Chance în 2011);

►  A asistat ca avocat principal (sau, în anumite situații, unic) toate emisiunile de obligațiuni făcute de statul român, inclusiv la stabilirea programului MTN de eurobonduri în valoare de peste 7 miliarde de euro.

Clifford Chance este prezentă în România din 2006 și operează în prezent sub denumirea Clifford Chance Badea, fiind singura firma din Magic Circle deplin integrată în România.

Biroul din București are în prezent trei parteneri (Daniel Badea - Managing Partner, Nadia Badea și Perry Zizzi) și o echipă internaţională de 45 de avocați. Clifford Chance Badea se implică în mod constant în tranzacţii complexe de împrumuturi sindicalizate, finanțări, restructurări, emisiuni de eurobonduri și de acțiuni pe piețe internaționale de capital, instrumente financiare derivate, achiziții de companii de către investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructură și autostrăzi, investiții imobiliare etc, precum și litigii și arbitraje interne, cât și internaționale.

Firma ocupă locul întâi în topul firmelor de avocatură din România (Tier 1) la secțiunea Banking & Finance în cele mai recente ediții Legal500 și Chambers Global, precum și în directorul IFLR1000 pe ariile Banking, Capital Markets și Project Finance.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 3356 / 6036
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Studiu Refinitiv | Sectorul fuziunilor şi achiziţiilor a frânat puternic în primul semestru al acestui an. Activitatea de M&A a scăzut cu 21 % la nivel global, iar în Europa Estică regresul a fost de 18 %. Câteva firme de avocați cu prezență la București strălucesc, însă, în clasamentele globale și europene
Wolf Theiss a asistat un sindicat de bănci în legătură cu acordarea unei facilități de credit către Romgaz S.A. în cadrul tranzacției de preluare a participaţiei Exxon în proiectul de gaze din Marea Neagră
Avocații Kinstellar spun că au remarcat preocuparea angajatorilor de a creiona strategii de menținere a personalului-cheie, fiind mandatați în acest sens cu elaborarea unor programe de tip Stock Option Plan sau a unor scheme de bonusare în funcție de performanțe. Activitate intensă în practica de Employment, cu mandate diverse și o echipă expusă la proiecte cu un caracter multidisciplinar
Noul ghid al Comitetului European pentru Protecția Datelor ar putea aduce o creștere statistică a sancțiunilor, spun avocații Wolf Theiss, firmă cu o echipă dedicată proiectelor din acest domeniu | Biroul din București a asistat clienții în tranzacții complexe, care au implicat aspecte mai sofisticate de protecția datelor. Potențialii cumpărători ai unei afaceri sunt din ce în ce mai interesați să înțeleagă riscurile la care se expun din perspectiva protecției datelor și care sunt modalitățile de a se proteja
Wolf Theiss promovează trei avocați din linia a doua care au participate la unele dintre cele mai importante tranzacţii. Brian Jardine, Managing Partner: Promovarea, recunoaștere a contribuțiilor profesionale deosebite la consolidarea poziției de lider pe piața românească a biroului din București
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a Senior Associate | Banking & Finance
LegiTeam: Reff & Associates is looking for an Associate | Banking & Finance
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Laura Elena Ionașcu, medie finală 9,79 (2021): Cred că notele din timpul facultății pot fi, într-o anumită măsură, indicatori pentru performanța pe care o vei avea în practică, dar succesul profesional nu este determinat de acest aspect. De o importanță majoră sunt și abilitățile practice dobândite, competențele personale, abilitățile de comunicare, de relaționare, de organizare
Arbitrajul KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft and others v. Romania intra în linie dreaptă după ce părțile și-au ales arbitrii. România a mers pe mâna unui avocat cu o bogată experiență în comerț internațional, care a lucrat timp de 20 de ani pentru guvernul mexican
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Ion Arhiliuc a trecut Prutul pentru a studia Dreptul la Iași și a fost unul dintre cei mai buni absolvenți din generația anului 2021, cu nota 9,60: ‘Media a atras anumite oportunități. Apreciez că România oferă toate oportunitățile necesare unui profesionist, însă depinde de fiecare dacă uzează de aceste pârghii’
Pe masa de lucru a avocaților Mitel & Asociații au ajuns proiecte legate de protecția datelor cu caracter personal din ce în ce mai sofisticate. Mădălina Mitel, Partener: Data Protection a devenit o practică de sine stătătoare la nivelul societății noastre, iar mandatele primite sunt dintre cele mai diverse și provocatoare
LegiTeam: Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL is recruiting senior associates - Legal consultancy practice | Banking, Finance, Digital & Tech Law
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...