ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Clifford Chance Badea, premiata de Asociația Brokerilor pentru tranzacția Romgaz

09 Decembrie 2013   |   BizLawyer

Firma a lucrat cu o echipă principală de 10 - 12 avocați români, englezi și americani care au fost coordonați de 3 parteneri din birourile de la București și Londra.

 
 
Asociația Brokerilor a acordat Clifford Chance Badea Premiul pentru Consultanță Juridică în cadrul ofertei publice inițiale secundare de vânzare de acțiuni a S.N.G.N Romgaz S.A., la Gala Premiilor Pieței de Capital. . .

Suntem onorați că am facut parte dintr-o tranzacție care a scris istorie pentru piața de capital din România”, spune Mădălina Rachieru, Counsel Clifford Chance Badea, Departamentul Piețe de Capital. „Vorbim despre cea mai mare listare din România și despre prima ofertă publică de acțiuni realizată de stat la standarde internaționale. Clifford Chance Badea a fost implicată în toate etapele tranzacției, de la realizarea analizei due diligence la redactarea prospectului, elaborarea și negocierea documentației contractuale”.


Citeste si
Trei parteneri Clifford Chance din Bucuresti si Londra, implicati in dubla listare a Romgaz. Avocatii CC, alaturi de Bank of New York Mellon in emisiunea de GDR-uri, noutate absoluta

Firma a lucrat cu o echipă principală de 10 - 12 avocați români, englezi și americani care au fost coordonați de 3 parteneri din birourile de la București și Londra (Daniel Badea pe aspectele de drept român, Adrian Cartwright pe aspectele de drept englez și Bob Trefny pe aspectele de drept american). În anumite perioade intense au fost implicați până la 25 de avocați. În mod curent, tranzacția a fost coordonată de Mădălina Rachieru, Counsel și Radu Ropotă, Senior Associate.

Daniel Badea, Managing Partner Clifford Chance Badea, a adăugat: „Ne bucură această recunoaștere, pentru că ea confirmă performanțele unei echipe extrem de active pe piața de capital locală. De trei ani, ghidul internațional IFLR 1000 poziționează Clifford Chance Badea pe primul palier (Tier 1) de case de avocatură cu expertiză în ariile Banking & Capital Markets. Portofoliul nostru include toate marile proiecte de profil realizate în România – tranzacții complexe care reprezintă exemple de bune practici la standarde internaționale. Succesul listării Romgaz a readus România în atenția investitorilor internaționali și reprezintă o fereastră de oportunitate de care sper că poată beneficia întreaga piață de capital și, implicit, mediul de business și sectorul public din România”. 

Departamentul Piețe de Capital al Clifford Chance Badea este coordonat de Mădălina Rachieru și format din zece avocați. În general, echipa lucrează pentru sindicate de intermediere, dar are experiență la fel de solidă și în asistarea emitenților.
 
Portofoliul său include repere esențiale pe piața de capital din România:


►  Consultanță acordată consorțiului format din Goldman Sachs, Erste Bank, Banca Comercială Română și Raiffeisen Capital & Investment în dubla listare de acțiuni și GDRuri a Romgaz S.A., cel mai mare producător de gaze naturale din România, pe bursele din București și Londra;

►  Primele emisiuni de obligațiuni corporatiste (ofertele Raiffesen și Finanbank din anii 2004-2005);

►  Oferta și listarea de GDRuri făcută de Vimetco, compania holding a Alro;

►  Emisiunea de eurobonduri lansată de BCR în 2002-2003 și apoi stabilirea programului MTN al BCR (primul program de emisiune de obligațiuni din România), cu listare la Luxemburg;

►  Listarea Teraplast;

►  A asistat, în calitate de consultant unic al tranzacției, oferta publică de obligațiuni în valoare de 550 milioane RON (122 milioane Euro), derulată de UniCredit pe Bursa de Valori București, în iunie 2013 (cea mai mare ofertă de acest gen derulată până în prezent in România);

►  A asistat intermediarii ofertei (JPMorgan Securities, Morgan Stanley Bank și Erste Group Bank) în legătură cu emisiunea de acțiuni de către Erste în valoare de peste 660 milioane euro, la începutul lunii iulie 2013;

►  A asistat cel mai mare producător chimic din Europa Centrală și de Est (Ciech, acționarul Uzinelor Sodice Govora) în legătură cu lansarea cu succes a unor obligațiuni pe piața americană;

►  Prima emisiune de obligațiuni românești către investitori americani, în valoare de 2,25 miliarde USD, intermediată de Deutsche Bank, Citibank și HSBC în cadrul programului MTN al statului român de 7 miliarde euro (implementat tot de Clifford Chance în 2011);

►  A asistat ca avocat principal (sau, în anumite situații, unic) toate emisiunile de obligațiuni făcute de statul român, inclusiv la stabilirea programului MTN de eurobonduri în valoare de peste 7 miliarde de euro.

Clifford Chance este prezentă în România din 2006 și operează în prezent sub denumirea Clifford Chance Badea, fiind singura firma din Magic Circle deplin integrată în România.

Biroul din București are în prezent trei parteneri (Daniel Badea - Managing Partner, Nadia Badea și Perry Zizzi) și o echipă internaţională de 45 de avocați. Clifford Chance Badea se implică în mod constant în tranzacţii complexe de împrumuturi sindicalizate, finanțări, restructurări, emisiuni de eurobonduri și de acțiuni pe piețe internaționale de capital, instrumente financiare derivate, achiziții de companii de către investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructură și autostrăzi, investiții imobiliare etc, precum și litigii și arbitraje interne, cât și internaționale.

Firma ocupă locul întâi în topul firmelor de avocatură din România (Tier 1) la secțiunea Banking & Finance în cele mai recente ediții Legal500 și Chambers Global, precum și în directorul IFLR1000 pe ariile Banking, Capital Markets și Project Finance.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 2785 / 5466
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a Lawyer | Banking & Finance
Înalta Curte suspendă în integralitate o decizie de impunere care fusese suspendată inițial doar parțial. Avocații Radu și Asociații salvează penalitățile de întârziere și obțin restituirea scrisorii de garanție bancară
ANAF are un plan de acţiune pentru recuperarea obligaţiilor fiscale neachitate în perioada pandemiei | Situația îndemnă la prudență și analiză, spun avocații NNDKP specializați în fiscalitate. Adaptabilitatea şi o bună comunicare în cadrul echipei sunt elemente cruciale în momente de criză, iar capacitatea de reacţie rapidă a consultantului şi avocatului este, de asemenea, esenţială
LegiTeam | POPESCU & ASOCIAȚII recrutează asistent ̸ ă | secretar ̸ ă recepție.
Dragne & Asociații își extinde echipa de parteneri și anunță alte 5 promovări
LegiTeam | ZRVP recrutează avocat definitiv pentru departamentul Corporate | M&A
CEZ Group a aprobat vânzarea activelor din România către fondurile administrate de Macquarie Infrastructure and Real Assets. Tranzacţia asistată de avocații TZA și RTPR va fi supusă aprobării CSAT şi Autorităţii Europene Antitrust
Avocații TZA specializați în Drept bancar spun că din a doua jumătate a anului au revenit mandatele tradiţionale în Banking & Finance. Gabriela Anton, Partener: Trendul din ultimele luni ne-a depășit așteptările. Acum lucrăm în paralel la un număr mai mare de mandate de acest tip, peste nivelul anului trecut
RTPR, alături de Innova la achiziția PayPoint și Payzone. Alina Stăvaru (Partner) și Andrei Mihul (Senior Associate) au coordonat echipa
LegiTeam | ZRVP recrutează avocat definitiv pentru departamentul Consultanță ̸ Dreptul muncii
Mandate unice și complexe pentru avocații de Banking & Finance de la Popescu & Asociații. Investitorii sunt mai atenți în privința tranzacțiilor, analizele - mai amănunțite, dar crește numărul solicitărilor de finanțare, spun avocații. Firma are cinci mandate de finanțare în desfășurare pentru jucători-cheie, atât locali, cât și internaționali
Cum își alege DLA Piper viitorii colaboratori din România. Ce trebuie sa știe stagiarii care vor să se alăture uneia dintre cele mai puternice firme globale de avocați
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...