ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

Les jeux sont faits! După două achiziții majore, în industria de jocurilor de noroc sunt așteptate alte tranzacții. Horea Popescu, Managing Partner CMS România și Coordonator al practicii Corporate M&A din ECE: Credem că în următoarea perioadă vom asista la mișcări strategice interesante, atât din partea marilor jucători de profil, cât și al marilor fonduri de investiții interesate de diversificarea portofoliilor lor

29 Iulie 2021   |   A,D.

Echipa CMS a fost alături de Superbet, cea mai mare companie de pariuri sportive & gaming din România, în tranzacția strategică de preluare a companiei belgiene Napoleon Sports & Casino, considerată a fi una dintre cele mai mari achiziții făcute de o companie românească în afara țării.

Horea Popescu, Managing Partner al biroului CMS România si Coordonator al practicii Corporate M&A în Europa Centrală si de Est

 
 
Ultimele două tranzacții anunțate în luna iulie demonstrează apetitul pentru investiții în sectorul jocurilor de noroc care a înregistrat în perioada pandemiei, potrivit studiilor realizate de companii de consultanță, venituri în creştere de până la 300% raportat la anul 2019.Reamintim că MaxBet, liderul industriei de noroc locale, a fost preluat de un fond european de investiții nou intrat în România, iar grupul Superbet a anunțat că preia compania belgiană de gaming şi pariuri sportive Napoleon Sports&Casino. ”Interesul investitorilor pe piața de M&A în industria jocurilor de noroc și a pariurilor sportive rămâne unul ridicat pentru piața din România și din regiune, acest sector având un potențial de creștere semnificativ în următorii ani. Prin urmare credem că în următoarea perioadă vom asista la mișcări strategice interesante, atât din partea marilor jucători de profil, cât și al marilor fonduri de investiții interesate de diversificarea portofoliilor lor”, a declarat Horea Popescu, Managing Partner al biroului CMS România și Coordonator al practicii Corporate M&A în Europa Centrală și de Est (ECE), pentru BizLawyer. . .


CMS, alături de cumpărător în tranzacția prin care Superbet preia Napoleon Sports & Casino

Grupul Superbet a anunţat că va prelua compania belgiană Napoleon Sports & Casino, aceasta devenind una dintre cele mai mari achiziţii făcute de o firmă românească în afara ţării. În ultimii 6 ani, Napoleon Sports & Casino a fost deţinută de Waterland Private Equity Investments, un fond de investiţii pan-european. Tranzacţia, a cărei valoare nu este publică, a fost agreată, urmând ca finalizarea procesului de vânzare să aibă loc în următoarele săptămâni.
 
Napoleon Sports & Casino se află în primele trei companii de profil din Belgia şi este unul dintre cele mai cunoscute branduri în industria de profil. Ca structură, compania belgiană are atât o componentă de retail, cât şi o componentă puternică de online, acest aspect multichannel reflectând în mare măsură şi ADN-ul Grupului Superbet.




Consultantul pe parcursul întregii tranzacţii a fost Oakvale Capital. Consultanță juridică pentru Superbet au acordat CMS şi Herzog Fox & Neeman, iar pe partea financiară de PricewaterhouseCoopers. Garnitura de consultanţi ai companiei româneşti a fost completată de PJT Partners şi Latham&Watkins.

Din echipa de consultanţi ai Napoleon au făcut parte Houlihan Lokey, EY, PwC şi Allen&Overy.

Horea Popescu, Managing Partner al biroului CMS România și Coordonator al practicii Corporate M&A în Europa Centrală și de Est, a comentat pentru BizLawyer: „Echipa CMS a fost alături de Superbet, cea mai mare companie de pariuri sportive & gaming din România, în această tranzacție strategică de preluare a companiei belgiene Napoleon Sports & Casino, considerată a fi una dintre cele mai mari achiziții făcute de o companie românească în afara țării. Această tranzacție susține strategia de accelerare a expansiunii Superbet la nivel internațional, ca urmare a atragerii, în mai 2019, a unei investiţii strategice de 175 de milioane de euro din partea Blackstone Tactical Opportunities, parte a grupului american Blackstone, unul dintre cele mai mari fonduri de investiţii din lume.”

Din echipa CMS implicată în tranzacție au făcut parte Arnaud Van Oekel, David Prync, Grégory de Sauvage, Philippe de Lathuy, Lola Verelst, Alinna Hu (Corporate / M & A), Dirk Van Liedekerke, Alexis Laes, Matthieu van Lierde (TMC), Benoit Vandervelde (Banking) ), Renaud Dupont, Florence Van Damme, Françoise Billen, Antigone Claude (drept comercial), Thomas Dubuisson (protecția datelor), Sophie Berg, Elke Duden, Karen Dereepere, Claire Geraci, Nathalie Montoisy, Estelle de Graaf (dreptul muncii) și Youri Musschebroek (Drept public). 
 
La nivel internaţional, Grupul Superbet are operaţiuni directe în Polonia (din 2017), prezenţa extinsă internaţională prin brandul Lucky 7, birouri în şase ţări şi o cifră de afaceri de aproape 300 de milioane de euro în 2020.

Superbet este prima şi singura companie din industria pariurilor sportive prezentă pe bursa alternativă AeRo, în urma unei emisiuni de obligaţiuni în valoare de 9,6 milioane de lei (2017) și este cel mai mare plătitor de taxe şi impozite din industria de profil şi printre cei mai mari contribuabili la bugetul naţional cu cele aproape 69 de milioane de euro plătite în 2019.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică


Cinci firme de avocatură în tranzacția estimată la 250 mil. E, prin care MaxBet a fost preluat de Novalpina Capital

Novalpina Capital, cu sediul la Londra şi prezent în domenii de activitate precum healthcare, B2B, software şi jocuri de noroc, a cumpărat MaxBet România, companie cu o cifră anuală de afaceri de peste 100 de milioane de euro. În urma acestei tranzacții, Novalpina Capital, unul dintre cele mai puternice fonduri de investiții din Europa, cu active de peste 1 miliard de euro, a intrat oficial pe piaţa locală a jocurilor de noroc.

Potrivit informațiilor BizLawyer, vânzătorul a fost reprezentat de firma israeliană de avocați  Erdinast, Ben Nathan, Toledano & Co. și de către Nestor, Nestor, Diculescu, Kingston, Petersen (NNDKP).

Cumpărătorul a fost reprezentat de către Weil, Gotshal & Manges LLP, în bucla locală acționând WOLF THEISS RECHTSANWALTE GMBH & CO KG SCA și Simion & Baciu.


În urma acestei tranzacţii, estimată de Deloitte la 250 milioane de euro, Novalpina Capital LLP va oferi Maxbet sprijinul său strategic și capital, împreună cu experiența sa extraordinară, pentru a-și consolida poziția de lider pe piață și a deschide noi locații în lunile următoare, creând în același timp valoare adăugată prin îmbunătățirea experienței clienților în sălile de joc și specializarea angajaților.

Novalpina Capital este o firmă europeană de private equity , care investește în achiziția pachetelor de control în companii de pe întreg continentul. Novalpina este specializată în parteneriate cu antreprenori și echipe de management din industrii atent selectate, cu scopul de a dezvolta aceste afaceri. De obicei, fondul are în vizor companii cu cifre de afaceri cuprinse între 200 milioane EUR și 1 miliard EUR.

Înființată în 2002, Maxbet România este lider de piață în industria de slot machines având 1400 de angajați și 117 locații în 15 orașe. În 2019, înainte de pandemia Covid-19, grupul avut o cifră de afaceri de 133 de milioane de euro. În ultimele luni, Maxbet a fost unul dintre actorii principali ai campaniei de comunicare pro-vaccinare a industriei jocurilor de noroc din România, prima campanie de acest tip finanțată exclusiv de un sector privat.





 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 60 / 5749
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: RTPR is looking for junior lawyers
Mihai Mareș - profesor invitat în programul de master în drept penal al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova
GDPR, după primii 3 ani | Clienții KPMG Legal – Toncescu și Asociații și-au recalibrat proiectele din acest domeniu, în ultimii doi ani, trecând de la consultanță în conformarea inițială cu GDPR, la proiecte sofisticate, punctuale. Digitalizare proceselor de contractare, printre cele mai provocatoare mandate ale echipei coordonate de partenerul Cristiana Fernbach
LegiTeam: Mușat & Asociații recrutează avocați stagiari
Radu Noşlăcan, Senior Associate la ZRVP, după 3 ani de la intrarea în firmă: Pentru cei care caută să atingă performanța în domeniul litigiilor și arbitrajelor, ZRVP este locul cel mai potrivit. Viața profesională în cadrul firmei este departe de a fi monotonă, fiecare avocat fiind nevoit să învețe și să se adapteze constant la cele mai noi trenduri
Studiu Refinitiv | Cum arată harta fuziunilor și achizițiilor întocmită de Refinitiv la început de toamnă. CMS continuă să conducă plutonul consultanților juridici din regiunea EMEA. Cinci firme cu prezență locală, în Top 10 consultanți în Estul Europei
VIDEO | Dicționar de arbitraj: Ad-Hoc Arbitration (Powered by ZRVP)
LegiTeam: ZRVP recrutează 2 avocați stagiari pentru departamentul Litigii
Bondoc și Asociații a asistat cumpărătorul în tranzacția prin care A&M Capital Europe a preluat Pet Network International. Ce firme de avocați au avut mandate în acest proiect
Ce trebuie să știe absolvenții care vor să prindă un loc în echipa Popescu & Asociații, firmă prețuită de clienți și premiată de directoarele internaționale | Mulți dintre stagiarii din trecut sunt avocații de bază de astăzi, au mini-echipe pe care le coordonează și lucrează în mandate de rezonanță. Octavian Popescu, Partener: Suntem bucuroși să putem împărtăși cu viitorii profesioniști principiile și mai ales realitățile care stau la baza succesului în avocatură, că avem oportunitatea de a deveni mentori și de a-i inspira să fie cei mai buni
Avocații NNDKP spun că tranzacțiile locale sindicalizate vor crește atât ca număr, cât și ca dimensiune, marcând în mod lent, dar sigur, apariția unei veritabile piețe locale de împrumuturi de acest tip. Valentin Voinescu, Partner: Suntem doar la începutul acestui trend al finanțărilor sindicalizate pentru proiecte ESG, pe care îl vedem urcând substanțial în următorii 5 ani. Vorbim de o reală separare a clienților băncilor în clienți cu rating ridicat în ESG și restul, aspect care ne așteptăm să aibă consecințe formidabile
GDPR, după primii 3 ani | Ce au constat, ‘în teren’, avocații D&B David și Baias: Tot ce ține de tehnologie, dar și prelucrarea de date prin intermediul unor platforme, au avut aspecte cu un grad de complexitate mai ridicat. Pe viitor este de așteptat ca ANSPDCP să urmeze modelul de lucru al autorităților de supraveghere care au aplicat amenzi mai multe, dar mai ales mai mari
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...