ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Les jeux sont faits! După două achiziții majore, în industria de jocurilor de noroc sunt așteptate alte tranzacții. Horea Popescu, Managing Partner CMS România și Coordonator al practicii Corporate M&A din ECE: Credem că în următoarea perioadă vom asista la mișcări strategice interesante, atât din partea marilor jucători de profil, cât și al marilor fonduri de investiții interesate de diversificarea portofoliilor lor

29 Iulie 2021   |   A,D.

Echipa CMS a fost alături de Superbet, cea mai mare companie de pariuri sportive & gaming din România, în tranzacția strategică de preluare a companiei belgiene Napoleon Sports & Casino, considerată a fi una dintre cele mai mari achiziții făcute de o companie românească în afara țării.

Horea Popescu, Managing Partner al biroului CMS România si Coordonator al practicii Corporate M&A în Europa Centrală si de Est

 
 
Ultimele două tranzacții anunțate în luna iulie demonstrează apetitul pentru investiții în sectorul jocurilor de noroc care a înregistrat în perioada pandemiei, potrivit studiilor realizate de companii de consultanță, venituri în creştere de până la 300% raportat la anul 2019.Reamintim că MaxBet, liderul industriei de noroc locale, a fost preluat de un fond european de investiții nou intrat în România, iar grupul Superbet a anunțat că preia compania belgiană de gaming şi pariuri sportive Napoleon Sports&Casino. ”Interesul investitorilor pe piața de M&A în industria jocurilor de noroc și a pariurilor sportive rămâne unul ridicat pentru piața din România și din regiune, acest sector având un potențial de creștere semnificativ în următorii ani. Prin urmare credem că în următoarea perioadă vom asista la mișcări strategice interesante, atât din partea marilor jucători de profil, cât și al marilor fonduri de investiții interesate de diversificarea portofoliilor lor”, a declarat Horea Popescu, Managing Partner al biroului CMS România și Coordonator al practicii Corporate M&A în Europa Centrală și de Est (ECE), pentru BizLawyer. . .


CMS, alături de cumpărător în tranzacția prin care Superbet preia Napoleon Sports & Casino

Grupul Superbet a anunţat că va prelua compania belgiană Napoleon Sports & Casino, aceasta devenind una dintre cele mai mari achiziţii făcute de o firmă românească în afara ţării. În ultimii 6 ani, Napoleon Sports & Casino a fost deţinută de Waterland Private Equity Investments, un fond de investiţii pan-european. Tranzacţia, a cărei valoare nu este publică, a fost agreată, urmând ca finalizarea procesului de vânzare să aibă loc în următoarele săptămâni.
 
Napoleon Sports & Casino se află în primele trei companii de profil din Belgia şi este unul dintre cele mai cunoscute branduri în industria de profil. Ca structură, compania belgiană are atât o componentă de retail, cât şi o componentă puternică de online, acest aspect multichannel reflectând în mare măsură şi ADN-ul Grupului Superbet.




Consultantul pe parcursul întregii tranzacţii a fost Oakvale Capital. Consultanță juridică pentru Superbet au acordat CMS şi Herzog Fox & Neeman, iar pe partea financiară de PricewaterhouseCoopers. Garnitura de consultanţi ai companiei româneşti a fost completată de PJT Partners şi Latham&Watkins.

Din echipa de consultanţi ai Napoleon au făcut parte Houlihan Lokey, EY, PwC şi Allen&Overy.

Horea Popescu, Managing Partner al biroului CMS România și Coordonator al practicii Corporate M&A în Europa Centrală și de Est, a comentat pentru BizLawyer: „Echipa CMS a fost alături de Superbet, cea mai mare companie de pariuri sportive & gaming din România, în această tranzacție strategică de preluare a companiei belgiene Napoleon Sports & Casino, considerată a fi una dintre cele mai mari achiziții făcute de o companie românească în afara țării. Această tranzacție susține strategia de accelerare a expansiunii Superbet la nivel internațional, ca urmare a atragerii, în mai 2019, a unei investiţii strategice de 175 de milioane de euro din partea Blackstone Tactical Opportunities, parte a grupului american Blackstone, unul dintre cele mai mari fonduri de investiţii din lume.”

Din echipa CMS implicată în tranzacție au făcut parte Arnaud Van Oekel, David Prync, Grégory de Sauvage, Philippe de Lathuy, Lola Verelst, Alinna Hu (Corporate / M & A), Dirk Van Liedekerke, Alexis Laes, Matthieu van Lierde (TMC), Benoit Vandervelde (Banking) ), Renaud Dupont, Florence Van Damme, Françoise Billen, Antigone Claude (drept comercial), Thomas Dubuisson (protecția datelor), Sophie Berg, Elke Duden, Karen Dereepere, Claire Geraci, Nathalie Montoisy, Estelle de Graaf (dreptul muncii) și Youri Musschebroek (Drept public). 
 
La nivel internaţional, Grupul Superbet are operaţiuni directe în Polonia (din 2017), prezenţa extinsă internaţională prin brandul Lucky 7, birouri în şase ţări şi o cifră de afaceri de aproape 300 de milioane de euro în 2020.

Superbet este prima şi singura companie din industria pariurilor sportive prezentă pe bursa alternativă AeRo, în urma unei emisiuni de obligaţiuni în valoare de 9,6 milioane de lei (2017) și este cel mai mare plătitor de taxe şi impozite din industria de profil şi printre cei mai mari contribuabili la bugetul naţional cu cele aproape 69 de milioane de euro plătite în 2019.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică


Cinci firme de avocatură în tranzacția estimată la 250 mil. E, prin care MaxBet a fost preluat de Novalpina Capital

Novalpina Capital, cu sediul la Londra şi prezent în domenii de activitate precum healthcare, B2B, software şi jocuri de noroc, a cumpărat MaxBet România, companie cu o cifră anuală de afaceri de peste 100 de milioane de euro. În urma acestei tranzacții, Novalpina Capital, unul dintre cele mai puternice fonduri de investiții din Europa, cu active de peste 1 miliard de euro, a intrat oficial pe piaţa locală a jocurilor de noroc.

Potrivit informațiilor BizLawyer, vânzătorul a fost reprezentat de firma israeliană de avocați  Erdinast, Ben Nathan, Toledano & Co. și de către Nestor, Nestor, Diculescu, Kingston, Petersen (NNDKP).

Cumpărătorul a fost reprezentat de către Weil, Gotshal & Manges LLP, în bucla locală acționând WOLF THEISS RECHTSANWALTE GMBH & CO KG SCA și Simion & Baciu.


În urma acestei tranzacţii, estimată de Deloitte la 250 milioane de euro, Novalpina Capital LLP va oferi Maxbet sprijinul său strategic și capital, împreună cu experiența sa extraordinară, pentru a-și consolida poziția de lider pe piață și a deschide noi locații în lunile următoare, creând în același timp valoare adăugată prin îmbunătățirea experienței clienților în sălile de joc și specializarea angajaților.

Novalpina Capital este o firmă europeană de private equity , care investește în achiziția pachetelor de control în companii de pe întreg continentul. Novalpina este specializată în parteneriate cu antreprenori și echipe de management din industrii atent selectate, cu scopul de a dezvolta aceste afaceri. De obicei, fondul are în vizor companii cu cifre de afaceri cuprinse între 200 milioane EUR și 1 miliard EUR.

Înființată în 2002, Maxbet România este lider de piață în industria de slot machines având 1400 de angajați și 117 locații în 15 orașe. În 2019, înainte de pandemia Covid-19, grupul avut o cifră de afaceri de 133 de milioane de euro. În ultimele luni, Maxbet a fost unul dintre actorii principali ai campaniei de comunicare pro-vaccinare a industriei jocurilor de noroc din România, prima campanie de acest tip finanțată exclusiv de un sector privat.





 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 845 / 1667
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Experienced Lawyer Employment | Reff & Associates
De vorbă cu Monica Mihăilă, Head of Legal CEZ Romania, unul dintre cei mai experimentați consilieri juridici din domeniul energiei | ”Mi-am dorit crearea unui climat de încredere, în care fiecare membru al echipei să își poată exprima opinia și în acest fel mi-am creionat stilul de leadership. Trăim o perioadă plină de schimbări și comunitatea juriștilor va trebui să se adapteze”
NNDKP promovează 14 avocați în 2024 și consolidează șase arii de practică ale firmei
O singură casă de avocatură locală independentă concurează la titlul de ”Firma anului în România” în cadrul IFLR Europe Awards 2024 | Filip & Company, Wolf Theiss și Clifford Chance Badea, printre firmele aflate pe lista scurtă a premianților din acest an
Lawyer - Corporate M&A | Reff & Associates
De vorbă cu Ana Busuioc, Legal & Corporate Affairs Director Edenred, omul care își ghidează planurile de viitor după conceptul: „Nu judeca fiecare zi după recolta pe care ai adunat-o, ci după semințele pe care le-ai plantat” | ”Sunt recunoscătoare să pot lucra într-o echipă de profesioniști împreună cu care am convingerea că pot genera stabilitate în dinamica accelerată și volatilă care ne amprentează astăzi viețile profesionale, dar și sociale”, spune azi avocatul
Filip & Company a asistat ROCA Industry în procesul de majorare a capitalului social cu o valoare de 71,7 milioane RON și de transfer al acţiunilor pe Piaţa Principală a BVB
VF Insolvență finalizează transferul de afacere în reorganizarea judiciară a UCM Reșița către Hidroelectrica
Gabriel Resources a pierdut arbitrajul cu statul român pentru proiectul aurifer Roșia Montană, cu pretenții de cca. 6,7 mld. usd | Arbitrul Horacio A. Grigera Naón a opinat separat, în favoarea reclamanților care l-au nominalizat. România a plătit avocaților săi tarife orare cuprinse între 137 și 139 euro ̸ oră, iar Gabriel Resources a cuantificat costuri de 56,5 mil. $ cu avocații săi americani și români. Reclamanții ar ataca decizia, dar au, oare, bani pentru o nouă acțiune?
Reff & Asociații și Deloitte România au obținut sesizarea CJUE de către Curtea de Apel București într-un litigiu care vizează impunerea TVA pentru operațiuni care nu implică livrarea de bunuri sau prestarea unor servicii
Doi avocați români, evidențiați drept Global Market Leaders de ghidul juridic internațional Chambers | Cosmina Maria Simion și Ana-Maria Baciu, pentru al treilea an consecutiv printre cei mai buni profesioniști la nivel global în domeniul Gaming and Gambling. ”Prin promovarea transparenței și a comportamentului etic, ne străduim să contribuim la o creșterea aliniată la reglementări a acestei industrii”, spun coordonatoarele firmei Simion & Baciu
Popovici Nițu Stoica & Asociații, alături de Simona Halep în decizia istorică a Curții de Arbitraj Sportiv. Partenerul Bogdan C. Stoica a condus echipa care a acordat consultanță cu privire la toate aspectele legate de caz
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...