ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

RTPR, alături de bănci într-o nouă refinanțare acordată Alro. Cine a coordonat și ce avocați au lucrat în acest proiect

27 Noiembrie 2020   |   BizLawyer

Echipa de drept bancar și finanțări a RTPR este recunoscută pentru experiența sa de neegalat în cele mai importante tranzacții din România și din regiune.

 
 
RTPR a asistat Banca de Export Import a României (Eximbank) S.A., în calitate de aranjor coordonator, precum și sindicatul de bănci format din Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A., Banca Transilvania S.A., CEC Bank S.A., Garanti Bank S.A., ING Bank NV Amsterdam Sucursala București, International Bank for Economic Co-operation, OTP Bank Romania S.A., Raiffeisen Bank Romania S.A. și UniCredit Bank S.A., în legătură cu prelungirea scadenței unor facilități de credit revolving și modificarea structurii sindicatului de bănci în cadrul unui contract de facilitate de credit la termen și revolving multi-monedă garantat, încheiat cu Alro S.A, în calitate de împrumutat, precum și în legătură cu garanțiile aferente acestuia.

Alro este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa, după capacitate și una dintre cele mai mari companii din România.

O echipă mixtă de avocați din cadrul RTPR și Allen & Overy au fost implicați în acest proiect. Echipa RTPR a fost coordonată de Victor Padurari (Partner) și Andreea Burtoiu (Counsel) și le-a mai inclus pe Lia Ilie (Associate) și Andreea Stoiciu (Associate). Attila K Csongrady (Counsel) și Peter Redo (Senior Associate), avocați calificați în drept englez, au făcut parte din echipa Allen & Overy.

„Suntem foarte bucuroși că am finalizat această refinanțare pentru Alro alături de colegii și prietenii noștri de la Allen &Overy. Echipele noastre de banking & finance au o istorie bogată în cele mai complexe și sofisticate tranzacții din Europa Centrală și de Est, fiind preferați de clienți pentru expertiza vastă în acest domeniu. Le mulțumim clienților noștri pentru încrederea acordată și ne bucurăm să vedem că băncile își păstrează interesul pentru companii solide de talia Alro, chiar în contextul actual generat de pandemie.”, a declarat Victor Pădurari.

„Suntem onorați că am asistat creditorii în această nouă refinanțare a datoriei Alro. Am fost alături de bănci în mai multe runde de finanțare acordate Alro, ultima dintre acestea a fost la începutul anului trecut. A fost o tranzacție complexă, care a inclus atât aspecte de drept român, cât și de drept englez, pe care suntem mândri să o adăugăm la portofoliul impresionant al echipei noastre de banking & finance.”, a declarat Andreea Burtoiu.

Echipa de drept bancar și finanțări a RTPR este recunoscută pentru experiența sa de neegalat în cele mai importante tranzacții din România și din regiune. Ghidurile juridice internaționale Legal 500 și IFLR1000 plasează practica de Banking & Finance a RTPR în prima bandă în clasamentele pentru România, iar în clasamentele individuale 6 dintre avocații specializați în acest domeniu sunt recomandați ca Leading Lawyers.

O selecție a finanțărilor în care RTPR alături de Allen & Overy au oferit recent consultanță include:
→    BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Société Générale și UniCredit în calitate de Underwriters, Aranjori Mandatari Principali și Bookrunners, Société Générale și Komerční banka în calitate de agent pentru facilitate, respectiv agent pentru garanții, în legătură cu finanțarea în valoare de 1,150 miliarde Euro acordată PPF Group N.V. pentru achiziția CME, grupul media din care face parte și Pro TV
→    Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO Bank Polski) în legătură cu finanțarea în valoare de 73 milioane PLN și 5,5 milioane Euro acordată Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., o bancă de celule stem din Polonia și cea mai mare din Europa
→    sindicatul de bănci format din Raiffeisen Bank International și Raiffeisen Bank România, în calitate de coordonatori, și Raiffeisen Bank International, Banca Transilvania, UniCredit Bank, Garanti Bank și Intesa SanPaolo România, în calitate de creditori în legătură cu o facilitate de credit în valoare de aproximativ 68 milioane de dolari acordată Alro pentru acoperirea nevoilor curente ale societății și a capitalului de lucru, precum și pentru investiții viitoare
→    sindicatul de bănci format din ING Bank N.V. prin intermediul ING Bank N.V. Amsterdam – sucursala București, Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank SA și UniCredit Bank SA în legătură cu extinderea unei facilități de credit în valoare de 360 milioane dolari acordată grupului KMG International pentru acoperirea nevoilor curente în activitatea grupului
→    o instituție financiară internațională în legătură cu o finanțare garantată în valoare de 60 milioane USD acordată SNTGN Transgaz SA Mediaș, operatorul rețelei naționale de transport de gaze naturale, pentru construcția Fazei 1 din coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria (proiectul BRUA)

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 4781 / 7917
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
De vorbă cu Anne Marie Mateeas, Country Legal Head Novartis, profesionistul pentru care integritatea reprezintă valoarea fundamentală, despre profesia juridică, experiențele acumulate și provocările abordate | “În sfera carierei mele, dezvoltarea unor valori precum respectul profund pentru lege, promovarea transparenței și adoptarea unei abordări centrate pe identificarea și implementarea de soluții eficiente sunt aspecte esențiale care îmi ghidează fiecare decizie și acțiune. Chiar și momentele dificile sau deciziile care s-au dovedit a fi mai puțin potrivite au avut un impact valoros, învățându-mă lecții esențiale”
NNDKP obține poziții de top în clasamentele The Legal 500 EMEA 2024
CMS asistă PPC în achiziția unui parc eolian operațional de 84 MW în România. Mircea Moraru (Corporate M&A) a coordonat echipa, cu sprijinul lui Horea Popescu (Corporate M&A)
Vlad Peligrad s-a desprins din asocierea cu KPMG Legal, unde era partener și lansează o firmă proiectată să asigure întreg spectrul de servicii juridice | Vlad Peligrad, Managing Partner & Founder PeligradLaw: ”Suntem la început, în procesul de formare a echipei. Până la sfârșitul anului firma va avea 8-10 avocați”
LegiTeam: Experienced Lawyer Employment | Reff & Associates
Noi Avocați Colaboratori Seniori în cadrul PNSA. Andra Vieriu și Maria Dima fac un pas înainte în carieră
Stratulat Albulescu obține în prima instanță amendarea Primarului General al Municipiului București pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive. Partenerul Adriana Dobre a coordonat echipa care a obținut una dintre primele decizii judecătorești de acest fel: amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, la care se adaugă penalități de 500 lei ̸ zi de întârziere
Rundă amplă de promovări în mai multe arii de practică din cadrul biroului Kinstellar din București. Opt avocați au făcut un pas înainte în carieră | Victor Constantinescu (Managing Partner): ”Recunoaștem în mod oficial contribuțiile colegilor prin aceste promovări. Împărtășesc valorile pe care le avem, s-au dovedit a fi membri de valoare pentru echipa locală și așteptăm cu nerăbdare să îi vedem acumulând noi realizări”
Studiul CMS European M&A 2024 | Piața de fuziuni și achiziții s-a dovedit rezistentă în 2023, CMS acordând consultanță într-un număr record de tranzacții. Horea Popescu, coordonator al practicii Corporate M&A în CEE și Managing Partner al CMS România: “În ciuda unui context plin de provocări, CMS a oferit consultanță în 68 de tranzacții de fuziuni și achiziții în regiune, dintre care peste 50% au fost determinate de intrarea unor investitori strategici pe noi piețe, demonstrând soliditatea practicii noastre în întreaga regiune”
Stratulat Albulescu & Asociații estimează pentru anul 2024 un nivel de activitate, în practica de Real Estate, cel puțin egal cu cel de anul trecut, marcat însă de o anumită expectativă din partea dezvoltatorilor, prudența fiind cuvântul cheie auzit cel mai frecvent de la clienți. Vor exista însă și ferestre de oportunitate care în mod cert vor fi accesate de jucătorii cu un apetit crescut la risc | “Cel mai probabil vom asista, în cursul acestui an, la o deblocare a situației și la o creștere a numărului de tranzacții, chiar și timidă”, spun avocații
O soluție reper a ÎCCJ obținută de D&B David și Baias clarifică modalitatea de calcul a cifrei de afaceri la care se aplică amenzile Consiliului Concurenței
Creștere de doi digiți, anul trecut, pentru Milcev Burbea, firmă recunoscută de ghidurile juridice internaționale pentru practica de proprietate intelectuală | Despre mandatele provocatoare și numeroasele proiecte cu grad ridicat de complexitate, într-o discuție cu Gabriela Milcev (Managing Partner): ”Forța biroului nostru constă într-o abordare echilibrată, croită pe nevoile cazului, combinând, ca într-o rețetă care nu este niciodată aceeași, consultanța și litigiul, precum și persoanele și abordările potrivite pentru apărarea intereselor clientului. Adesea ne confruntăm cu necesitatea de a opera în alte jurisdicții, la nivel internațional”
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...