ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Clifford Chance Badea a asistat firma americană de private equity J.C. Flowers & Co. la achiziţia Piraeus Bank România. Echipa de avocați a fost coordonată de Daniel Badea și Loredana Ralea

28 Decembrie 2017   |   BizLawyer

Biroul din România al casei de avocatură globale a asistat fondul american de investiţii pe tot parcursul tranzacţiei, începând cu faza de due diligence, cu privire la aspectele de reglementare, structurarea și negocierea tranzacției, respectiv elaborarea și semnarea documentației aferente.

Daniel Badea, managing partner, şi Loredana Ralea, counsel - Clifford Chance Badea

 
 
Clifford Chance Badea a acordat asistenţă J.C. Flowers & Co. în legătură cu achiziţia Piraeus Bank România de către fonduri asistate de J.C. Flowers & Co., tranzacţie care marchează debutul investitorului american pe piaţa locală.

Complexitatea tranzacției a implicat o echipă mixtă de avocaţi din practicile M&A şi drept bancar-financiar, coordonată de Daniel Badea, managing partner, şi counsel Loredana Ralea. Contribuții importante pe parcursul proiectului au avut Mădălina Rachieru-Postolache (partener), Andreea Șișman (counsel), Radu Costin și Gabriel Toma (avocați asociați).  Echipa a mai inclus, printre alții, avocații seniori Diana Crângașu și Lavinia Nucu, precum și avocații Yolanda Ghiță-Blujdescu, Claudia Grosu și Mihnea Niculescu. Nick Fletcher, Of Counsel, a acoperit aspectele de drept englez.


Biroul din România al casei de avocatură globale a asistat fondul american de investiţii pe tot parcursul tranzacţiei, începând cu faza de due diligence, cu privire la aspectele de reglementare, structurarea și negocierea tranzacției, respectiv elaborarea și semnarea documentației aferente.

Încheiem anul cu o tranzacție-fanion pentru piaţa bancară locală, care confirmă potențialul industriei de a atrage investitori americani de calibru”, spune Daniel Badea, managing partner Clifford Chance Badea. „Suntem onoraţi și încântați că am asistat unul dintre cele mai importante fonduri americane de investiţii la prima sa tranzacție pe piaţa din România”.

Loredana Ralea, counsel în practica M&A a Clifford Chance Badea, adaugă: „A fost un proces extrem de complex, pe o piață puternic reglementată – ceea ce a impus, încă de la început, o cunoaștere aprofundată a industriei și a aspectelor specifice de business, precum și a cerințelor de conformare şi de reglementare. Întreaga echipă Clifford Chance Badea a lucrat intens pe tot parcursul tranzacției, acoperind nu numai aspectele juridice și de reglementare, dar și acordând asistență echipei J.C. Flowers pe aspecte de abordare strategică a tranzacției. Suntem, de asemenea, încântați de colaborarea cu excelenta echipă de la Unicredit Corporate Finance, care a acoperit partea de investment banking în tranzacție”.

Pentru tranzacție, UBS a fost consultanul financiar al Piraeus, în timp ce White & Case LLP oferă consultanță legală pentru Piraeus Bank și Schoenherr si Asociatii pentru subsidiara din România.




În perioada imediat următoare, tranzacția va fi supusă spre aprobare Băncii Naționale a României și, respectiv, Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) din Grecia, urmând să fie finalizată după obținerea acestor aprobări.

Clifford Chance este numărul 1 pe plan global între firmele internaționale de avocatură, conform Chambers Global Top 30 2016, având o practică foarte solidă și integrată de Corporate M&A. Portofoliul de tranzacții asistate anul trecut i-au adus recunoașterea de Firma de avocatură a anului în tranzacții M&A la nivel european (European M&A Legal Adviser of the Year), în cadrul MergerMarket Awards 2016.

Printre proiectele M&A de referință asistate recent de Clifford Chance Badea se numără:

•    Asistență acordată fondului de investiții Vitruvian Partners în legătură cu preluarea a 30% din acțiunile companiei BitDefender, cel mai mare producător român de software (decembrie 2017);
•    Asistență acordată BERD în legătură cu preluarea unui pachet de acțiuni la Black Sea Oil & Gas, o companie independentă de petrol și gaze (noiembrie 2017);
•    Asistență acordată consorțiului de acționari cu privire la vânzarea EDS România, filiala locală a grupului german Euro-Druckservice, lider pe piața tipografiilor din Europa Centrală și de Est, către Deutsche Private Equity Management III (DPE) (noiembrie 2017);
•    Asistență acordată BERD în tranzacția prin care a devenit acționar la Agricover Holding, cu un pachet de 13%, printr-o majorare de capital de 7 milioane de Euro (octombrie 2017);   
•    Asistență acordată fondului suveran China Investment Corporation în legătură cu preluarea companiei pan-europene de operațiuni logistice Logicor de la fondul american Blackstone (iunie 2017);
•    Asistență acordată BC Partners, în calitate de ofertant final pentru achiziția pachetului de 100% din acțiunile lanțului de comerț Profi – cea mai mare investiție a unui fond de private equity în România (2016);
•    Asistență acordată fondului de investiții NEPI în tranzacția de fuziune cu fondul de investiții Rockcastle, care a creat cea mai mare companie imobiliară din Europa Centrală și de Est, respectiv una dintre cele mai mari din Europa Continentală. Tranzacția a fost coordonată de biroul de la București (2016);
•    Asistență acordată unui fond de private equity în legătură cu intenția de a achiziționa operațiunile SABMiller din Europa Centrală și de Est (2016);
•    Asistență acordată grupului Affidea în tranzacția prin care a preluat de la SouthEast Europe Equity Fund II (administrat de compania americană Bedminster Capital Management) şi Harkstede Holding, lanțul Hiperdia din Braşov (2016);
•    Asistență acordată fondului de private equity Abris Capital Partners în cadrul celei de-a patru mari investiții realizate în România – achiziția Green Group, cel mai mare grup integrat de managementul deșeurilor din Europa de Sud-Est (2016);
•    Asistență acordată fondului de private equity Innova Capital în legătură cu vânzarea Provus Group - cel mai mare centru de procesare plăți din România și unul dintre cele mai mari din Europa de Est, către Wirecard, respectiv în legătură cu vânzarea La Fântâna, lider pe piața aprovizionării cu apă și aparate de cafea, către fostul proprietar – fondul de private equity Oresa Ventures (2016);
•    Asistență acordată CBRE Global Investors în legătură cu vânzarea portofoliului de retail format din 11 proprietăți în România, Polonia, Cehia și Ungaria (inclusiv centrul comercial Felicia din Iași) către CPI Property Group (2016). 
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 55 / 4579
 

Ascunde Reclama
 
 
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
O nouă firmă de avocați specializați în Real Estate se lansează pe piață
LegiTeam: Voicu & Filipescu is looking for lawyers
Promovare în echipa de banking & finance a Schoenherr. Adina Damaschin devine counsel
Cei mai buni avocați de fuziuni și achiziții din România. Clasamentul Chambers Global 2018
CMS a consiliat consorțiul Raiffeisen Bank S.A. - Swiss Capital S.A. în oferta publică și listarea la bursă a companiei Purcari Wineries PLC
RTPR Allen & Overy a asistat Purcari Wineries în legătură cu Oferta Publică Inițială
PNSA a asistat Unirii View în obținerea unei finanțări de 23 mil. €. Banii merg în dezvoltarea clădirii de 19 etaje
Hategan Attorneys obține în instanță o victorie importantă pentru industria de energie regenerabilă
Stratulat Albulescu își consolidează echipa de Banking & Finance prin cooptarea lui Costin Teodorovici ca Partener
Avocații Mușat & Asociații spun că piața avocaturii de business va suferi schimbări majore în următorii ani, legate în principal de evoluția tehnicii, a dreptului, dar și a nevoilor curente ale clienților. Firma a creat un cadru de cooperare directă la nivel global cu compania Facebook și mizează pe o creștere cu cel puțin 10-15% a volumului activității, anul acesta
Niculeasa Law Firm obține pentru General Leasing anularea măsurilor asiguratorii în cuantum de cca. 42 mil. lei, dispuse de Direcția Regională Antifraudă Fiscală
Mușat & Asociații, NNDKP și ZRP, pe lista scurtă a premianților MIP în domeniul proprietății intelectuale
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...