ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Maravela & Asociații și Gleiss Lutz asistă Chimcomplex în preluarea activelor Oltchim. Cine sunt și ce fac avocații implicați în tranzacție

28 August 2017   |   Bogdan Alexandru

În prezent, oferta pentru preluarea activelor Oltchim a fost depusă și se așteaptă finalizarea procedurii de selecție.

 
 
Maravela & Asociații și biroul din Bruxelles al firmei germane de avocatură Gleiss Lutz reprezintă Chimcomplex Borzești S.A. cu privire la participarea la licitația organizată în scopul preluării activelor Oltchim Râmnicu Vâlcea. Asistența complexă acordată cuprinde toate aspectele aferente tranzacției, incluzând due diligence, pregătirea ofertei, asistență în relațiile cu finanțatorii, negocierea documentelor tranzacției, relaționarea cu autoritățile de mediu și de concurență.

Potrivit informațiilor BizLawyer, echipa Maravela & Asociații a fost formată din peste 10 avocați. Gelu Maravela și Dana Rădulescu asigură asistența referitoare la procesul de due diligence, pregătire a ofertei, negocierea documentelor tranzacției și finanțare, iar Alina Popescu și Magda Grigore pe cea cu privire la aspecte de dreptul concurenței, incluzând analize complexe în materie de ajutor de Stat și posibila notificare a concentrării economice, în situația încheierii tranzacției. Asistența în materie de insolvență este asigurată de Dana Rădulescu și Mirela Metea, avocații Mihai Buciuman și Daniel Alexie asigură asistența în materie de dreptul mediului, iar Daniel Vinerean și Daniel Alexie asigură asistența necesară în aspecte de real estate.


La rândul lor, avocații Gleiss Lutz - în principal Dr. Ulrich Soltész, o figură marcantă a practicii de concurență la nivel european și colegul său,  Dr. Thomas Pflock - au avut o contribuție importantă în definirea strategiei și chetiunile privitoare la relaționarea cu Comisia Europeană în materia ajutorului de Stat.

Intrat în insolvență de la începutul lui 2013, Oltchim este un jucător local important în industria chimică națională și europeană. Partenerii Chimcomplex Borzești, în vederea preluării, includ gigantul american Tricon Energy, cu o cifră de afaceri de 6 miliarde de dolari, ca partener comercial și cinci bănci europene coordinate de ING.

În prezent, oferta pentru preluarea activelor Oltchim a fost depusă și se așteaptă finalizarea procedurii de selecție.


Surse: Noua oferte pentru Olchim, doua dintre acestea depasesc 100 mil. €

Surse aproapiate procesului de privatizare au declarat, pentru News.ro, că opt oferte au fost depuse până joi, 6 iulie, ora 18.00, termenul limită pentru depunerea de oferte angajante, însă nicio ofertă nu a fost depusă din partea grupului germano-polonez PCC, acționar minoritar al combinatului. Cele opt oferte depuse până la termenul limită au venit de la Chimcomplex Borzești (controlat de omul de afaceri Ștefan Vuza), IPP, Louisiana Chemical (SUA), GFR Group (Gruia Stoica, care a făcut o ofertă pentru vagoanele deținute de Oltchim), Aiotech, Dynamic SG Galați (care a mai cumpărat active de la Oltchim în 2013) și BNS Group. A noua ofertă fost depusă de către fondul de investiții White Tiger, cu capitaluri americane și britanice, puțin după termenul limită, spun sursele citate. Ofertele pentru cumpărarea de active ale Oltchim au fost depuse electronic.
Doar două oferte, depuse de Chimcomplex Borzești și de fondul de investiții White Tiger, sunt luate în calcul pentru vânzarea activelor combinatului Oltchim din Râmnicu Vâlcea, au declarat joi surse apropiate negocierilor, pentru News.ro. ”Două firme, Chimcomplex și White Tiger, au depus ofertă pentru mai multe grupe de active, iar toți ceilalți licitează pentru câte un pachet de active. Ofertele celor două companii pentru activele Oltchim pe care vor să le cumpere depășesc 100 milioane de euro, fiecare. Acum se poartă negocieri cu cei care au depus oferte, se analizează ofertele”, a precizat o sursă avizată, pentru News.ro




Crearea Companiei Române de Chimie, in pasul urmator

Firma Chimcomplex, parte a grupului ”Servicii Comerciale Române” (SCR), a precizat că vizează, pe mai departe, crearea Companiei Române de Chimie — ”viitor jucător important din punct de vedere al relevanței regionale în industria chimică”, potrivit unui comunicat de presă postat pe situl companiei.

”Planul de afaceri al acestei noi entități este fundamentat pe relansarea chimiei românești, incluzând posibilitatea de creștere a producției industriale la peste 1 miliard de euro anual, în 7 ani de la preluare, precum și crearea de locuri de muncă la peste 9.000 pe orizontală și verticală, cât și pe diversificarea operațiunilor comerciale în întreagă regiune”, promite compania controlata de omul de afaceri clujean Ștefan Vuza.

Oltchim a intrat în procedură de insolvenţă la 30 ianuarie 2013, iar consorţiul format din Rominsolv SPRL şi BDO Busines Restructuring SPRL a fost numit administrator judiciar. În 2016, statul român a scos Oltchim la vânzare pe bucăţi, prin nouă pachete de active.

Strategia de privatizare presupune obţinerea unui preţ cât mai mare pentru creditori, arată un document realizat de consultantul selectat pentru privatizarea Oltchim, AT Kearney Management Consulting SRL. "În cazul suprapunerii ofertelor pentru acelaşi activ / pachete de active din partea mai multor ofertanţi, de exemplu în cazul ofertanţilor ce depun oferte pentru mai multe active / pachete de active, diversele combinaţii de oferte vor fi comparate una cu alta cu obiectivul de a identifica combinaţia ce presupune cea mai mare valoare agregată", se precizează în document.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 3817 / 30124
 

Ascunde Reclama
 
 
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Bloomberg M&A Legal Advisory Rankings: Dentons, CMS și Clifford Chance domină topul firmelor de avocați implicate în tranzacții de M&A în Europa de Est. CMS, locul 8 în clasamentul global și locul 2 în topul european
Noile prevederi din legislația achizițiilor publice au eliminat din formalismul și birocrația inițială, spun avocații Suciu Popa. Recomandările echipei care gestionează proiectele multor clienți cu un profil proeminent în economia locală
Meet The Team: Echipa CMS România, implicată în cele mai mari tranzacții din ultima perioadă. O structură bine sudată, în care avocații se simt ‘într-o familie’, deși uneori ‘suferă zâmbind’ sub presiunea marilor proiecte
Avocații Cliza Law Office merg cu accelerația la podea în 2018. Consolidarea departamentului de drept penal este un pariu câștigat, urmează extinderea și primul birou CLO deschis în altă jurisdicție
Schoenherr aduce un produs nou pe piața locală de NPL. Performanta echipă de Banking & Finance, coodonată de partenerul Matei Florea, prezentă în mai toate proiectele sofisticate din domeniul financiar-bancar
LegiTeam: BOHÂLȚEANU & ASOCIAȚII recrutează
LegiTeam: Voicu & Filipescu is looking for lawyers
Echipa de Litigii de la Clifford Chance Badea a impus în România o abordare a disputelor specifică dreptului anglo-saxon. Avocații văd în continuare un număr sporit de litigii în domeniul bancar, imobiliare, construcții, energie, precum și în toate industriile implicate în proiecte de achiziții publice
Mihai Mareș, singurul contributor român al ghidului ”European Investigations Guide”, realizat de Hogan Lovells în 34 de jurisdicții
PNSA a promovat la nivelul clienților firmei cultura programelor de conformare. Mihaela Ion, Partener: Apariția Ghidului, un pas înainte. Programele noastre de conformare cu legislația concurențială reflectă deja cerințele desprinse din Ghidul Consiliului
Cum lucrează și ce proiecte are ONV LAW în practica de Dispute Resolution. Avocații se așteaptă ca numărul litigiilor să crească, iar lista să includă în special domenii precum insolvență, real estate, fiscal și dreptul muncii
LegiTeam: Clifford Chance Badea is looking for one junior | middle level associate to join the Corporate M&A team in Bucharest office
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...