ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Cele mai importante proiecte ale echipei de Banking & Finance din cadrul PeliFilip. Alina Stancu Bîrsan, Partener: Credem că abilitatea noastră de a ieși din tiparul a ceea ce este obișnuit, comun, confortabil și a găsi soluții adaptate unor situații atipice și complexe este una din trăsăturile care ne definesc

22 Octombrie 2017   |   Stefania Enache

Departamentul Banking & Finance este unul dintre cei cinci piloni ai PeliFilip, inclusiv prin prisma contribuției la venituri, proiecte și clienți. Sectorul financiar este unul dintre motoarele de creștere ale firmei în 2017.

Alina Stancu Bîrsan, Partener PeliFilip

 
 
Avocații PeliFilip, axați pe practica de Banking & Finance, s-au implicat anul acesta într-o varietate de proiecte. Ei au avut de soluționat de la  finanțări clasice, împrumuturi sindicalizate, restructurări și refinanțări, la emisiuni de obligațiuni, achiziții de bănci și societăți de asigurare, înființări de instituții financiare nebancare. De asemenea, au oferit consultanță cu privire la aspecte ce țin de reglementarea și structurarea activităților de creditare și de asigurare și a serviciilor de plată.

“Ținem foarte mult la proiectele și clienții noștri așa încât de fiecare dată când trebuie să facem o selecție este foarte greu. Printre proiectele cheie ale anului 2017 în legătură cu care putem oferi câteva informații la acest moment, se numără asistarea grupului National Bank of Greece (NBG) în tranzacția de vânzare către OTP Bank România a pachetului de acțiuni deținut la Banca Românească, reprezentând 99,28% din capitalul social, și a unui portofoliu de credite. De asemenea, echipa noastră este implicată și în alte achiziții de bănci de pe piață, anul 2017 fiind unul foarte activ. Un alt proiect important a fost asistarea Impact Developer & Contractor cu o emisiune de obligațiuni în Polonia, având o valoare nominală totală de 12 milioane de euro. De asemenea, echipa noastră a mai asistat anul acesta și una dintre băncile de renume de pe piața românească în acordarea, ca parte a unui sindicat de bănci, a unei facilități de credit unui grup de companii activ pe piața românească a serviciilor medicale”, declară Alina Stancu Bîrsan, Partener PeliFilip.


Proiecte majore

Echipa de Banking & Finance din cadrul PeliFilip s-a implicat în ultimul an în mai mult de 12 proiecte, majoritatea finalizându-se cu succes. ”Avem și proiecte în curs de negociere. Numărul de finanțări a rămas constant comparativ cu anii trecuți, iar proiectele au fost foarte captivante și ca de obicei, au pus probleme juridice complexe”, mai spune Partenerul PeliFilip. În plus, firma de avocatură a fost implicată, în ultimele 12 luni, în cinci finanțări care au presupus acordarea de fonduri noi.

De asemenea, în ultimul an, avocații PeliFilip au oferit asistență în două finantari legate de fuziuni și achiziții  în Real Estate. Este vorba despre un proiect referitor la segmentul office și unul rezidențial. În ambele cazuri a fost vorba despre restructurări/refinanțări, iar echipa PeliFilip a fost de partea împrumutatului.

Experții casei de avocatură au fost implicați și într-o finanțare în domeniul hotelier, realizată prin intermediul unei emisiuni de obligațiuni. “Am fost implicați și în două tranzactii, având ca obiect finanțarea de echipamente de diverse feluri, precum și autovehicule. Echipa noastră a asistat finanțatorul în ambele cazuri. Una dintre acestea a presupus finanțarea sindicalizată a achiziției de echipamente medicale și autovehicule, iar cealaltă finanțarea, de către o bancă din Europa a achiziției de echipamente pentru prelucrarea lemnului de către o societate din România. În plus, în contextul tranzacției de vânzare către OTP Bank România a pachetului de acțiuni deținut la Banca Românească, au avut loc și transferuri de portofolii. Există și alte proiecte de acest tip în derulare, însă din motive de confidențialitate, nu putem acorda mai multe detalii cu privire la acestea în acest stadiu”, precizează Alina Stancu Bîrsan.

Mai multe dintre dosarele de finațare lucrate de avocații firmei au presupus restructurări sau refinanțări, unele fiind încă în curs de negocieri. Majoritatea tranzacțiilor în care experții PeliFilip au fost implicați au privit acordarea unor noi împrumuturi.

În linia întâi a tranzacțiilor bancare

De asemenea, majoritatea proiectelor din aria de practică de Banking & Finance a implicat mai multe jurisdicții. “Echipa noastră lucrează în mod constant cu case de avocatură precum Freshfields, Linklaters, Norton Rose și Simmons & Simmons. Spre exemplu, unul dintre proiectele cu importantă componentă locală, în cadrul căreia echipa noastră a acționat ca lead counsel a fost finanțarea achiziției de către Oresa Investors a La Fântâna S.R.L.. În cadrul acestui proiect echipa PeliFilip a avut și rolul de a coordona activitatea avocaților din jurisdicțiile Cipru și Serbia”, explică Alina Stancu Bîrsan.

Profesioniștii PeliFilip lucrează în acest moment în majoritatea tranzacțiilor de pe piață, tranzacții care privesc achiziția unor bănci din România. “Data fiind natura confidențială a acestor tranzacții, nu putem însă oferi detalii, inclusiv cu privire la clienți. Putem însă menționa că am asistat și continuăm să asistăm, alături de Freshfields, grupul elen National Bank of Greece (NBG) în tranzacția de vânzare către OTP Bank România a pachetului de acțiuni deținut la Banca Românească, reprezentând 99,28% din capitalul social, și a unui portofoliu de credite”, menționează avocatul.

În plus, PeliFilip a acordat asistență Ministerului Finanțelor Publice, alături de firma internațională de avocatură Linklaters, cu privire la o emisiune de euroobligaţiuni în două tranșe care a atras de pe piețele internaționale 1,75 miliarde de euro, precum și cu privire la actualizarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” (Programul MTN).

În ceea ce privește cele mai complexe proiecte de finanțări ale anului trecut, Alina Stancu Bîrsan nominalizează consultanța acordată grupului RCS&RDS cu privire la o emisiune de obligațiuni în valoare de 350 milioane euro, emise de Cable Communications Systems N.V. și garantate de RCS&RDS S.A.ș dar și asistența oferită cu privire la o finanțare sindicalizată în cuantum de 1,687miliarde lei, acordată către RCS&RDS S.A. de unele dintre cele mai mari banci de pe piață, inclusiv Citibank Europe plc, Dublin, Banca Transilvania S.A., BRD - Groupe Société Générale S.A., ING Bank N.V. Amsterdam, Raiffeisen Bank S.A. și Unicredit Bank S.A.. Echipa a fost coordonată de Alexandru Bîrsan, iar membrii echipei au fost Alexandra Manciulea, Olga Niță, Ana Andreiana, Alexandra Lupu, Rebecca Marina și Roxana Diaconu.

”Deși probabil aceasta este cea mai mare finanțare din anul 2016 ca valoare, echipa a fost implicată și în alte tranzacții cu un grad ridicat de complexitate dată de implicarea unui număr mai mare de finanțatori sau de componenta multi-jurisdicționala. În domeniul portofoliilor de credite, așa cum menționam mai sus, echipa a fost implicată în contextul tranzacțiilor ce au vizat achiziții de bancă sau ieșirea unor bănci de pe piața din România. De exemplu,în contextul asistării National Bank of Greece cu vânzarea pachetului de acțiuni deținut în Banca Românească”, susține avocatul.



Descoperă oportunitățile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.



Proiecte în care creativitatea și inovația sunt elemente cheie

La acest moment practica de Banking&Finance este implicată într-o varietate de proiecte interesante si care îi păstează pe avocați conectați la diverse piețe din domeniul financiar. Echipa ofera asistență în proiecte de achiziție directă sau indirectă a unor bănci sau societăți de asigurare, în tranzacții de restructurare și de finanțare (majoritatea acordate tot în contextul unor achiziții), precum și în domeniul de reglementare a activităților de creditare și de servicii de plată în România.

În aceasta practica sunt în derulare mandate mai multe ca număr și mai diverse (comparativ cu anii anteriori), care acoperă și noi zone de reglementare din sectorul financiar. De altfel, Departamentul Banking & Finance este unul dintre cei cinci piloni ai PeliFilip, inclusiv prin prisma contribuției la venituri, proiecte și clienți. Sectorul financiar este unul dintre motoarele de creștere ale firmei în 2017.

„Suntem deseori implicați în proiecte în care creativitatea și inovația sunt elemente cheie. Credem că abilitatea noastră de a ieși din tiparul a ceea ce este obișnuit, comun, confortabil și a găsi soluții adaptate unor situații atipice și complexe este una din trăsăturile care ne definesc. Suntem recunoscători clienților noștri pentru încrederea pe care ne-o acordă prin implicarea în proiecte care ne testează permanent această abilitate. Cu titlu de exemplu, echipa noastră a avut oportunitatea de a oferi consultanță cu privire la lansarea unor noi modele de afaceri în România în domeniul serviciilor de plată. De asemenea, am oferit consultanță uneia dintre principalele bănci de pe piață în legătură cu aspecte privind crearea unor garanții în legătură cu anumite tipuri de instrumente financiare listate pe o bursă din străinătate. Asistența a implicat analiza unor concepte de drept român (care nu sunt de altfel expres reglementate), englez și de legislație luxemburgheză și corelarea concluziilor avocaților din jurisdicțiile străine, pe baza cărora au fost distilate recomandările formulate pentru client”, arată Alina Stancu Bîrsan.

Un departament cu 15 avocați


Echipa de Banking & Finance este compusa din 15 avocați, dintre care trei parteneri și cinci avocați seniori, care se ocupă de o diversitate de mandate din domeniul financiar, incluzând finanțări, achiziții din domeniul financiar, piața de capital și aspecte de reglementare a diverselor activități financiare.

Coordonatorul practicii de Banking & Finance este Alina Stancu Bîrsan, avocat cu experiență semnificativă atât în departamentul finance, cât și în alte domenii precum M&A, energie, infrastructură. Înainte de a se alătura echipei PeliFilip, Alina a lucrat pentru cinci ani în birourile Linklaters din București și Londra. În domeniul financiar, experiența recentă a Alinei include asistența acordată National Bank of Greece cu privire la vânzarea participației deținute în capitalul social la Banca Românească S.A., asistarea altor potențiali achizitori în contextul unor posibile achiziții de pe piața bancară, precum și asistarea uneia dintre cele mai mari bănci din România cu privire la finanțarea unei companii care activează în domeniul medical.

Alexandru Bîrsan este unul dintre partenerii fondatori ai PeliFilip, care a lucrat timp de șapte ani în birourile Linklaters din București, Londra și Paris, și care în prezent coordonează practica de Piață de capital și departamentul Corporate și M&A în cadrul PeliFilip. Recent, Alexandru a coordonat echipa PeliFilip în oferirea de asistență grupului RCS&RDS cu privire la emisiunea de obligațiuni de către Cable Communications Systems N.V., societatea părinte a RCS&RDS, Ministerului Finanțelor Publice cu privire la emisiunea de euroobligațiuni în valoare de 1,75 miliarde de euro, precum și International Investment Bank, o bancă multilaterală de dezvoltare, cu privire la emisiunea de obligațiuni în valoare de 300 milioane RON.

Carmen Peli este unul dintre partenerii fondatori ai PeliFilip, cu o experiență semnificativă în aspecte de concurență, servicii financiare, corporate și M&A. Carmen a coordonat echipa PeliFilip în asistența acordată Băncii Transilvania în vederea achiziționarii Volksbank România S.A., cea mai mare tranzacție din domeniul bancar în 2014.

Echipa de senior associates din Banking & Finance include următorii avocați, care au o experiență între 5 – 17 ani pe piața de finanțări din România și au fost implicați în această perioadă în multe din tranzacțiile importante de pe această piață: Alexandra Manciulea Raluca Pușcaș, Monica Statescu, Eliza Baias, Olga Nița, Ana Andreiana.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 749 / 5197
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Din vorbă-n vorbă cu Lavinia Aftodor, Senior Legal Counsel la BCR, singurul In-House Counsel desemnat Rising Star în România de către Euromoney. “Munca de in-house lawyer nu este rutinantă, sarea și piperul sunt prezente zi de zi. E o plăcere să îmi regăsesc vechi colegi de breaslă, din case de avocatură de prestigiu, cu care să fac echipă în cadrul unui proiect complex”
Firmele de avocați mai au doar câteva zile pentru a trimite oferte într-un contract de 690.000 € | MFP vrea să atragă anual de pe piețele externe 5-6 mld. €, până în 2022. Statul caută avocați pentru a “upgrada” programul MTN
Cum lucrează avocații de IP de la bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ. Activitatea intensă în 2019, cu numeroase elemente de inovație, prin soluții aplicate pentru protecția drepturilor clienților. Anul acesta va fi extinsă interconectarea domeniului IP cu domeniile TMT
act | Botezatu Estrade Partners face o primă rundă de promovări și recrutare sub noul brand. Mihaela Poșircă devine partener, alți avocați fac un pas înainte în carieră
CJUE: Confiscarea sumelor nedeclarate la frontiera României este contrară dreptului UE. Țuca Zbârcea & Asociații a sesizat Curtea europeană
Filip & Company a asistat BT Leasing în cadrul unei emisiuni de obligaţiuni de 40 de milioane euro
Popovici Nițu Stoica & Asociații are un nou Avocat Asociat. Irina Ivanciu, promovată pe poziția de partener de la 1 ianuarie
Gabriel Albu iese din asocierea cu Ovidiu Budușan după 12 ani de colaborare. Albu Legal, un nou jucător puternic în practica de ”business crime”
LegiTeam: ZRPV recrutează avocat definitiv pentru departamentul Litigii
PNSA și D&B David şi Baias, în tranzacția prin care Altex preia RTC Proffice Experience de la Oresa Ventures. Ce avocați au fost implicați în proiect
Schoenherr si Asociații, avocații OMV Petrom în preluarea rețelei Art Petrol. Partenerii Oana Constantinescu și Georgiana Bădescu, în prim plan
Cosmin Vasile, singurul avocat din România listat concomitent în ultimele clasamente Who’s Who Legal Arbitration și Who’s Who Legal Litigation
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...