ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

RTPR Allen & Overy a asistat Purcari Wineries în legătură cu Oferta Publică Inițială

15 Februarie 2018   |   BizLawyer

Ghidurile juridice internaționale Legal 500 și IFLR1000 clasează practica de piețe de capital a firmei RTPR Allen & Overy pe primul loc în clasamentele pe România, recunoscându-i avocații ca lideri în tranzacțiile de piețe de capital.

Echipa de avocati RTPR Allen & Overy a fost condusă de Loredana Chitu (Boeru) (Counsel) si Mihai Ristici (Partner)

 
 
RTPR Allen & Overy a asistat Purcari Wineries Public Company Limited în legătură cu Oferta Publică Inițială Secundară (IPO) și admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București.

Echipa de avocați RTPR Allen & Overy a fost condusă de Loredana Chitu (Boeru) (Counsel) și Mihai Ristici (Partner), și i-a inclus de asemenea pe Vlad Druța și Marina Giurgică, avocați specializați în domeniul piețelor de capital, precum și o echipă de avocați din departamentul de corporate din care au făcut parte Victor Rusu, Cezara Popescu, Diana Dimitriu și Roxana Ionescu.


Vasile Tofan, Partener la Horizon Capital, a declarat: „Nu ne puteam dori un consultant juridic mai bun ca RTPR Allen & Overy în pregătirea acestui IPO cu adevărat istoric. O premieră pentru o companie moldovenească, care a navigat prin labirintul a cinci jurisdicții diferite, o delegare de autoritate în premieră a unei autorități de reglementare străine către ASF - Loredana, Mihai și echipa au făcut totul sub o presiune de timp inimaginabilă, întotdeauna cu o atitudine constructivă. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu ei în continuare, întrucât ne vom concentra să menținem pentru Purcari aceleași standarde înalte de guvernanță corporativă și pe măsură ce vom dezvolta afacerea ne vom baza pe suportul lor juridic, întotdeauna prompt, întotdeauna la cele mai înalte standarde profesionale.

Loredana Chitu (Boeru) a declarat: „În contextul sărbătoririi în acest an a centenarului Marii Uniri, acesta este exact genul de IPO transfrontalier pe care ne doream să îl vedem și pentru care să lucrăm: listarea pe Bursa de Valori București a unui emitent din Cipru, cu bunuri în România și Republica Moldova. Cheia acestui succes au fost echipele deosebit de profesioniste ale acționarilor vânzători și ale emitentului, alături de intermediari renumiți, iar noi, echipa RTPR Allen & Overy, am fost privilegiați să avem oportunitatea de a ajuta la închiderea cu succes a acestei tranzacții.

Mihai Ristici a adăugat: „Odată cu IPO-urile și listările recente ale Med Life, Digi, Sphera și acum Purcari, piața de capital din România a fost impulsionată spre o creștere semnificativă și noi, RTPR Allen & Overy, suntem în prima linie a acestei evoluții. După ce am acordat consultanță în IPO-urile și listările Electrica (2014), Med Life (2016) și Sphera (2017), RTPR Allen & Overy continuă să își consolideze poziția de prim rang între firmele de avocatură în această arie de practică cu încă o tranzacție de răsunet.

Ghidurile juridice internaționale Legal 500 și IFLR1000 clasează practica de piețe de capital a firmei RTPR Allen & Overy pe primul loc în clasamentele pe România, recunoscându-i avocații ca lideri în tranzacțiile de piețe de capital.
 
La nivel internațional, practica globală de piețe de capital a Allen & Overy și-a menținut poziția în clasamentele internaționale de piețe de capital recent publicate pentru 2017 ca și consultant juridic de top (după numărul de tranzacții) în tranzacții cu instrumente de datorie, acțiuni și instrumente legate de acțiuni, pentru al cincilea an la rând, conform Thomson Reuters.

Domeniile principale de activitate ale RTPR Allen & Overy cuprind finanţări, fuziuni şi achiziţii, pieţe de capital, insolvenţă şi restructurări, concurenţă, dreptul muncii, dreptul proprietăţii intelectuale, litigii şi arbitraj, consultanţă pentru sectoarele de afaceri, inclusiv energie, telecomunicaţii, finanţare, real estate şi industria farmaceutică.

O selecție a tranzacţiilor de piețe de capital în care RTPR Allen & Overy a oferit recent consultanţă:
•    Wood & Company Financial Services și Raiffeisen Bank în calitate de joint bookrunners cu privire la IPO-ul Sphera Franchise Group.
•    Raiffeisen Bank S.A. și Wood & Company Financial Services a.s. în calitate de manageri cu privire la listarea Med Life.
•    Electrica în legătură cu IPO-ul acesteia pe Bursa de Valori din București și Bursa de Valori din Londra - prima ofertă primară de Certificate Globale de Depozit.
•    Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International și J.P. Morgan, în calitate de Joint Lead Managers și Deutsche Trustee Company Limited, în calitate de Trustee, în legătură cu emiterea de către NEPI de obligațiuni HY în valoare de 400 milioane euro.
•    J.P. Morgan în legătură cu emiterea de către Cable Communications Systems de obligaţiuni senioare garantate în valoare de 450 milioane de Euro, garantate de RCS & RDS.
•    Schaeffler în legătură cu emisiunea de obligaţiuni cu o valoare totală de aproximativ 1 miliard euro și 600 milioane dolari.
•    BRD - Groupe Société Générale, în calitate de intermediar, în legătură cu oferta Garanti Bank de obligațiuni negarantate cu o valoare de 68 milioane de Euro scadente în 2019.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 1477 / 6037
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
EXCLUSIV | MPR Partners intră în al treilea arbitraj ICSID, cu pretenții de cca. 383 mil. €, alături de avocații biroului newyorkez Squire Patton Boggs. De cealaltă parte, lângă reclamanți stă o firmă cu 1200 de avocați și 30 de birouri pe mai multe continente
Studiu Refinitiv | Sectorul fuziunilor şi achiziţiilor a frânat puternic în primul semestru al acestui an. Activitatea de M&A a scăzut cu 21 % la nivel global, iar în Europa Estică regresul a fost de 18 %. Câteva firme de avocați cu prezență la București strălucesc, însă, în clasamentele globale și europene
Avocații Kinstellar spun că au remarcat preocuparea angajatorilor de a creiona strategii de menținere a personalului-cheie, fiind mandatați în acest sens cu elaborarea unor programe de tip Stock Option Plan sau a unor scheme de bonusare în funcție de performanțe. Activitate intensă în practica de Employment, cu mandate diverse și o echipă expusă la proiecte cu un caracter multidisciplinar
Noul ghid al Comitetului European pentru Protecția Datelor ar putea aduce o creștere statistică a sancțiunilor, spun avocații Wolf Theiss, firmă cu o echipă dedicată proiectelor din acest domeniu | Biroul din București a asistat clienții în tranzacții complexe, care au implicat aspecte mai sofisticate de protecția datelor. Potențialii cumpărători ai unei afaceri sunt din ce în ce mai interesați să înțeleagă riscurile la care se expun din perspectiva protecției datelor și care sunt modalitățile de a se proteja
Wolf Theiss promovează trei avocați din linia a doua care au participate la unele dintre cele mai importante tranzacţii. Brian Jardine, Managing Partner: Promovarea, recunoaștere a contribuțiilor profesionale deosebite la consolidarea poziției de lider pe piața românească a biroului din București
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a Senior Associate | Banking & Finance
LegiTeam: Reff & Associates is looking for an Associate | Banking & Finance
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Laura Elena Ionașcu, medie finală 9,79 (2021): Cred că notele din timpul facultății pot fi, într-o anumită măsură, indicatori pentru performanța pe care o vei avea în practică, dar succesul profesional nu este determinat de acest aspect. De o importanță majoră sunt și abilitățile practice dobândite, competențele personale, abilitățile de comunicare, de relaționare, de organizare
Arbitrajul KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft and others v. Romania intra în linie dreaptă după ce părțile și-au ales arbitrii. România a mers pe mâna unui avocat cu o bogată experiență în comerț internațional, care a lucrat timp de 20 de ani pentru guvernul mexican
BizLawyer îi prezintă pe cei mai buni absolvenți din generația lor | Ion Arhiliuc a trecut Prutul pentru a studia Dreptul la Iași și a fost unul dintre cei mai buni absolvenți din generația anului 2021, cu nota 9,60: ‘Media a atras anumite oportunități. Apreciez că România oferă toate oportunitățile necesare unui profesionist, însă depinde de fiecare dacă uzează de aceste pârghii’
Pe masa de lucru a avocaților Mitel & Asociații au ajuns proiecte legate de protecția datelor cu caracter personal din ce în ce mai sofisticate. Mădălina Mitel, Partener: Data Protection a devenit o practică de sine stătătoare la nivelul societății noastre, iar mandatele primite sunt dintre cele mai diverse și provocatoare
LegiTeam: Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL is recruiting senior associates - Legal consultancy practice | Banking, Finance, Digital & Tech Law
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...