Filip & Company a asistat Ministerul Finanțelor Publice în emisiunea de euroobligațiuni în valoare de 3 miliarde de euro

Filip & Company a acordat asistență Ministerului Finanțelor Publice, alături de casa de avocatură Linklaters, într-o emisiune de euroobligațiuni în două tranșe care a atras de pe piețele internaționale 3 miliarde de euro.

Prima tranșă, în valoare de 1,4 miliarde de euro are o maturitate de 12 ani și un cupon de 2,000% pe an, în timp ce cea de-a doua tranșă, în valoare de 1,6 miliarde de euro are o maturitate de 30 de ani și un cupon de 3,375% pe an.

„Este cea mai mare emisiune a statului de până acum și este la cel mai bun preț. Acest lucru reflectă atât progresul țării cât și conjunctura foarte bună din piețele internaționale de datorie. Ne bucurăm că am putut și noi ajuta”, a declarat Alexandru Bîrsan, partener Filip & Company.

Echipa Filip & Company care a asistat Ministerul Finanțelor Publice în acest proiect a fost compusă în principal din Alexandru Bîrsan (partener), Monica Stătescu (counsel) şi Andreea Bănică (associate).

Emisiunea a fost administrată de BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale şi Unicredit Bank AG. Suma se utilizează pentru finanţarea deficitului bugetar, refinanţarea şi rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale.

Potrivit informațiilor ^BizLawyer, consorțiul bancar a fost asistat și în acest proiect de echipe de avocați Clifford Chance. Echipa locală a fost coordonată de Cosmin Anghel, counsel. Pe drept englez au intervenit avocați ai biroului Clifford Chance din Londra.

În 2019 statul român s-a împrumutat în euro de pe pieţele externe de mai multe ori, recordul fiind stabilit în martie la suma aproximativ egală cu cea contractată în emisiunea din ianuarie 2020, de 3 miliarde de euro.

Necesarul de finanţare al guvernului în 2020 se ridică la 86,9 miliarde lei, ca urmare a nivelului estimat al deficitului bugetar, de 3,6% din PIB (circa 40,6 miliarde lei), precum şi a volumului datoriei de refinanţat în acest an, în sumă de 46,3 miliarde lei.

Din suma totală estimată, Ministerul Finanţelor vrea să atragă de pe pieţele financiare externe circa 6 miliarde euro prin emiterea de euroobligaţiuni, operaţiuni de răscumpărare anticipată şi preschimbare parţială a unor serii de euroobligaţiuni existente, plasamente private, precum şi prin trageri din împrumuturi contractate de la instituţii financiare internaţionale.