ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Obligațiunile Raiffeisen Bank intră mâine la tranzacționare la BVB. Avocații Filip & Company au acordat consultanță emitentului

13 Mai 2020   |   BizLawyer

Echipa Filip & Company implicată în această tranzacție a fost coordonată de către Alexandru Bîrsan (Partener) si Olga Niţă (Counsel.

 
 
Obligatiunile corporative negarantate subordonate în lei emise de Raiffeisen Bank (RBRO29) vor intra la tranzacționare, joi, la Bursa de Valori București (BVB).

În premieră pentru piața de capital din România, Raiffeisen Bank a emis printr-un plasament privat în decembrie 2019, primele obligațiuni subordonate în moneda locală având o maturitate de 10 ani, în valoare totală de 480 milioane lei și un cupon de 3,5% peste ROBOR la 3 luni. Investitori unici au fost două instituții financiare internaționale: International Finance Corporation (IFC) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

“Obligațiunile au primit aprobarea BNR pentru includerea în fondurile proprii ale băncii, întărind și diversificând poziția de capital a acesteia. Astfel, cu aceste fonduri, banca va sprijini clienții săi în perioada dificilă pe care o traversăm și va contribui la finanțarea sustenabilă a economiei românești”, a declarat James Stewart, Vicepreședinte Trezorerie și Piețe de Capital Raiffeisen Bank.


”Această emisiune de obligațiuni este utilă atât pentru Raiffeisen, cât și pentru BVB, fiind o bună dovadă că piața de capital este un canal funcțional și eficient de finanțare a societăților cu perspective de dezvoltare și asigură, indirect, resursele necesare dezvoltării economiei naționale. Sursele de capital sunt diversificate, pornind de la investitorii instituționali străini și locali și continuând cu investitorii individuali, și chiar cu persoane care nu au început să investească, dar  doresc să-și plaseze banii mai avantajos. Fondurile private de pensii au active de circa 14 miliarde euro, iar depozitele la vedere (overnight) ale populației depășesc 23 miliarde euro. Prin urmare,  vedem că  pe plan local sunt suficienți bani disponibili pentru finanțarea proiectelor societăților care  caută finanțare pe piața de capital”, a spus Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

”Intrarea în această tranzacție a celor doi investitori instituționali ancoră, IFC și BERD, demonstrează încă odată că activele unor investitori instituționali internaționali, atât cei strategici, cât și cei care urmăresc piețe emergente și de frontieră (>700 mld EUR) pot fi atrase prin bursă dacă sunt create oportunități atractive de investiții. Așadar, avem o nouă dovadă că investitori sunt, bani sunt, și când se întâlnesc cu o oportunitate de investiție într-o societate serioasă rezultă o tranzacție reușită. Pentru ca cele două părți să se întâlnească este nevoie de un canal prin care să se pună în mișcare capitalul, iar bursa este unul dintre canalele prin care capitalul circulă chiar și când alte surse de finanțare se mai restrâng”, a afirmat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București.

Casa de avocatură Filip & Company a asistat Raiffeisen Bank cu privire la listarea la Bursa de Valori București a obligaţiunilor în valoare totală de 480 milioane lei.

Echipa Filip & Company implicată în această tranzacție a fost coordonată de către Alexandru Bîrsan (Partener) si Olga Niţă (Counsel.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 245 / 33565
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
ÎCCJ a redus cu 30% amenda dată de Consiliul Concurenței firmei Pelicanul Grup Taxi SRL. Avocații MUSLIU & Asociații, in prim plan
Reff & Asociații | Deloitte Legal îl promovează în rolul de Partener și coordonator al practicii de litigii și arbitraje pe Mihnea Galgoțiu-Săraru
Echipa de Employment de la NNDKP a avut mandate inedite, cu elemente de noutate generate de un context legislativ provocator, care a testat atât experiența avocaților, cât și capacitatea de a inova, de a găsi soluții aplicate situației și nevoilor clienților. Aspectele locale de interes au fost completate cu elemente relevante de la nivel global, colaborările internaționale aducând valoare adăugată serviciilor oferite
LegiTeam: CEE Attorneys ̸ Boanță, Gîdei și Asociații recrutează avocat asociat senior (Corporate ̸ M&A)
League Tables of Legal Advisors MergerMarket - S1 2020 I Pandemia a evaporat o treime din piața de fuziuni și achiziții. China s-a recuperat rapid, SUA – cel mai puternic declin. Ce firme de avocați cu prezență locală s-au evidențiat în Top 20 global, european și în regiunea CEE
Zamfirescu Racoți Vasile & Partners câștigă la CJUE procesul privind aplicarea principiului nominalismului monetar în contractele de credit în valută
Avocații Leroy și Asociații prevăd o creștere a numărului de litigii în comerț și asigurări, solicitările fiind legate de întreruperea activității comerciale. Edgar Jakab, Head of Litigation: Pe lângă mandatele curente, așteptăm o extindere substanțială în perioada următoare și în transporturi și asigurări
Avocații Radu și Asociații SPRL, în colaborare cu EY România, obțin o nouă decizie importantă pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene privind dreptul nerezidenților de a obține rambursarea TVA
Legea mărcilor a fost modificată | Care vor fi efectele aplicării noilor norme și cum se va asigura securitatea juridică și protecția drepturilor conferite titularilor de mărcile înregistrate. Cele mai importante prevederi, explicate de echipa Simion & Baciu
LegiTeam: Mareș & Mareş recrutează avocat definitiv drept penal
Dr. Constantin BRÂNZAN, fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu peste 40 de ani de experiență în magistratură, se alătură echipei POPESCU & ASOCIAȚII
Avocații Wolf Theiss estimează o creștere de cca. 20% pe segmentul litigiilor, anul acesta. Ligia-Cecilia Popescu, Partener: Mandate noi s-au concretizat în mai multe domenii. O sursă importantă de litigii și, în special, arbitraje, vor continua să fie proiectele de infrastructură mare, minerit, fiscal și achizițiile publice în domeniul industrial
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...