
RTPR Allen & Overy advised Wood and Raiffeisen on Purcari’s ABB
04 Octombrie 2019
BizLawyerThe RTPR Allen & Overy team included Mihai Ristici (Partner) and Marina Giurgica (Associate). Horizon Capital was advised by Schoenherr.
![]() |
RTPR Allen & Overy has advised Wood & Company Financial Services, a.s., Raiffeisen Bank S.A. and Raiffeisen Centrobank AG in relation to the private placement of a ca. 22.7% shareholding stake held by Lorimer Ventures Limited (a company owned by Emerging Europe Growth Fund II, L.P and managed by Horizon Capital Associates II, LLC (HCA ll) in Purcari Wineries Public Company Limited.
In this transaction Wood acted as Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner, and the two Raiffeisen entities as Joint Bookrunners. Purcari Wineries is listed on the BSE. The placement is made through the BSE section dedicated to public offers (Offers and special operations market).
The RTPR Allen & Overy team included Mihai Ristici (Partner) and Marina Giurgica (Associate). Horizon Capital was advised by Schoenherr.
In this transaction Wood acted as Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner, and the two Raiffeisen entities as Joint Bookrunners. Purcari Wineries is listed on the BSE. The placement is made through the BSE section dedicated to public offers (Offers and special operations market).
The RTPR Allen & Overy team included Mihai Ristici (Partner) and Marina Giurgica (Associate). Horizon Capital was advised by Schoenherr.
“We are happy to announce the successful closing of a new capital markets transaction by RTPR Allen & Overy team. We would like to thank our clients Wood and Raiffeisen for a new excellent collaboration, after having advised them on Sphera’s and Med Life’s IPOs. We hope that Romania’s promotion to the Emerging Market status to generate more capital markets transactions”, Marina Giurgica commented.
At the beginning of last year RTPR Allen & Overy has advised Purcari Wineries on its IPO and admission to trading on the Bucharest Stock Exchange.
The reputed international legal directory IFLR1000, which has been published earlier this week, ranks RTPR Allen & Overy’s capital market practice on the first tier for both Debt and Equity deals for the sixth consecutive year.
Selected capital markets transactions in which RTPR Allen & Overy have been recently involved are set out below:
• Barclays Bank PLC as arranger for Alpha Bank Romania on the first mortgage bonds issue programme in Romania with a value of EUR 1 billion
• Purcari Wineries Public Company Limited on its IPO and admission to trading on the Bucharest Stock Exchange
• Wood & Company Financial Services and Raiffeisen Bank as joint bookrunners on the IPO of Sphera Franchise Group
• Raiffeisen Bank S.A. and Wood & Company Financial Services a.s., as managers on the intermediation of Med Life’s IPO
• Electrica in relation to its IPO on the Bucharest Stock Exchange and on the London Stock Exchange - first primary offering of shares in Romania involving global depositary receipts
• Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International and J.P. Morgan, as Joint Lead Managers and Deutsche Trustee Company Limited, as Trustee, on the issuance by NEPI of EUR 400 million high yield bonds
• J.P. Morgan in relation to the issuance by Cable Communications Systems of EUR 450 million senior secured notes guaranteed by RCS & RDS
Publicitate pe BizLawyer? |
![]() ![]() |
Articol 4382 / 4528 | Următorul articol |
Publicitate pe BizLawyer? |
![]() |

BREAKING NEWS
ESENTIAL
CMS | Join Our Team: Tax Consultant - Tax Department
Filip & Company a asistat consorțiul de bănci în legătură cu prima emisiune de obligațiuni verzi a Electrica, în valoare de 500 de milioane de euro. Alexandru Bîrsan (managing partner) și Olga Niță (partener) au coordonat echipa
Țuca Zbârcea & Asociații salvează Asociația Municipală de Fotbal București de la dizolvare | Dosarul, preluat abia după pronunțarea hotărârii definitive de dizolvare. Dan Cristea (Partener): “Admiterea unei căi extraordinare de atac este un eveniment”
Cei mai buni profesioniști în domeniul brevetelor, văzuți de ”IAM Patent 1000 - 2025” | NNDKP, ZRVP și Dincă & Speciac au cea mai bună poziționare, iar Mușat & Asociații și Baciu Partners sunt în prim plan. Ce firme au cei mai mulți avocați listați și ce spun clienții despre aceștia
Finanțările sindicalizate își păstrează poziția solidă, iar club-deal-urile câștigă teren pe piață, spun avocații din practica de Banking & Finance de la NNDKP | Valentin Voinescu (Partener): ”Am remarcat o creștere a interesului din partea fondurilor de investiții și a creditorilor non-bancari. Profilul clientului a evoluat: companiile sunt mai bine informate, mai receptive la structuri mixte și tot mai interesate de optimizarea costurilor și a structurii de capital”
Women in Business Law EMEA Awards 2025 | CMS câștigă titlul de de “Firma anului în România”. Un avocat in-house local, desemnat ”General Counsel of the Year” pentru regiune
LegiTeam: Atorney at Law (0 - 2 years) - Dispute Resolution | Reff & Associates
Tranzacție rară pe piața românească | Cum au lucrat avocații Legal Ground în proiectul legat de achiziția unor obligațiuni ‘tokenizate’, înregistrate și tranzacționate prin sistemul blockchain. Mihai Dudoiu (Partener): ”Pe lângă aspectele comune unor proiecte de finanțare ‘clasice’, a fost necesară integrarea unei componente de fintech. Arhitectura juridică a trebuit adaptată unui cadru relativ nou și încă în formare din punct de vedere normativ”
Clifford Chance a asistat băncile în legătură cu emisiunea record de 1,5 miliarde RON a Băncii Transilvania, prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile denominată în lei. Proiect coordonat din București, cu avocați din Londra în echipă
BizLawyer îi prezintă pe avocații care au devenit parteneri în ultimele runde de promovări | Corina Roman, avocat format în câteva firme mari, spune că a regăsit „cu drag”, la BACIU PARTNERS, aceeași preocupare pentru knowledge și dedicare față de mandatele primite de la clienți. “Nu am crezut niciodată că voi lucra într-un proiect cu sateliți, dar iată că aici am avut această ocazie. Și mi-a plăcut enorm, pentru că m-a scos din zona de confort. Acum, datorită acelei experiențe, știm mai multe și putem explora și acest tip de proiecte la nivel de echipă”
BRD coordonează un club loan de 190 mil. € pentru NE Property BV. Avocații CMS au consiliat consorțiul bancar în această finanțare
LegiTeam: Lawyer - Corporate M&A | Reff & Associates
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...