ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

RTPR Allen & Overy advised Wood and Raiffeisen on Purcari’s ABB

04 Octombrie 2019   |   BizLawyer

The RTPR Allen & Overy team included Mihai Ristici (Partner) and Marina Giurgica (Associate). Horizon Capital was advised by Schoenherr.

 
 
RTPR Allen & Overy has advised Wood & Company Financial Services, a.s., Raiffeisen Bank S.A. and Raiffeisen Centrobank AG in relation to the private placement of a ca. 22.7% shareholding stake held by Lorimer Ventures Limited (a company owned by Emerging Europe Growth Fund II, L.P and managed by Horizon Capital Associates II, LLC (HCA ll) in Purcari Wineries Public Company Limited.

In this transaction Wood acted as Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner, and the two Raiffeisen entities as Joint Bookrunners. Purcari Wineries is listed on the BSE. The placement is made through the BSE section dedicated to public offers (Offers and special operations market).

The RTPR Allen & Overy team included Mihai Ristici (Partner) and Marina Giurgica (Associate). Horizon Capital was advised by Schoenherr.


“We are happy to announce the successful closing of a new capital markets transaction by RTPR Allen & Overy team. We would like to thank our clients Wood and Raiffeisen for a new excellent collaboration, after having advised them on Sphera’s and Med Life’s IPOs. We hope that Romania’s promotion to the Emerging Market status to generate more capital markets transactions”, Marina Giurgica commented.

At the beginning of last year RTPR Allen & Overy has advised Purcari Wineries on its IPO and admission to trading on the Bucharest Stock Exchange.

The reputed international legal directory IFLR1000, which has been published earlier this week, ranks RTPR Allen & Overy’s capital market practice on the first tier for both Debt and Equity deals for the sixth consecutive year.

Selected capital markets transactions in which RTPR Allen & Overy have been recently involved are set out below:
•    Barclays Bank PLC as arranger for Alpha Bank Romania on the first mortgage bonds issue programme in Romania with a value of EUR 1 billion
•    Purcari Wineries Public Company Limited on its IPO and admission to trading on the Bucharest Stock Exchange
•    Wood & Company Financial Services and Raiffeisen Bank as joint bookrunners on the IPO of Sphera Franchise Group
•    Raiffeisen Bank S.A. and Wood & Company Financial Services a.s., as managers on the intermediation of Med Life’s IPO
•    Electrica in relation to its IPO on the Bucharest Stock Exchange and on the London Stock Exchange - first primary offering of shares in Romania involving global depositary receipts
•    Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International and J.P. Morgan, as Joint Lead Managers and Deutsche Trustee Company Limited, as Trustee, on the issuance by NEPI of EUR 400 million high yield bonds
•    J.P. Morgan in relation to the issuance by Cable Communications Systems of EUR 450 million senior secured notes guaranteed by RCS & RDS

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 9 / 2284
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Clifford Chance Badea is looking for junior|middle level associates (Corporate M&A and Real Estate, Bucharest)
Investitorii se uită mai degrabă spre potențialul de creștere și la sinergiile pe care le pot atinge printr-o achiziție, decât pe cifrelele ”țintelor”. Despre tranzacții, industrii cu potențial și provocările din era inteligenței artificiale, într-o discuție cu Monica Stătescu, Counsel Filip & Company
Firma de avocați Suciu Popa a câștigat pentru Enel ultimul arbitraj cu statul român | Pretenții de 130 mil. €, respinse de ICC Paris. Luminița Popa a coordonat apărarea grupului italian
CMS se implică în susținerea dezvoltării start-up-urilor de tehnologie | Ce proiecte pot intra în programul equIP, premiat de Financial Times, care sunt criteriile de selecție și ce avantaje au, într-un interviu cu Horea Popescu, partener CMS România și coordonatorul programului în Europa Centrală și de Est
KPMG Legal România - dezvoltare strategică în aria serviciilor de consultanță în Tehnologie, IP și Protecția datelor prin preluarea casei de avocatură Fernbach & Partners
World Tax 2020 - Brandurile din avocatura locală cu o activitate notabilă în domeniul taxelor urcă în top. Trei firme de avocați s-au remarcat și în domeniul prețurilor de transfer
LegiTeam: Mareș & Mareş recrutează avocat definitiv drept penal
Avocații Mitel & Asociații specializați în Dreptul Muncii lucrează în cinci proiecte care implică restructurarea activității clienților, unul dintre aceștia fiind prezent în peste 10 jurisdicții | Madălina Paisa, Partener: În general, strategia și coordonarea generală a proiectelor de restructurare sunt realizate de avocații noștri
Clifford Chance, CMS și Schoenherr, pe lista scurtă a analiștilor Mergermarket pentru titlul de M&A Legal Adviser of the Year – 2019 în regiunea CEE. CMS, Clifford Chance, Allan & Overy și DLA Piper, pe lisa celor mai activi consultanți pe segmentul Mid-Market european
Mușat & Asociații obține o soluție favorabilă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene
CMS a asistat CEE Equity Partners în preluarea unui grup românesc. RTPR Allen & Overy, alături de vânzători
Lect. univ. dr. Cristian Mareș: Cred că cel mai important rol al profesorului este acela de a reuși să ajute cât mai mulți viitori licențiați să își aleagă una dintre profesiile juridice
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...