RSS
UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. (Romania) issues a Senior Fixed Rate Bond for an amount of EUR 300 million
15 Octombrie 2019 BizLawyer
UniCredit Bank AG and Morgan Stanley acted as Joint Bookrunners.
UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. (“UCL”) has today launched a Senior benchmark with 3 year maturity, taking advantage of current positive market conditions. The amount issued is equal to EUR 300 million. The bond benefits from a direct guarantee of UniCredit S.p.A.
The transaction is a stand-alone issuance, designed to allow UCL to diversify its funding sources and to improve access to financing of UCL clients. UCL is a leading financial leasing company in Romania.
The transaction has encountered a positive market response, with an order-book in excess of EUR 650 million from more than 70 institutional investors, well diversified from a geographical perspective.
As a consequence, the guidance, initially indicated at 105 bps area over mid-swap, was firstly reviewed to 90-95 bps and set finally at 90bps.
The transaction is a stand-alone issuance, designed to allow UCL to diversify its funding sources and to improve access to financing of UCL clients. UCL is a leading financial leasing company in Romania.
The transaction has encountered a positive market response, with an order-book in excess of EUR 650 million from more than 70 institutional investors, well diversified from a geographical perspective.
As a consequence, the guidance, initially indicated at 105 bps area over mid-swap, was firstly reviewed to 90-95 bps and set finally at 90bps.
The bond pays a fixed coupon of 0.502%, and has an issue price of 100%.
UniCredit Bank AG and Morgan Stanley acted as Joint Bookrunners.
The notes are rated BBB by S&P.
Listing will be on the Luxembourg Stock Exchange, Euro MTF market.
| Publicitate pe BizLawyer? |
  |
| Articol 174 / 2455 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
                                    |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Grupul E-INFRA a dus la capăt mai multe proiecte de infrastructură la care s-a lucrat intens în ultimele luni. Adina Calfa, Group General Counsel: Diferența pe care o câștigăm în experiența de management în perioada aceasta este aceea pe care o câștigă un pilot după ce a traversat o furtună și a aterizat forțat pe o autostradă
Ciprioții de la EP Wind Project (Rom) Six Ltd. cheamă România la arbitraj. Ministerul Economiei trebuie să aleagă consorțiul care se va ”bate” la ICSID cu avocații King & Spalding
Studiu Refinitiv | Cum și-au împărțit firmele de avocatură harta fuziunilor și achizițiilor din zona EMEA în primele 4 luni din 2020. O firmă cu 200 de avocați, pe primul loc în Europa Estică
In-houseLegal.ro | Consilierii juridici din companii au continuat să ofere asistență juridică pentru activitatea uzuală, însă au adaugat și noi proiecte specifice stării de urgență. Dr. Sabin Taclit, Legal Manager NextGen: În domeniul telecomunicatiilor proiectele au continuat, în paralel cu demersurile de adaptare la reglementările impuse
Avocatura penalistă este și va rămâne un “sport de contact” direct, atât cu clientul, cât și cu organele judiciare. Gabriel Albu, Managing Partner Albu-Legal: Pentru viitor anticipăm o creștere substanțială a volumului de activitate, astfel încât ne punem problema măririi echipei
Concurenta.ro | Soluție excepțională obținută de D&B David și Baias în prima cauză judecată în România cu privire la o practică anticoncurențială de tip ”hub & spoke”. Amenda dată de Consiliul Concurenței unor producători internaționali de armament pentru trucarea unor licitații a fost anulată
Hervis Sports obține în instanța amânarea chiriei în mall-ul Vivo! Cluj, deschizând calea și altor retaileri mari, afectați de criza medicală. Soluție obținută de litigatorii firmei Stratulat Albulescu, în colaborare cu C.I. Flavia Maier
Statul are nevoie de avocați specializați în arbitraje internaționale | Frații Sukyas au inițiat două arbitraje împotriva României, în SUA și Canada, pentru a maximiza șansele de a primi despăgubiri de peste 900 mil. usd
Avocații Stratulat Albulescu au dus la final mai multe proiecte, în perioada crizei, printre care o finanțare de 21 mil. €. Silviu Stratulat, Managing Partner: În limba chineză, ideograma care desemnează criza e compusă din alte două ideograme: primejdie și oportunitate. Am învățat că sunt oportunități infinite și că trebuie să ne adaptăm noilor cereri ale clienților
Horea Popescu preia coordonarea practicii de Corporate M&A în CMS la nivel regional | Gabriel Sidere, Managing Partner - CMS România: O recunoaștere a creșterii impresionante a biroului CMS din București din ultimii ani. Dóra Petrányi, CEE Managing Director: Horea, un lider foarte capabil, e poziționat ideal pentru a consolida CMS ca lider de piață
Kinstellar România o promovează pe Zsuzsa Csiki în funcția de Partener
Schimbările importante din legislația achizițiilor publice, explicate de Raluca Mihai, Partener Voicu & Filipescu | La ce ar trebui să fie atente firmele și autoritățile contractante. Proiecte, clienți, practică și dosare aflate în lucru
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...
