RSS
UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. (Romania) issues a Senior Fixed Rate Bond for an amount of EUR 300 million
15 Octombrie 2019 BizLawyer
UniCredit Bank AG and Morgan Stanley acted as Joint Bookrunners.
UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. (“UCL”) has today launched a Senior benchmark with 3 year maturity, taking advantage of current positive market conditions. The amount issued is equal to EUR 300 million. The bond benefits from a direct guarantee of UniCredit S.p.A.
The transaction is a stand-alone issuance, designed to allow UCL to diversify its funding sources and to improve access to financing of UCL clients. UCL is a leading financial leasing company in Romania.
The transaction has encountered a positive market response, with an order-book in excess of EUR 650 million from more than 70 institutional investors, well diversified from a geographical perspective.
As a consequence, the guidance, initially indicated at 105 bps area over mid-swap, was firstly reviewed to 90-95 bps and set finally at 90bps.
The transaction is a stand-alone issuance, designed to allow UCL to diversify its funding sources and to improve access to financing of UCL clients. UCL is a leading financial leasing company in Romania.
The transaction has encountered a positive market response, with an order-book in excess of EUR 650 million from more than 70 institutional investors, well diversified from a geographical perspective.
As a consequence, the guidance, initially indicated at 105 bps area over mid-swap, was firstly reviewed to 90-95 bps and set finally at 90bps.
The bond pays a fixed coupon of 0.502%, and has an issue price of 100%.
UniCredit Bank AG and Morgan Stanley acted as Joint Bookrunners.
The notes are rated BBB by S&P.
Listing will be on the Luxembourg Stock Exchange, Euro MTF market.
| Publicitate pe BizLawyer? |
  |
| Articol 4495 / 4649 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
                                    |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam | RTPR is looking for a litigation lawyer (3-4 years of experience)
LegiTeam: CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG LLP SCP is looking for: Associate | Commercial group (3-4 years definitive ̸ qualified lawyer)
Drumul către parteneriat în avocatura de business | Din vorbă în vorbă cu Ioana Cazacu, cooptată recent în rândul partenerilor într-o promovare care confirmă logica meritocratică a PNSA, despre creșterea din interiorul unei firme de top, exigență și responsabilitate, dar și despre valorile care nu se negociază și modul în care disciplina profesională devine diferențiator într-o piață competitivă
Schoenherr asistă Treo Asset Management în vânzarea Maxbet România și Malta către Super Technologies. Echipa implicată în proiect a fost coordonată de Mădălina Neagu (Partner)
Filip & Company asistă Continental în vânzarea OESL către Regent. Alexandru Bîrsan (managing partner) a coordonat echipa
Chambers Global 2026 | RTPR rămâne singura firmă de avocați listată pe prima poziție în ambele arii de practică analizate: Corporate ̸ M&A și Banking & Finance. Filip & Company este în prima bandă în Corporate ̸ M&A. Firmele care au cei mai mulți avocați evidențiați sunt RTPR (9), Filip & Company (8), CMS (6) și Clifford Chance Badea (5)
Clifford Chance a asistat BEI, BERD și BCR în acordul de finanțare semnat cu Scatec pentru dezvoltarea și exploatarea unei centrale solare cu o capacitate de 189,7 MWp. Echipă transfrontalieră cu 6 avocați din București în prim plan
Clifford Chance Badea a asistat Electro-Alfa International în IPO-ul de 580 milioane RON, una dintre cele mai de succes listări realizate de o companie antreprenorială din România. Echipa a fost condusă de Radu Ropotă (Partener)
Eversheds Sutherland își întărește linia de arbitraj la București prin cooptarea Luminiței Popa ca partener | Un nume de referință în arbitrajul internațional revine într-o echipă integrată, după perioada dedicată practicii independente
ICC Arbitration Breakfast revine în România cu cea de-a doua ediție - 18 martie, în București
În litigiile fiscale, Artenie, Secrieru & Partners este asociată cu rigoarea și eficiența, grație unei combinații rare de viziune, metodă și capacitate de execuție în dosare grele. De vorbă cu coordonatorii practicii despre noul ritm al inspecțiilor, reîncadrările tot mai frecvente și importanța unei apărări unitare, susținute de specialiști și expertize, într-un context fiscal tot mai imprevizibil
NNDKP obține o decizie semnificativă pentru litigiile privind prețurile de transfer din partea de vest a României. Echipă mixtă, cu avocați din Timișoara și București, în proiect
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...
