RSS
UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. (Romania) issues a Senior Fixed Rate Bond for an amount of EUR 300 million
15 Octombrie 2019 BizLawyer
UniCredit Bank AG and Morgan Stanley acted as Joint Bookrunners.
UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. (“UCL”) has today launched a Senior benchmark with 3 year maturity, taking advantage of current positive market conditions. The amount issued is equal to EUR 300 million. The bond benefits from a direct guarantee of UniCredit S.p.A.
The transaction is a stand-alone issuance, designed to allow UCL to diversify its funding sources and to improve access to financing of UCL clients. UCL is a leading financial leasing company in Romania.
The transaction has encountered a positive market response, with an order-book in excess of EUR 650 million from more than 70 institutional investors, well diversified from a geographical perspective.
As a consequence, the guidance, initially indicated at 105 bps area over mid-swap, was firstly reviewed to 90-95 bps and set finally at 90bps.
The transaction is a stand-alone issuance, designed to allow UCL to diversify its funding sources and to improve access to financing of UCL clients. UCL is a leading financial leasing company in Romania.
The transaction has encountered a positive market response, with an order-book in excess of EUR 650 million from more than 70 institutional investors, well diversified from a geographical perspective.
As a consequence, the guidance, initially indicated at 105 bps area over mid-swap, was firstly reviewed to 90-95 bps and set finally at 90bps.
The bond pays a fixed coupon of 0.502%, and has an issue price of 100%.
UniCredit Bank AG and Morgan Stanley acted as Joint Bookrunners.
The notes are rated BBB by S&P.
Listing will be on the Luxembourg Stock Exchange, Euro MTF market.
| Publicitate pe BizLawyer? |
  |
| Articol 4373 / 4527 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
                                    |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Clifford Chance a asistat băncile în legătură cu emisiunea record de 1,5 miliarde RON a Băncii Transilvania, prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile denominată în lei. Proiect coordonat din București, cu avocați din Londra în echipă
Women in Business Law EMEA Awards 2025 | CMS câștigă titlul de de “Firma anului în România”. Un avocat in-house local, desemnat ”General Counsel of the Year” pentru regiune
LegiTeam: Atorney at Law (0 - 2 years) - Dispute Resolution | Reff & Associates
Tranzacție rară pe piața românească | Cum au lucrat avocații Legal Ground în proiectul legat de achiziția unor obligațiuni ‘tokenizate’, înregistrate și tranzacționate prin sistemul blockchain. Mihai Dudoiu (Partener): ”Pe lângă aspectele comune unor proiecte de finanțare ‘clasice’, a fost necesară integrarea unei componente de fintech. Arhitectura juridică a trebuit adaptată unui cadru relativ nou și încă în formare din punct de vedere normativ”
BizLawyer îi prezintă pe avocații care au devenit parteneri în ultimele runde de promovări | Corina Roman, avocat format în câteva firme mari, spune că a regăsit „cu drag”, la BACIU PARTNERS, aceeași preocupare pentru knowledge și dedicare față de mandatele primite de la clienți. “Nu am crezut niciodată că voi lucra într-un proiect cu sateliți, dar iată că aici am avut această ocazie. Și mi-a plăcut enorm, pentru că m-a scos din zona de confort. Acum, datorită acelei experiențe, știm mai multe și putem explora și acest tip de proiecte la nivel de echipă”
Employment | Pe parcursul ultimului an, s-a remarcat o preocupare crescută din partea angajatorilor pentru „descifrarea” obligațiilor tot mai complexe care le revin în temeiul legislației de dată recentă, spun avocații specializați în Dreptul Muncii de la PNSA. De vorbă cu Ioana Cazacu, coordonatoarea practicii, despre noutățile din legislația muncii, solicitările clienților și mandatele complexe în care a fost implicată echipa
BRD coordonează un club loan de 190 mil. € pentru NE Property BV. Avocații CMS au consiliat consorțiul bancar în această finanțare
LegiTeam: Lawyer - Corporate M&A | Reff & Associates
Cine sunt campionii pieței locale evidențiați în ultimul clasament IP Stars 2025 | Baciu Partners are cele mai multe recomandări în prima bandă din domeniul mărcilor. ZRVP și Dincă & Speciac sunt pe primul palier al performanței, urmate de Mușat & Asociații și NNDKP
CMS își consolidează echipa din România prin promovarea a șapte avocați | Horea Popescu, managing partner CMS România: ”Aceste promovări reflectă nu doar calitatea muncii lor, ci și energia și dedicarea cu care aduc rezultate remarcabile clienților noștri și ne poziționează perfect pentru a ne continua creșterea și dezvoltarea competențelor”
LegiTeam | Mitel & Asociații recrutează avocat cu experiență (Litigii și Soluționare a Disputelor)
Țuca Zbârcea & Asociații câștigă pentru Silcotub un litigiu major privind recalcularea prețului energiei electrice în lumina Ordonanței de urgență nr. 27 ̸ 2022
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...
