ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

RTPR Allen & Overy a asistat Barclays Bank PLC în calitate de aranjor pentru Alpha Bank România în cadrul primului program de emisiuni de obligațiuni ipotecare din România. A fost o tranzacție extraordinar de complexă și solicitantă, spun avocații

09 Aprilie 2019   |   T. S.

RTPR Allen & Overy a acordat consultanță în IPO-urile și listările Electrica (2014), Med Life (2016), Sphera (2017) și Purcari (2018).

Victor Pădurari (Partener) si Andreea Burtoiu (Counsel) - RTPR Allen & Overy

 
 
RTPR Allen & Overy a asistat Barclays Bank PLC în calitate de aranjor pentru Alpha Bank România în cadrul primului program emisiuni de obligațiuni ipotecare din România în valoare de 1,000,000,000 Euro. Echipa de avocați RTPR Allen & Overy a fost condusă de Andreea Burtoiu (Counsel) și Victor Pădurari (Partener). Din echipa implicată în acest proiect au făcut parte Andreea Chiriac, Lia Ilie și Ioana Ilie, avocați specializați în domeniul finanțărilor și a piețelor de capital.

Andreea Burtoiu a declarat: „Ne simțim privilegiați să facem parte din echipele care au finalizat această tranzacție de pionierat în piața din România. Obligațiunile ipotecare sunt o soluție fezabilă de finanțare pentru băncile din România și până la acest moment aveam o bază legală modernă, dar netestată și o practică internațională bine stabilită a emisiunilor de obligațiuni. A fost o provocare profesională deosebită și așteptăm noi provocări. Felicitări tuturor părților implicate în această tranzacție și mulțumiri tuturor colegilor din echipa de proiect.”


Victor Pădurari a adăugat: „Ne bucurăm că ne-am adus contribuția la încheierea cu succes a lansării programului de obligațiuni ipotecare care reprezintă o nouă pagină pentru opțiunile de finanțare pe piața de capital disponibile în România. Satisfacția pe care o simți când se încheie un asemenea proiect este cu atât mai mare cu cât clienții sunt fericiți și știm că am făcut tot ceea ce a stat în puterile noastre pentru a duce lucrurile la bun sfârșit. A fost o tranzacție extraordinar de complexă și solicitantă dar, cum se spune, ’there's a first time for everything’. Cu acest mandat RTPR Allen & Overy continuă să își consolideze poziția de prim rang între firmele de avocatură în această arie de practică.”

RTPR Allen & Overy a acordat consultanță în IPO-urile și listările Electrica (2014), Med Life (2016), Sphera (2017) și Purcari (2018).
 
Ghidurile juridice internaționale Legal 500 și IFLR1000 clasează practica de piețe de capital a firmei pe primul loc în clasamentele pe România, recunoscându-ne avocații ca lideri în tranzacțiile de piețe de capital.

La nivel internațional, practica globală de piețe de capital a Allen & Overy și-a menținut poziția în clasamentele internaționale de piețe de capital recent publicate pentru 2018 ca și consultant juridic de top în tranzacții cu instrumente de datorie și acțiuni, pentru al șaselea an la rând, conform Thomson Reuters.

Domeniile principale de activitate ale RTPR Allen & Overy cuprind finanțări, fuziuni și achiziții, piețe de capital, insolvență și restructurări, concurență, dreptul muncii, dreptul proprietății intelectuale, litigii și arbitraj, consultanta pentru sectoarele de afaceri, inclusiv energie, telecomunicații, finanțare, real estate și industria farmaceutică.

O selecție a tranzacțiilor de piețe de capital în care RTPR Allen & Overy a oferit recent consultanță:
•    Purcari Wineries Public Company Limited în legătură cu Oferta Publică Inițială Secundară și admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București.
•    Wood & Company Financial Services și Raiffeisen Bank în calitate de joint bookrunners cu privire la IPO-ul Sphera Franchise Group.
•    Raiffeisen Bank S.A. și Wood & Company Financial Services a.s. în calitate de manageri cu privire la listarea Med Life.
•    Electrica în legătură cu IPO-ul acesteia pe Bursa de Valori din București și Bursa de Valori din Londra - prima ofertă primară de Certificate Globale de Depozit.
•    Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International și J.P. Morgan, în calitate de Joint Lead Managers și Deutsche Trustee Company Limited, în calitate de Trustee, în legătură cu emiterea de către NEPI de obligațiuni HY în valoare de 400 milioane euro.
•    J.P. Morgan în legătură cu emiterea de către Cable Communications Systems de obligațiuni senioare garantate în valoare de 450 milioane de Euro, garantate de RCS & RDS.
•    Schaeffler în legătură cu emisiunea de obligațiuni cu o valoare totală de aproximativ 1 miliard euro și 600 milioane dolari.
•    BRD - Groupe Société Générale, în calitate de intermediar, în legătură cu oferta Garanti Bank de obligațiuni negarantate cu o valoare de 68 milioane de Euro scadente în 2019.

Citește și
→  Alpha Bank Romania a lansat primul program de obligatiuni ipotecare din Romania. RTPR Allen & Overy si Clifford Chance Badea, in proiect

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 139 / 5113
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Schoenherr a asistat Greenbridge Partners în achiziția producătorului de mobilă Rus Savitar și a diviziei sale de retail Casa Rusu. Partenerul Mădălina Neagu a coordonat echipa de avocați
Finanțele caută avocați pentru următoarele arbitraje ICSID | Acord cadru pe 4 ani, cu 6 firme. Media tarifelor și numărul de ore|om|litigiu după care se ghidează statul în această procedură
DLA Piper a asistat Green Group într-o finanțare de 66 milioane EUR obținută de la un sindicat bancar. Ce avocați au lucrat în proiect
LegiTeam: MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman is looking for a Litigation Senior Associate
PNSA a încheiat mai multe proiecte M&A de preluare a participațiilor în companii din agri-business, în S1. Printre mandatele în derulare este și spin-off-ul diviziei zootehnice a unei mari companii | Cristian Popescu, Partener: Agricultura operațională și business-urile integrate beneficiază de un focus relativ ridicat. În agri-business sunt preferate achizițiile de active
Experții CMS, prudenți în privința perspectivelor de tranzacționare pe piața de M&A din regiune | În ciuda faptului că, la nivel european, investitorii au o abordare mai prudentă, în România observăm că apetitul acestora pentru investiții se păstrează la un nivel ridicat, spun avocații echipei din București
Dentons a găzduit cu succes cea de a doua ediție a seminarului privind implementarea Regulamentului General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal (GDPR)
A doua fază a arbitrajului ICSID Alpiq vs Romania: Comitetul ad-hoc a fost constituit, reclamanta i-a angajat și pe avocații care îi asistă pe frații Micula în conflictul cu statul român
Nouă avocați români intră în liga celor mai apreciați specialiști, la nivel global, în domeniul mărcilor. Cine apare în WTR Global Leaders
Instituțiile statului sunt implicate în mii de litigii în instanțele naționale și în zeci de dosare arbitrale. Sumele bugetate și onorariile plătite pentru consultanță și reprezentare juridică
Biriș Goran promovează un nou Partener, un nou Senior Tax Manager și devine primul colaborator din România al Lawyers Associated Worldwide
LegiTeam: VASS Lawyers is looking for a Junior Attorney
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...