Alpha Bank a realizat cu succes prima emisiune de obligaţiuni ipotecare din România, în valoare de 200 mil. E

Alpha Bank România a realizat cu succes prima emisiune de obligaţiuni ipotecare, în valoare de 200 milioane euro, o premieră pentru sectorul bancar din România.

Obligaţiunile emise pe o perioadă de 5 ani, cu dobândă variabilă, sunt garantate cu credite ipotecare de foarte bună calitate şi au obţinut ratingul (P)Baa2 din partea Moody's.

Atât investitorii instituţionali locali, cât şi cei internaţionali precum IFC şi BERD au manifestat un interes deosebit pentru această tranzacţie. IFC, divizia de investiţii a Băncii Mondiale, a investit 50 de milioane de euro din totalul ofertei de obligaţiuni ipotecare lansate de Alpha Bank. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a anunţat că a investit 40 de milioane de euro în obligaţiunile ipotecare ale băncii româneşti cu capital grecesc.

"La aproape 18 ani de la lansarea primului împrumut pentru achiziţia de locuinţe, Alpha Bank Romania deschide un nou capitol pe piaţa bancară locală cu acest nou instrument de finanţare, demonstrând încă o dată capacităţile sale de pionierat", a declarat Sergiu Oprescu, preşedintele executiv Alpha Bank România.

Obligaţiunile vor fi listate atât pe Bursa de Valori din Luxemburg, cât şi pe Bursa de Valori Bucureşti.

"Obligaţiunile ipotecare sunt instrumente moderne de finanţare care vor contribui la dezvoltarea instituţiilor financiare din România şi a pieţei de capital", a mai spus Sergiu Oprescu.

Tranzacţia a fost intermediată de banca de investiţii Barclays Bank PLC în calitate de Lead Manager şi Alpha Finance România în calitate de Co-Manager. Aceasta este prima emisiune de obligatiuni ipotecare din cadrul Programului de obligatiuni ipotecare in valoare de 1 miliard euro, anunțat pe 9 aprilie de Alpha Bank.

Proiectul s-a desfășurat in colaborare cu banca de investitii Barclays Bank PLC, ca aranjor, PwC ca agent, Allen & Overy Londra si RTPR Allen & Overy in calitate de consilieri ai aranjorului si Clifford Chance Badea si Clifford Chance London, in calitate de consilieri ai emitentului. 

Echipa de avocați RTPR Allen & Overy a fost condusă de Andreea Burtoiu (Counsel) și Victor Pădurari (Partener). Din echipa implicată în acest proiect au făcut parte Andreea Chiriac, Lia Ilie și Ioana Ilie, avocați specializați în domeniul finanțărilor și a piețelor de capital.


Tranzacția are loc la trei ani de la intrarea în vigoare a Legii privind emisiunile de obligațiuni ipotecare, fiind rezultatul mai multor ani de consultări și colaborare intensă între autorități și industria bancară asistată de avocații Clifford Chance Badea.

Echipa de avocaţi care a asistat Alpha Bank face parte din practica piețe de capital coordonată de Mădălina Rachieru, Partener, și a fost formată din Radu Ropotă (counsel), Georgiana Evi (associate) și Yolanda Ghiță-Blujdescu (associate).

Echipa Clifford Chance a asistat banca pe tot parcursul tranzacţiei, de la consultanță în pregătirea și finalizarea  prospectului de bază și negocierea documentației aferente programului de obligațiuni, până la aprobarea prospectului de către Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) și pregătirea procesului de listare la Bursele de Valori din Luxemburg și București.