ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Alpha Bank a realizat cu succes prima emisiune de obligaţiuni ipotecare din România, în valoare de 200 mil. E

14 Mai 2019   |   A. D.

Tranzacţia a fost intermediată de banca de investiţii Barclays Bank PLC în calitate de Lead Manager şi Alpha Finance România în calitate de Co-Manager.

 
 
Alpha Bank România a realizat cu succes prima emisiune de obligaţiuni ipotecare, în valoare de 200 milioane euro, o premieră pentru sectorul bancar din România.

Obligaţiunile emise pe o perioadă de 5 ani, cu dobândă variabilă, sunt garantate cu credite ipotecare de foarte bună calitate şi au obţinut ratingul (P)Baa2 din partea Moody's.

Atât investitorii instituţionali locali, cât şi cei internaţionali precum IFC şi BERD au manifestat un interes deosebit pentru această tranzacţie. IFC, divizia de investiţii a Băncii Mondiale, a investit 50 de milioane de euro din totalul ofertei de obligaţiuni ipotecare lansate de Alpha Bank. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a anunţat că a investit 40 de milioane de euro în obligaţiunile ipotecare ale băncii româneşti cu capital grecesc.


"La aproape 18 ani de la lansarea primului împrumut pentru achiziţia de locuinţe, Alpha Bank Romania deschide un nou capitol pe piaţa bancară locală cu acest nou instrument de finanţare, demonstrând încă o dată capacităţile sale de pionierat", a declarat Sergiu Oprescu, preşedintele executiv Alpha Bank România.

Obligaţiunile vor fi listate atât pe Bursa de Valori din Luxemburg, cât şi pe Bursa de Valori Bucureşti.

"Obligaţiunile ipotecare sunt instrumente moderne de finanţare care vor contribui la dezvoltarea instituţiilor financiare din România şi a pieţei de capital", a mai spus Sergiu Oprescu.

Tranzacţia a fost intermediată de banca de investiţii Barclays Bank PLC în calitate de Lead Manager şi Alpha Finance România în calitate de Co-Manager. Aceasta este prima emisiune de obligatiuni ipotecare din cadrul Programului de obligatiuni ipotecare in valoare de 1 miliard euro, anunțat pe 9 aprilie de Alpha Bank.

Proiectul s-a desfășurat in colaborare cu banca de investitii Barclays Bank PLC, ca aranjor, PwC ca agent, Allen & Overy Londra si RTPR Allen & Overy in calitate de consilieri ai aranjorului si Clifford Chance Badea si Clifford Chance London, in calitate de consilieri ai emitentului. 

Echipa de avocați RTPR Allen & Overy a fost condusă de Andreea Burtoiu (Counsel) și Victor Pădurari (Partener). Din echipa implicată în acest proiect au făcut parte Andreea Chiriac, Lia Ilie și Ioana Ilie, avocați specializați în domeniul finanțărilor și a piețelor de capital.


Tranzacția are loc la trei ani de la intrarea în vigoare a Legii privind emisiunile de obligațiuni ipotecare, fiind rezultatul mai multor ani de consultări și colaborare intensă între autorități și industria bancară asistată de avocații Clifford Chance Badea.

Echipa de avocaţi care a asistat Alpha Bank face parte din practica piețe de capital coordonată de Mădălina Rachieru, Partener, și a fost formată din Radu Ropotă (counsel), Georgiana Evi (associate) și Yolanda Ghiță-Blujdescu (associate).

Echipa Clifford Chance a asistat banca pe tot parcursul tranzacţiei, de la consultanță în pregătirea și finalizarea  prospectului de bază și negocierea documentației aferente programului de obligațiuni, până la aprobarea prospectului de către Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) și pregătirea procesului de listare la Bursele de Valori din Luxemburg și București.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 314 / 32043
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Avocații din cadrul D&B David și Baias văd un interes crescut pentru sectorul logistic și industrial, în perioada următoare. Georgiana Bălan, Head of Real Estate: Suntem implicați în patru proiecte distincte pentru construirea de fabrici în provincie și în apropierea Bucureștiului
Directiva europeană privind drepturile acționarilor trebuia transpusă în legislația românească până la jumătatea lunii iunie 2019 | Narcisa Oprea, Partener Schoenherr: Chiar dacă directiva nu a fost transpusă încă, existând doar un proiect de lege în acest sens, clienții noștri se pregătesc din vreme pentru conformare, dată fiind anvergura schimbărilor
PNSA și NNDKP, consultanți într-o finanțare de 324 mil. € acordată de un sindicat bancar grupului Ameropa. Ce echipe de avocați au lucrat în proiect
LafargeHolcim preia producătorul de prefabricate Somaco de la Oresa. Avocații PNSA au asistat fondul de investiții, Filip & Company a fost alături de cumpărător
CMS a asistat fondul de private equity Innova în preluarea unuia dintre cei mai puternici jucători români din piața de optică medicală. Vânzătorii, asistați de avocații PNSA | Ce echipe au lucrat în tranzacție
GDPR, după primul an | Intensificarea acțiunilor de conformare a generat un plus de activitate în domeniul consultanței juridice. Mădălina Constantin, Managing Counsel Dentons: Suntem abia la începutul provocărilor juridice ce țin de conformarea cu cerințele GDPR
Legal Tech: Bohâlțeanu & Asociații alege KeyVisionPRO
Confiscările la vamă ale sumelor ce depășesc 10.000 euro, sub lupa CJUE. Demersurile, inițiate de Țuca Zbârcea & Asociații
Mușat & Asociații obține, la ÎCCJ, soluții favorabile pentru SIF Transilvania în două litigii cu ASF. Colaborare cu avocații ”Schiau, Prescure, Teodorescu, Crișan” din Brașov
GDPR, după primul an | Suportul oferit de avocați va fi în continuare necesar. Silvia Sandu, Partener BSMP: Urmărim cu interes conturarea practicii relevante a instanțelor de judecată naționale și europene în contextul noii reglementări
MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman intră în panelul regional al firmelor de avocați cu care lucrează Air France-KLM. Asistența pluridisciplinară acoperă arii de practică conexe activității companiilor aeriene
Avocații Țuca Zbârcea & Asociații au convins instanța să suspende sanțiunea ANPC dată Vodafone. Ce avocați au mai făcut parte din echipa condusă de Ștefan Damian (Deputy Managing Partner)
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...