ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Autonom Services SA a finalizat cu succes plasarea unei emisiuni de obligațiuni în valoare de 20 mil. €. RTPR Allen&Overy a acordat asistență juridică

13 Noiembrie 2019   |   BizLawyer

Plasamentul privat a fost intermediat de BRD Groupe Societe Generale, în calitate de Coordonator unic al tranzacției, și de BT Capital Parteners – divizia de investment banking si piete de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Manager.

 
 
Autonom Services SA a realizat cu succes prima sa emisiune de obligațiuni în cadrul unui plasament privat în valoare de 20 milioane euro. Obligațiunile au o maturitate de 5 ani, cu un cupon de 4,45% plătibil anual, și urmează să fie listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (BVB).

“Am participat în ultimii ani la evenimentele organizate de BVB, apropiindu-ne de această comunitate, mai ales după ce Autonom Services a fost nominalizată în programul Made in Romania în 2017 și, în acest context, am decis să ne diversificăm sursele de finantare și să creștem astfel maturitatea medie a finanțărilor noastre prin intermediul unei emisiuni de obligațiuni, devenind astfel vizibili ca emitent pe piața de capital”, a declarat Marius Ștefan, co-actionar și fondator al Grupului Autonom International, din care face parte Autonom Services SA.


Emisiunea de obligațiuni a fost suprasubscrisă, având o structură echilibrată a subscriitorilor, unde se regăsesc atât persoane fizice, cât și investitori instituționali (fonduri deschise de investiții, bănci, societăți de investiții financiare, societăți de asigurări). Acest lucru demonstrează faptul că există interes din partea investitorilor locali pentru alternative de plasament în titluri de calitate listate la bursa din București. “Recomandăm companiilor antreprenoriale să își îndrepte atenția către bursă, ca alternativă viabilă de finanțare a afacerilor lor”, a declarat Dan Ștefan, co-acționar al Grupului Autonom International.

Plasamentul privat a fost intermediat de BRD Groupe Societe Generale, în calitate de Coordonator unic al tranzacției, și de BT Capital Parteners – divizia de investment banking si piete de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Manager.

“Ne bucurăm că am avut ocazia sa lucrăm împreună cu echipa lui Marius și Dan la această emisiune inaugurală, iar succesul ei ne sporește încrederea că vor exista mai multe emisiuni de obligatiuni corporative ce vor fi lansate la BVB de companiile antreprenoriale cu acționariat local”, a spus Irina Neacșu, Directorul Executiv al Direcției Corporate Finance din cadrul BRD Groupe Societe Generale.

„Suntem încântați să fim unul dintre partenerii Grupului Autonom International la prima lor emisiune de obligatiuni pe piata de capital din Romania, emisiune ce confirma faptul ca din ce în ce mai mulți antreprenori privesc bursa ca o sursă potentiala de finanțare pentru indeplinirea planurilor lor de dezvoltare”, a mentionat Daniela Secară, CEO al BT Capital Partners.

Asistența juridică a fost acordată de casa de avocatura RTPR Allen & Overy. „Obligațiunile sunt astăzi opțiuni din ce în ce mai convingătoare într-un context în care piețele europene sunt inundate de lichidități, iar randamentele intră in teritoriu negativ. Ca alternativă la finanțarea bancară și vizând o bază diferită de investitori, obligațiunile se dovedesc a fi mult mai flexibile, dacă sunt structurate adecvat. Serviciile unor avocați și consultanți financiari cu experiență în structurarea unor astfel de produse de finanțare, în acord cu așteptările investitorilor, sunt esențiale pentru obținerea unor randamente atractive”, a declarat Mihai Ristici, partener RTPR Allen & Overy.

BERD a investit 4,5 milioane de euro în emisiunea de obligaţiuni

Firma Autonom, cea mai mare firmă de închirieri de autoturisme şi leasing operaţional din România, se va extinde utilizând fondurile pe care le-a strâns prin emiterea unor obligaţiuni susţinute de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), care vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti, informează un comunicat al instituţiei financiare internaţionale.

BERD a informat vineri că a investit 4,5 milioane de euro în emisiunea de obligaţiuni în valoare de 20 de milioane de euro lansată de Autonom. Fondurile strânse de Autonom vor fi utilizate pentru a-şi extinde flota de autoturisme şi a veni în întâmpinarea cererilor în creştere din partea companiilor locale.

"Tranzacţia susţine dezvoltarea viitoare a pieţei de capital din România şi vine după recenta decizie a FTSE Russell de a promova piaţa bursieră românească la statutul de piaţă emergentă secundară", informează BERD.

Autonom, companie înfiinţată în anul 2006 de fraţii Marius şi Dan Ştefan, are în prezent o reţea de 40 de agenţii în România, subsidiare în Ungaria şi Serbia, precum şi un parc auto cu peste 9.000 de autoturisme. Autonom furnizează servicii de închirieri de autoturisme pe termen scurt şi mediu, leasing de echipamente, asistenţă rutieră, servicii de management al flotelor de autovehicule şi vânzări de autovehicule second-hand.

Anterior, BERD a acordat firmei Autonom un împrumut în valoare de 5 milioane euro şi de asemenea a sprijinit-o în cadrul programului Advice for Small Businesses în România, finanţat de guvernul austriac. Graţie sprijinului unui consilier internaţional, Autonom a putut să găsească noi surse de finanţare şi să îşi crească afacerile.

Autonom Services SA este cel mai important jucator independent cu capital românesc de pe piețele de leasing operațional auto și rent-a-car din Romania. Aceasta dispune de o rețea națională de 44 agenții localizate în 33 de orașe din România.

Autonom Services SA a achizitionat în iunie 2018 BT Operational Leasing, subsidiara de leasing operațional a Băncii Transilvania. Veniturile din exploatare consolidate conform IFRS pentru Autonom Services SA în 2018 au fost de 251,3 mil. lei, în timp ce în primul semestru din 2019, acestea s-au situat la 178,7 mil lei.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 167 / 32744
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Modificări importante în materie de fiscalitate, la orizont | Theodor Artenie, Tax Director - Schoenherr Tax Bucharest: Așteptăm forma finală în care vor fi adoptate proiectele de modificare a Codurilor Fiscal și de procedură fiscală. Cele două Directive europene care nu au fost încă transpuse în legislația națională ar putea genera anumite complicații pentru contribuabilii români
Țuca Zbârcea & Asociații se aliază cu Trident Capital Investments, companie fondată și condusă de Liviu Giugiumica
Allen & Overy, alături de PKO Bank Polski la finanțarea unei bănci de celule stem. Avocați din București, în echipă
CMS România își extinde echipa cu 10 avocați și își consolidează practica de drept penal, finanțe și tranzacții. Alina Tihan și Mihai Jiganie Șerban, doi avocați cu un profil profesional bine conturat și o bogată experiență, se alătură biroului CMS București
Mergermarket: Clifford Chance este Consultantul Juridic al Anului în M&A pentru Europa Centrală și de Est
Crina Baltag și Cosmin Vasile, editorii noului ghid practic multi-jurisdicțional dedicat soluționării disputelor în domeniul construcțiilor și publicat de Wolters Kluwer
CEE Attorneys ̸ Boanță, Gîdei și Asociații i-a reprezentat pe fondatorii 7Card în legătură cu investiția în proiectul Holde Agri. Echipa, coordonată de partenerul Sergiu Gîdei
Rundă de promovări la Țuca Zbârcea & Asociații | Dan Cristea și Ciprian Timofte intră în echipa partenerilor, alți cinci avocați fac un pas înainte în carieră
Confesiunile unui avocat din prima linie, partener al biroului Dentons din București și autor de cărți pentru copii vândute azi în SUA și UK. Bogdan Papandopol vorbește despre pasiunea secretă pentru scris și desenat, inspirată de ”muza” sa, care iubește ”cărțile colorate ale lui tati”
LegiTeam | Job Opportunity: DLA Piper Dinu SCA – Associate, Litigation
În spatele scenei, alături de avocații de Employment de la Wolf Theiss | Experiență vastă, acumulată într-un spectru larg de proiecte, implicare profundă, conexiuni internaționale și “outside the box thinking”
RTPR Allen & Overy, alături de AUTONOM în debutul pe piața reglementată a Bursei de Valori București
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...