RSS
UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. (Romania) issues a Senior Fixed Rate Bond for an amount of EUR 300 million
15 Octombrie 2019 BizLawyer
UniCredit Bank AG and Morgan Stanley acted as Joint Bookrunners.
UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. (“UCL”) has today launched a Senior benchmark with 3 year maturity, taking advantage of current positive market conditions. The amount issued is equal to EUR 300 million. The bond benefits from a direct guarantee of UniCredit S.p.A.
The transaction is a stand-alone issuance, designed to allow UCL to diversify its funding sources and to improve access to financing of UCL clients. UCL is a leading financial leasing company in Romania.
The transaction has encountered a positive market response, with an order-book in excess of EUR 650 million from more than 70 institutional investors, well diversified from a geographical perspective.
As a consequence, the guidance, initially indicated at 105 bps area over mid-swap, was firstly reviewed to 90-95 bps and set finally at 90bps.
The transaction is a stand-alone issuance, designed to allow UCL to diversify its funding sources and to improve access to financing of UCL clients. UCL is a leading financial leasing company in Romania.
The transaction has encountered a positive market response, with an order-book in excess of EUR 650 million from more than 70 institutional investors, well diversified from a geographical perspective.
As a consequence, the guidance, initially indicated at 105 bps area over mid-swap, was firstly reviewed to 90-95 bps and set finally at 90bps.
The bond pays a fixed coupon of 0.502%, and has an issue price of 100%.
UniCredit Bank AG and Morgan Stanley acted as Joint Bookrunners.
The notes are rated BBB by S&P.
Listing will be on the Luxembourg Stock Exchange, Euro MTF market.
| Publicitate pe BizLawyer? |
  |
| Articol 4448 / 4602 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
                                    |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Popescu & Asociații, singura firmă independentă locală evidențiată la gala ”The Lawyer European Awards”
Clifford Chance Badea a asistat Nofar Energy la semnarea a trei contracte de operare și mentenanță (O&M) cu EnergoBit pentru trei parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de peste 360 MW
Care sunt liniile de forță ale practicii de Concurență de la PNSA, apreciată de ghidurile internaționale pentru expertiza profundă, reflexele rapide și capacitatea de a duce la capăt mandate complexe | De vorbă cu Mihaela Ion (Partener) despre tendințele pieței, modul în care lucrează avocații, disciplina procedurală și gândirea strategică în proiectele în care miza, presiunea de timp și finețea analizei fac diferența
Balog & Stoica: Un nou jucător pe piața serviciilor juridice și o perspectivă contemporană asupra avocaturii
Refinitiv Legal Advisers - Q3 2025 | Piața de M&A a continuat să crească, în primele nouă luni, pe piețele emergente și la nivel nivel global, chiar dacă numărul tranzacțiilor este în scădere. Europa prinde viteză, iar Estul continentului redevine un teritoriu în care investitorii strategici și financiari caută randament. CMS își menține pozițiile de top la nivel global și în Europa de Est, regiune în care Clifford Chance și Schoenherr strălucesc, iar Kinstellar rămâne în Top 15
Lexology Index: Arbitration - 2026 | Arbitrajul românesc nu mai este doar „prezent” în clasamentele globale, ci începe să-și contureze, în mod coerent, un ecosistem. Patru avocați, printre care Cosmin Vasile (ZRVP), Crenguța Leaua (LDDP) și Luminița Popa (Popa Legal) formează nucleul de influență al practicii. ZRVP Și LDDP au cei mai mulți profesioniști în categoriile Thought Leaders și Future Leaders. România devine un „hub” credibil în arbitrajul regional
Fiscalitate ̸ Litigii Fiscale - Practica de Taxe a Kinstellar funcționează ca un „hub” integrat între drept, fiscalitate și finanțe, ce conturează un parcurs procedural previzibil, din faza de control al documentelor până la soluțiile finale ale instanței. Clienții beneficiază de pregătire proactivă, probatoriu robust și o echipă calibrată pentru litigii sofisticate | De vorbă cu Theodor Artenie (Counsel) și Raluca Botea (Counsel) despre tendințele ultimului an, prevenție, timing și modul de lucru al unei echipe recunoscute de directoarele internaționale
Țuca Zbârcea & Asociații și britanicii de la Legal 500 au lansat ediția 2025 a GC Powerlist Romania
Filip & Company a asistat Autonom Services S.A. la încheierea unui contract de facilități de credit în valoare de 300 mil. €. Ce avocați au fost în echipa de proiect
Popovici Nițu Stoica & Asociații a asistat Hexagon în achiziția Platformei CUG din Cluj, într-unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare ale anului
PNSA asistă Rex Concepts în obținerea unor linii de finanțare de la Bank Pekao pentru dezvoltarea rețelelor Burger King și Popeyes | Echipa de proiect a fost coordonată de partenerul Silviu Stoica, alături de Ioana Lazăr (Senior Associate) și Crina Stan (Associate)
Primul pas real spre avocatura de business | În culisele programului de practică juridică organizat de Țuca Zbârcea & Asociații, o adevărată școală de formare și începutul unui dialog profesional. Cursanții implicați în program au apreciat comunicarea continuă și proiectele în care au fost implicați și ar recomanda această experiență altor studenți. Avocații-mentori spun că experiența de practică autentică oferă prilejul de a înțelege care sunt valorile ce definesc profesia
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...
