ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

PeliFilip a asistat Digi Communications N.V. și RCS & RDS S.A. cu privire la emisiunea unor obligațiuni în valoare de 200 mil. €

28 Februarie 2019   |   T. S.

Citigroup Global Markets Limited a acționat în calitate de coordinator global unic și administrator al ofertei.

Alexandru Bîrsan, partener PeliFilip

 
 
PeliFilip a acordat consultanță juridică societăților Digi Communications N.V. si RCS & RDS S.A în legătură cu emisiunea unor obligatiuni senioare, garantate la o valoare de 200 milioane EUR. Aceste obligațiuni sunt consolidate și încadrate în aceeași clasă a obligațiunilor deja existente, emise de Digi în octombrie 2016, în valoare de 350 milioane de euro. Atât obligațiunile suplimentare emise în februarie 2019, cât și cele initiale emise în octombrie 2016, poartă o dobândă de 5% și au scadența în 2023. Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori din Irlanda.

Citigroup Global Markets Limited a acționat în calitate de coordinator global unic și administrator al ofertei.
 
„Digi Communications N.V. este singura companie din telecom care face parte din indicele BET. Dacă în 2013 ea a deschis piața pentru obligațiuni corporative internaționale, în 2016 a devenit un emitent care a demonstrat investitorilor internaționali că merită încrederea acordată, iar astăzi reușește o emisiune substanțială, la un preț foarte bun și în ciuda unor condiții de piață departe de a fi optime. Rezultatul noii emisiuni de obligațiuni  este dovada încredererii investitorilor internaționali în Digi. Ne bucurăm că am fost alături de client în această tranzacție și ne bucurăm să vedem că investitorii instituționali apreciază afacerile curajoase și dinamice din Romania”, a declarat Alexandru Bîrsan, partener PeliFilip.


Obligațiunile suplimentare vor avea un randament la maturitate de 4,578%. Veniturile atrase prin emisiunea recentă vor fi folosite în principal pentru a refinanța împrumuturi bancare contractate în 2016 și 2018.

Echipa PeliFilip a fost coordonată de către Alexandru Bîrsan, Partener, și a fost compusă din Olga Nită, Senior Associate, Roxana Diaconu, Associate, Andreea Bănică, Associate și Codrina Simionescu, Associate.

PeliFilip are una dintre cele mai dinamice practici de Finanţări şi Pieţe de Capital din România. Echipa de avocati include specialişti cu un palmares bogat şi de succes dobândit în cadrul unor tranzacţii complexe desfăşurate atât pe plan intern, cât şi internaţional.

PeliFilip este una din societăţile de avocatură de top din România care furnizează asistenţă de cea mai înaltă calitate în practic toate ramurile de drept relevante pentru afaceri care operează în România sau care vizează România. Specializaţi în proiecte complexe care implică o abordare inovativă, avocaţii PeliFilip au experienţă elocventă în mai multe domenii, cum ar fi infrastructură şi concesiuni, fuziuni şi achiziţii, energie, drept societar, imobiliar, concurenţă, finanţări şi piaţă de capital dar şi dreptul muncii.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 285 / 31660
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Zamfirescu Racoţi & Partners recrutează Paralegal
Transferurile de proprietate și închirierile, cea mai mare pondere în mandatele echipei de Real Estate de la Radu & Asociații, în ultimele luni. Lucian Vițelaru, Senior Managing Associate, explică la ce se uită investitorii și ce precauții își iau bancile care finanțează proiectele
Cei mai buni avocați de Banking & Finance, recomandați de Legal 500 în ediția 2019. Cu ce proiecte au punctat firmele evidențiate și avocații listați
The European Legal 500, ediția 2019 | Cele mai bune firme de avocatură din România, în 15 arii de practică. NNDKP, ŢZA, PeliFilip, CMS și PNSA s-au distanțat de pluton. Cine sunt avocații considerați ‘Leading individuals’ și ‘Next Generation’
Mihai Mareș, singurul avocat român din elita “Leading individuals” – Legal 500 EMEA 2019, remarcat pentru practica “white-collar crime” | Avocatul la care trebuie să te duci, în România, pentru infracțiuni legate de criminalitatea gulerelor albe
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen anunță formalizarea Centrului de Excelență în Litigii Fiscale (NNDKP CELF)
Noerr își consolidează departamentul de taxe, prin cooptarea a doi membri noi
Practica de Banking & Finance din KPMG Legal a reprezentat aproximativ 50% din totalul veniturilor societății de avocatură. Laura Toncescu, Partener KPMG în România: În afară de tranzacții și finanțări, un factor de succes a fost orientarea noastra spre zona de FinTech
RTPR Allen & Overy a asistat Barclays Bank PLC în calitate de aranjor pentru Alpha Bank România în cadrul primului program de emisiuni de obligațiuni ipotecare din România. A fost o tranzacție extraordinar de complexă și solicitantă, spun avocații
Clifford Chance Badea a asistat Alpha Bank România la lansarea primului program de emisiune de obligațiuni ipotecare realizată de un emitent român. Ce avocați au făcut parte din echipă
Echipa de Real Estate a BSMP lucrează în cinci proiecte de achiziție a unor terenuri din București pe care se vor construi birouri și ansambluri rezidențiale. Daniela Milculescu, Partener: Suntem implicați și într-o serie de discuții privind potențiale tranzacții pe piața hotelieră
Țuca Zbârcea & Asociații, desemnată „Firma cea mai inovatoare din România” în cadrul IFLR Europe Awards
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...