ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

PeliFilip a asistat Digi Communications N.V. și RCS & RDS S.A. cu privire la emisiunea unor obligațiuni în valoare de 200 mil. €

13 Februarie 2019   |   T. S.

Citigroup Global Markets Limited a acționat în calitate de coordinator global unic și administrator al ofertei.

Alexandru Bîrsan, partener PeliFilip

 
 
PeliFilip a acordat consultanță juridică societăților Digi Communications N.V. si RCS & RDS S.A în legătură cu emisiunea unor obligatiuni senioare, garantate la o valoare de 200 milioane EUR. Aceste obligațiuni sunt consolidate și încadrate în aceeași clasă a obligațiunilor deja existente, emise de Digi în octombrie 2016, în valoare de 350 milioane de euro. Atât obligațiunile suplimentare emise în februarie 2019, cât și cele initiale emise în octombrie 2016, poartă o dobândă de 5% și au scadența în 2023. Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori din Irlanda.

Citigroup Global Markets Limited a acționat în calitate de coordinator global unic și administrator al ofertei.
 
„Digi Communications N.V. este singura companie din telecom care face parte din indicele BET. Dacă în 2013 ea a deschis piața pentru obligațiuni corporative internaționale, în 2016 a devenit un emitent care a demonstrat investitorilor internaționali că merită încrederea acordată, iar astăzi reușește o emisiune substanțială, la un preț foarte bun și în ciuda unor condiții de piață departe de a fi optime. Rezultatul noii emisiuni de obligațiuni  este dovada încredererii investitorilor internaționali în Digi. Ne bucurăm că am fost alături de client în această tranzacție și ne bucurăm să vedem că investitorii instituționali apreciază afacerile curajoase și dinamice din Romania”, a declarat Alexandru Bîrsan, partener PeliFilip.


Obligațiunile suplimentare vor avea un randament la maturitate de 4,578%. Veniturile atrase prin emisiunea recentă vor fi folosite în principal pentru a refinanța împrumuturi bancare contractate în 2016 și 2018.

Echipa PeliFilip a fost coordonată de către Alexandru Bîrsan, Partener, și a fost compusă din Olga Nită, Senior Associate, Roxana Diaconu, Associate, Andreea Bănică, Associate și Codrina Simionescu, Associate.

PeliFilip are una dintre cele mai dinamice practici de Finanţări şi Pieţe de Capital din România. Echipa de avocati include specialişti cu un palmares bogat şi de succes dobândit în cadrul unor tranzacţii complexe desfăşurate atât pe plan intern, cât şi internaţional.

PeliFilip este una din societăţile de avocatură de top din România care furnizează asistenţă de cea mai înaltă calitate în practic toate ramurile de drept relevante pentru afaceri care operează în România sau care vizează România. Specializaţi în proiecte complexe care implică o abordare inovativă, avocaţii PeliFilip au experienţă elocventă în mai multe domenii, cum ar fi infrastructură şi concesiuni, fuziuni şi achiziţii, energie, drept societar, imobiliar, concurenţă, finanţări şi piaţă de capital dar şi dreptul muncii.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 46 / 31421
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Reff & Associates is looking for Litigation Manager
LegiTeam: Reff & Associates is looking for Senior Litigation Lawyer
Hotărâre definitivă obținută de Niculeasa Law Firm în fața ICCJ cu privire la caracterul subsidiar al procedurii penale în raport de procedura fiscală pentru o creanță fiscală de aproximativ 4 mil. €
Echipa Stratulat Albulescu & Asociaţii urcă spre pragul de 40 de avocați și ia în calcul extinderea în afara Capitalei. M&A și Real Estate rămân în topul sectoarelor care vor aduce, probabil, cele mai multe tranzacții și proiecte și în acest an
LegiTeam: ZRP recrutează avocat stagiar pentru departamentul Litigii
Mihai Selegean, Head of Legal la BRD-GSG, printre cei mai buni profesioniști europeni nominalizați de Lexology. Pe lista scurtă pentru European Counsel Awards 2019 mai este un român
Gabriel Zbârcea, Managing Partner Ţuca Zbârcea & Asociaţii: În România, o firmă de avocați poate ajunge la afaceri de 20 mil. € anual. În anii următori se va consolida tendința de divizare a pieței
KPMG Legal cooptează doi avocați de talie grea. Vlad Peligrad și Cătălin Oroviceanu se alătură echipei ca parteneri coordonatori
Cum văd partenerii Noerr evoluția firmei în perioada următoare. Prof. dr. Jörg K Menzer, Head CEE Offices, Noerr: În 2019 vom mări și echipele, dar și baza de clienți. În ciuda ultimelor schimbări juridice din Ungaria, România și Polonia – pe alocuri foarte controversate – am remarcat că există în continuare interes pentru fuziuni, achiziții și investiții noi în regiune
KPMG Legal – Toncescu Mihai Olteanu SPRL a câștigat definitiv anularea taxelor vamale, antidumping și TVA impuse de autoritățile vamale la importurile produselor din afara spațiului UE pentru unul dintre cei mai importanți producători de piese pentru industria automotive
Cei mai buni avocați de fuziuni și achiziții din România. Clasamentul Chambers Global 2019
La un an de la înființarea departamentului de drept penal, CLO își mărește echipa de „white collar crime”. Departamentul numără, la început de an, 6 avocați specializați
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...