ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

RTPR Allen & Overy, alături de AUTONOM în debutul pe piața reglementată a Bursei de Valori București

16 Decembrie 2019   |   BizLawyer

Echipa RTPR Allen & Overy care a asistat Autonom este formată din Mihai Ristici - Partener, Vlad Stamatescu - Managing Associate, Marina Giurgică – Associate și Ioana Ilie – Junior Associate.

 
 
RTPR Allen & Overy a asistat Autonom Services S.A., cel mai important jucător independent de pe piețele de leasing operațional și rent-a-car din România, în legătură cu prima emisiune de obligațiuni corporative care debutează astăzi la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București. Obligațiunile, care vor fi tranzacționate sub simbolul AUT24E, au o valoare nominală de 1.000 euro, scadența de cinci ani și o dobândă fixă de 4,45%, p.a., plătibilă anual.

„Pentru noi emisiunea de obligațiuni a fost un prilej bun de învățare. Suntem bucuroși că am avut lângă noi parteneri profesioniști. Mihai Ristici și echipa lui, prin expertiza lor vastă, au contribuit semnificativ la reușita acestui proiect. Nu este prima dată când alegem ca partener RTPR Allen & Overy. De fiecare dată am fost impresionați de profesionalismul și implicarea celor cu care am interacționat. Recomandăm oricărui antreprenor care dorește să își ducă businessul la nivelul următor, să aibă măcar o discuție cu echipa RTPR Allen & Overy", a declarat Marius Ștefan, co-fondator și CEO Autonom.


Echipa RTPR Allen & Overy care a asistat Autonom este formată din Mihai Ristici - Partener, Vlad Stamatescu - Managing Associate, Marina Giurgică – Associate și Ioana Ilie – Junior Associate.

„Am fost alături de echipa de management Autonom în câteva din etapele majore ale dezvoltării businessului și le mulțumim pentru încredere. Marius și Dan Ștefan sunt exemple de antreprenori români care au avut curajul să iasă din perspectiva creșterii organice și să exploreze opțiunile atractive oferite de piața de capital”, a declarat Vlad Stamatescu, Managing Associate RTPR Allen & Overy.

„Ne bucurăm că am avut ocazia să asistăm Autonom cu ocazia primei emisiuni de obligațiuni corporative. Sperăm ca succesul acestei emisiuni realizate de o companie antreprenorială să inspire și să ofere încredere și altor companii locale care au potențialul să își sporească valoarea generată în România”, a completat Marina Giurgică, Associate RTPR Allen & Overy.

Plasamentul privat a fost intermediat de BRD Groupe Société Générale, în calitate de Coordonator unic, și de BT Capital Partners, divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Manager.

Irina Neacșu, Directorul Direcției Corporate Finance, BRD Groupe Société Générale a declarat: „Am apreciat faptul că am putut avea alături echipa RTPR Allen & Overy, o echipă profesionistă de avocați. Dedicarea lor ne-a permis să formăm mai degrabă un parteneriat decât să ne rezumăm la o simplă colaborare profesională, iar acest aspect a facilitat finalizarea cu succes a tranzacției.”

În primul semestru al anului, RTPR Allen & Overy a contribuit la desfășurarea primului program de emisiuni de obligațiuni ipotecare din domeniul bancar, în valoare de 1 miliard EUR, asistând Barclays Bank PLC în calitate de aranjor pentru emitentul Alpha Bank România.

Recent, RTPR Allen & Overy a asistat UniCredit Leasing Corporation IFN SA în lansarea emisiunii de obligațiuni pentru atragerea unei finanțări de pe piețele internaționale de 300 milioane EUR și în admiterea acestor obligațiuni la listare pe segmentul Euro MTF al Luxembourg Stock Exchange.

De asemenea, în toamna acestui an RTPR Allen & Overy a asistat WOOD & Company Financial Services, a.s., Raiffeisen Bank S.A. și Raiffeisen Centrobank AG în legătură cu plasamentul privat al unui pachet de circa 22,7% de acțiuni deținute de Lorimer Ventures Limited (subsidiara deținută în totalitate de Emerging Europe Growth Fund II, L.P., gestionată de Horizon Capital) în Purcari Wineries.

Experiența recentă pe piețele de capital este completată de consultanța acordată în cadrul ofertelor publice inițiale ale Purcari Wineries, Sphera Franchise Group, MedLife și Electrica.

IFLR1000, unul dintre cele mai apreciate ghiduri juridice independente la nivel internațional, a clasat RTPR Allen & Overy în prima poziție pentru practica de Capital Markets din România (atât în categoria Equity, cât și Debt) pentru al șaselea an consecutiv. De asemenea, Legal 500 a plasat biroul în Banda 1 în clasamentul propriu la categoria Capital Markets.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 139 / 32855
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Ce firme de avocați au lucrat în cele mai mari tranzacții din 2019 | Reff & Asociații și Wolf Theiss au asistat cele mai multe fuziuni și achiziții din Top 10. Echipele care au gestionat juridic fiecare proiect
Dentons își întărește practica de Banking & Finance la nivel regional
Noerr își întărește echipa corporate ̸ M&A, real estate și litigii. Iulian Sorescu devine Partener
RIL. Hotărârea ICCJ 1 ̸2020 | AVRAM LAW a asistat Asociația Română a Băncilor la redactarea memoriului în vederea soluționării chestiunii privind poprirea asupra conturilor instituțiilor publice
Cum lucrează și ce mandate primește echipa axată pe Fiscalitate ̸Taxe de la Țuca Zbârcea & Asociații. Alianța cu Andersen Global oferă acces la know-how și competențe globale, dar și la proiecte transfrontaliere și clienți internaționali
Anda Todor, fost coordonator al biroului Dentons, se alătură firmei Istocescu & Vintilă ca Managing Partner. Todor, Istocescu & Vintilă – TIV Legal vrea să imprime o nouă tendință pe piața locală de avocatură
Mitel & Asociații a asistat fondul ACCESSION II în vânzarea companiilor Lipomin SA şi Carpatina SA. Ce avocați a avut Prodal 94, firma lui Jabbar Kanani, în această achiziție
Din vorbă-n vorbă cu Lavinia Aftodor, Senior Legal Counsel la BCR, singurul In-House Counsel desemnat Rising Star în România de către Euromoney. “Munca de in-house lawyer nu este rutinantă, sarea și piperul sunt prezente zi de zi. E o plăcere să îmi regăsesc vechi colegi de breaslă, din case de avocatură de prestigiu, cu care să fac echipă în cadrul unui proiect complex”
Cum lucrează avocații de IP de la bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ. Activitatea intensă în 2019, cu numeroase elemente de inovație, prin soluții aplicate pentru protecția drepturilor clienților. Anul acesta va fi extinsă interconectarea domeniului IP cu domeniile TMT
act | Botezatu Estrade Partners face o primă rundă de promovări și recrutare sub noul brand. Mihaela Poșircă devine partener, alți avocați fac un pas înainte în carieră
CJUE: Confiscarea sumelor nedeclarate la frontiera României este contrară dreptului UE. Țuca Zbârcea & Asociații a sesizat Curtea europeană
Filip & Company a asistat BT Leasing în cadrul unei emisiuni de obligaţiuni de 40 de milioane euro
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...