ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

RTPR Allen & Overy, alături de WOOD și Raiffeisen în ABB-ul Purcari

04 Octombrie 2019   |   BizLawyer

La începutul anului trecut echipa RTPR Allen & Overy a asistat Purcari Wineries în legătură cu Oferta Publică Inițială Secundară (IPO) și admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București.

Mihai Ristici (Partner) si Marina Giurgică (Associate) - RTPR Allen & Overy

 
 
RTPR Allen & Overy a asistat WOOD & Company Financial Services, a.s., Raiffeisen Bank S.A. și Raiffeisen Centrobank AG în legătură cu plasamentul privat al unui pachet de circa 22,7% de acțiuni deținute de Lorimer Ventures Limited (subsidiara deținută în totalitate de Emerging Europe Growth Fund II, L.P., gestionată de Horizon Capital) în Purcari Wineries Public Company Limited.

În această tranzacție WOOD & Co. a acționat ca Sole Global Coordinator și Joint Bookrunner, iar cele două entități Raiffeisen ca Joint Bookrunners. Purcari Wineries este listată pe BVB. Plasarea se face prin secțiunea BVB dedicată ofertelor publice (Piața de Oferte și Operațiuni Speciale).

Echipa RTPR Allen & Overy i-a inclus pe Mihai Ristici (Partner) și Marina Giurgică (Associate). Horizon Capital a fost asistată de Schoenherr.


„Ne bucurăm să anunțăm încheierea cu succes a unei noi tranzacții pentru echipa de piețe de capital a RTPR Allen & Overy. Mulțumim clienților noștri WOOD & Co. și Raiffeisen pentru o nouă colaborare excelentă, după listările Sphera și MedLife. Sperăm ca odată cu obținerea statutului de piață emergentă pentru România să vedem cât mai multe tranzacții de piețe de capital”, a declarat Marina Giurgică.

La începutul anului trecut echipa RTPR Allen & Overy a asistat Purcari Wineries în legătură cu Oferta Publică Inițială Secundară (IPO) și admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București.

Prestigiosul ghid juridic internațional IFLR1000, care a fost publicat săptămâna aceasta, clasează practica de piețe de capital a RTPR Allen & Overy pe prima poziție pentru al șaselea an consecutiv, atât în categoria Equity, cât și Debt.

O selecție a tranzacțiilor de piețe de capital în care RTPR Allen & Overy a oferit recent consultanță:
•    Barclays Bank PLC în calitate de aranjor pentru Alpha Bank România în cadrul primului program de emisiuni de obligațiuni ipotecare din România în valoare de 1,000,000,000 Euro
•    Purcari Wineries Public Company Limited în legătură cu Oferta Publică Inițială Secundară și admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București
•    WOOD & Company Financial Services și Raiffeisen Bank în calitate de joint bookrunners cu privire la IPO-ul Sphera Franchise Group
•    Raiffeisen Bank S.A. și WOOD & Company Financial Services a.s. în calitate de manageri cu privire la listarea MedLife
•    Electrica în legătură cu IPO-ul acesteia pe Bursa de Valori din București și Bursa de Valori din Londra - prima ofertă primară de Certificate Globale de Depozit
•    Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International și J.P. Morgan, în calitate de Joint Lead Managers și Deutsche Trustee Company Limited, în calitate de Trustee, în legătură cu emiterea de către NEPI de obligațiuni HY în valoare de 400 milioane Euro
•    J.P. Morgan în legătură cu emiterea de către Cable Communications Systems de obligațiuni senioare garantate în valoare de 450 milioane de Euro, garantate de RCS & RDS

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 7617 / 8802
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
CMS | Join Our Team: Tax Consultant - Tax Department
Filip & Company a asistat consorțiul de bănci în legătură cu prima emisiune de obligațiuni verzi a Electrica, în valoare de 500 de milioane de euro. Alexandru Bîrsan (managing partner) și Olga Niță (partener) au coordonat echipa
Țuca Zbârcea & Asociații salvează Asociația Municipală de Fotbal București de la dizolvare | Dosarul, preluat abia după pronunțarea hotărârii definitive de dizolvare. Dan Cristea (Partener): “Admiterea unei căi extraordinare de atac este un eveniment”
Cei mai buni profesioniști în domeniul brevetelor, văzuți de ”IAM Patent 1000 - 2025” | NNDKP, ZRVP și Dincă & Speciac au cea mai bună poziționare, iar Mușat & Asociații și Baciu Partners sunt în prim plan. Ce firme au cei mai mulți avocați listați și ce spun clienții despre aceștia
Finanțările sindicalizate își păstrează poziția solidă, iar club-deal-urile câștigă teren pe piață, spun avocații din practica de Banking & Finance de la NNDKP | Valentin Voinescu (Partener): ”Am remarcat o creștere a interesului din partea fondurilor de investiții și a creditorilor non-bancari. Profilul clientului a evoluat: companiile sunt mai bine informate, mai receptive la structuri mixte și tot mai interesate de optimizarea costurilor și a structurii de capital”
Women in Business Law EMEA Awards 2025 | CMS câștigă titlul de de “Firma anului în România”. Un avocat in-house local, desemnat ”General Counsel of the Year” pentru regiune
LegiTeam: Atorney at Law (0 - 2 years) - Dispute Resolution | Reff & Associates
Tranzacție rară pe piața românească | Cum au lucrat avocații Legal Ground în proiectul legat de achiziția unor obligațiuni ‘tokenizate’, înregistrate și tranzacționate prin sistemul blockchain. Mihai Dudoiu (Partener): ”Pe lângă aspectele comune unor proiecte de finanțare ‘clasice’, a fost necesară integrarea unei componente de fintech. Arhitectura juridică a trebuit adaptată unui cadru relativ nou și încă în formare din punct de vedere normativ”
Clifford Chance a asistat băncile în legătură cu emisiunea record de 1,5 miliarde RON a Băncii Transilvania, prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile denominată în lei. Proiect coordonat din București, cu avocați din Londra în echipă
BizLawyer îi prezintă pe avocații care au devenit parteneri în ultimele runde de promovări | Corina Roman, avocat format în câteva firme mari, spune că a regăsit „cu drag”, la BACIU PARTNERS, aceeași preocupare pentru knowledge și dedicare față de mandatele primite de la clienți. “Nu am crezut niciodată că voi lucra într-un proiect cu sateliți, dar iată că aici am avut această ocazie. Și mi-a plăcut enorm, pentru că m-a scos din zona de confort. Acum, datorită acelei experiențe, știm mai multe și putem explora și acest tip de proiecte la nivel de echipă”
BRD coordonează un club loan de 190 mil. € pentru NE Property BV. Avocații CMS au consiliat consorțiul bancar în această finanțare
LegiTeam: Lawyer - Corporate M&A | Reff & Associates
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...