Piaţa asigurărilor din România a crescut cu 37% în primul semestru, la 8,76 miliarde lei

Volumul primelor brute subscrise pentru segmentul asigurărilor de viaţă s-a aflat în semestrul I 2022 la un nivel de circa 1,5 miliarde lei, în creştere cu 11% faţă de perioada similară a anului anterior.

"Dinamica pozitivă a sectorului asigurărilor de viaţă a fost susţinută de creşterea cu circa 15% a subscrierilor pentru clasa C1 (Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare). În ceea ce priveşte clasa C3 (Asigurări de viaţă şi anuităţi, legate de fonduri de investiţii), se constată o scădere cu 7% a volumului primelor brute subscrise în primele 6 luni ale anului 2022", se menţionează în raport.

Totodată, asigurările de sănătate au continuat să înregistreze o dinamică pozitivă şi în semestrul I 2022, cu un volum al subscrierilor de aproximativ 376 milioane lei, în creştere cu aproximativ 32% faţă de semestrul I aferent anului precedent, deţinând o pondere de 4,30% în totalul primelor brute subscrise de societăţile autorizate şi reglementate de ASF.

"O vulnerabilitate a pieţei de asigurări din România rămâne gradul ridicat de concentrare atât din perspectiva expunerii faţă de principalele clase de asigurare, cât şi din punct de vedere al dimensiunii semnificative a cotelor de piaţă deţinute de un număr relativ mic de societăţi de asigurare. Deşi se observă o diminuare a gradului de concentrare pe piaţa RCA din România, primii doi asigurători continuă să deţină o cotă de piaţă semnificativă (circa 53%), însă în scădere faţă de perioada similară a anului anterior când primii doi asigurători deţineau o cotă de piaţă cumulată de peste 77%", se mai spune în raport.

Din totalul primelor brute subscrise de societăţile de asigurare autorizate şi reglementate de ASF în semestrul I 2022 (8,76 miliarde lei), primele brute subscrise pe teritoriul altor state au înregistrat un volum de circa 59 milioane lei, reprezentând aproximativ 0,7% din volumul total al primelor subscrise, în scădere comparativ cu perioada similară din anul anterior (circa 184 milioane lei).

Despăgubirile brute plătite de societăţile de asigurare pentru activităţile de asigurări generale şi de viaţă (incluzând răscumpărările parţiale şi totale şi maturităţile) au înregistrat o valoare de circa 3,77 miliarde lei în semestrul I 2022, în creştere cu 2,8% faţă de perioada similară a anului anterior.

"Se observă că ritmul anual de creştere a despăgubirilor brute plătite (+2,8%) s-a aflat mult sub dinamicile întregistrate de primele brute subscrise, care s-au majorat cu 37% faţă de semestrul I 2021", se precizează în raport.

Astfel, despăgubirile brute plătite de societăţile (3,77 miliarde lei) au reprezentat circa 43% din volumul total al primelor brute subscrise pe parcursul semestrului I 2022 (8,76 miliarde lei) în primele 6 luni ale anului 2022.

Rata combinată a daunei calculată pe date cumulate pentru toate clasele de asigurări generale a înregistrat o valoare supraunitară (101,66%) în semestrul I 2022, în scădere comparativ cu valoarea înregistrată în semestrul I 2021 (120,63%), în principal pe fondul scăderii ratei daunei.

La finalul lunii iunie 2022, valoarea totală a rezervelor tehnice brute constituite de societăţile de asigurare se situa la un nivel de circa 22,6 miliarde lei, în creştere cu 10% faţă de finalul anului 2021 (aproximativ 20,6 miliarde lei).

Din valoarea totală a rezervelor tehnice brute, 59% reprezintă rezerve constituite pentru asigurările generale, în timp ce 41% din totalul rezervelor tehnice sunt constituite pentru activitatea de asigurări de viaţă.

La finalul primului semestru al anului 2022, atât valoarea activelor, cât şi cea a obligaţiilor societăţilor de asigurare (măsurate conform principiilor regimului Solvabilitate II) au înregistrat creşteri comparativ cu valorile înregistrate în aceeaşi perioadă a anului precedent. Activele totale au crescut cu 2% la nivelul întregii pieţe a asigurărilor, iar datoriile totale ale societăţilor de asigurare au crescut cu 1,6% la 30 iunie 2022 comparativ cu valoarea înregistrată în primul semestru din anul anterior.

În prima jumătate a anului 2022, companiile de brokeraj au distribuit circa 74,4% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două categorii de asigurare, ponderea cea mai mare fiind înregistrată de asigurările generale pentru care gradul de distribuţie a fost de 86,9%.

Ponderea veniturilor din activitatea de distribuţie de asigurări în volumul total de prime distribuite la nivelul pieţei de brokeraj a fost de 16,3% (comision mediu), pe segmentul asigurărilor generale acesta fiind de 15,4%, iar pe segmentul asigurărilor de viaţă fiind de 45,7%.