ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Wolf Theiss advises Raiffeisen Bank SA (Romania) on its first issue of senior non-preferred sustainability notes

25 August 2022   |   BizLawyer

On Romanian law aspects, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) relied on the expertise of Wolf Theiss' international Debt Capital Market (DCM) Team, consisting of senior associate Andreea Tudorache and partner Claudia Chiper from the Bucharest Office, senior associates Nevena Skocic and Nikolaus Dinhof and partner Alex Haas from Vienna Office.

 
 
Wolf Theiss has advised Raiffeisen Bank S.A. (Romania) on its issue of RON 500,850,000 Senior Non-Preferred Eligible Sustainability Notes. This is the first sustainability RON denominated bond issue of a Romanian issuer as of 10 August 2022, with a fixed annual coupon of 8.920%.

On 10 August 2022, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) successfully placed an issue of senior non-preferred sustainability notes, in order to finance and/or refinance, in part or in full, new or existing eligible loans providing distinct environmental benefits (eligible green and social loans), with a minimum allocation to social categories of 50% and the difference up to 100% towards green categories, as further described in the Sustainability Bond Framework of Raiffeisen Bank S.A. (Romania).


This issue of notes was addressed to institutional investors and has a volume of RON 500,850,000, a tenor of 5 years and a fixed coupon of 8.920% per annum. The notes are intended to be eligible for MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) purposes and to be listed on the Luxembourg Stock Exchange and the Bucharest Stock Exchange.

Raiffeisen Bank International AG and Raiffeisen Bank S.A. (Romania) were responsible for the placement of the notes as joint lead managers.

On Romanian  law aspects, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) relied on the expertise of Wolf Theiss' international Debt Capital Market (DCM) Team, consisting of senior associate Andreea Tudorache and partner Claudia Chiper from the Bucharest Office, senior associates Nevena Skocic and Nikolaus Dinhof and partner Alex Haas from Vienna Office.

On German law aspects, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) was advised by Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte, partners Stephan Pachinger and Christoph Gleske and team members Christian Joellinger, Birgit Schulz and Benedikt Graf, and the joint lead managers were advised by Clifford Chance, partner Sebastian Maerker, senior associate Wolfgang Ettengruber and transaction lawyer Marlen Klepsch.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 937 / 4487
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
EximAsig, parte a Grupului Exim Banca Românească, preia Asito Kapital. KPMG Legal a asistat cumpărătorul
Sebastian Guțiu, Managing Partner Schoenherr România, interviu în Italia Oggi: ” Mediul economic românesc prezintă lumini și umbre. 2025 va fi un an delicat; unele decizii politice și reforme structurale ar putea fi încetinite”
Women Lawyers | De vorbă cu Gabriela Neagu, Managing Associate la Băncilă, Diaconu și Asociații, avocatul care a construit de la zero practica de Banking & Finance a firmei: „Să ai șansa nu doar să faci parte dintr-o echipă, ci să o modelezi și să o dezvolți, este un proces care îți aduce atât satisfacție, cât și o responsabilitate reală”
Cum văd anul 2025 avocații considerați Leading Lawyers în M&A de către ghidurile juridice internaționale | Azi, de vorbă cu Bogdan C. Stoica, Partener PNSA, evidențiat de Legal 500 în categoria Leading Partners în practica de fuziuni și achiziții: ”Apariția unui nou val de antreprenori care se maturizează de la an al an, apariția unui numar record de fonduri de investiții ̸ private-equity și faptul că acestea cred în existența unor ținte de achiziție, sunt de natură să dea încredere”
Schoenherr a asistat Dentas Kağıt Sanayi cu privire la vânzarea fabricii sale din România către Hartmann Packaging | Mădălina Neagu (partener), coordonatoarea echipei: ”Sectorul producției din România continuă să atragă atenția investitorilor strategici”
VIDEO | Dicționar de arbitraj: Ordonanța de plată și arbitrajul (Powered by ZRVP)
Rundă de promovări în mai multe arii de practică în biroul Kinstellar din București. Magdalena Răducanu preia rolul de Partener, alți șase avocați fac un pas înainte în carieră | Victor Constantinescu (Managing Partner): ”Aceste promovări recente nu sunt doar etape importante în cariera colegilor noștri, ci și confirmare a abilității lor de leadership și a rolurilor esențiale în cadrul biroului nostru”
Răsturnare de situație: doar trei case locale de avocați rămân în topul global al celor mai bune 100 de firme implicate în arbitraje internaționale | Filip & Company intră în top, iar două firme cu un trecut bogat în domeniul arbitrajelor și prezență constantă în ghidurile de profil au părăsit clasamentul. ZRVP și LDDP rămân pilonii prezenței românești în GAR 100, ediția 2025
Women Lawyers | De vorbă cu Andreea Soare (Senior Associate - BSMP), avocat care spune că pentru a avea o carieră durabilă, este fundamental să fii cu adevărat pasionat de munca pe care o depui și dedicat îndeplinirii cu succes a mandatelor încredințate. ”Principalele avantaje ale apartenenței la această firmă sunt diversitatea proiectelor la care avem acces și oportunitățile de dezvoltare professională. Cultura deschisă și orientată spre colaborare permite un schimb constant de idei și soluții creative”
LegiTeam: Atorney at Law | Dispute Resolution for commercial ̸ administrative litigation and arbitration | Reff & Associates
Promovări în echipa Filip & Company: Andreea Bănică și Alin Grapă ajung pe poziția de Counsel, alți patru avocați urcă în ierarhie | Cristina Filip, co-managing partner: ”Prin aceste promovari consolidăm fundamentele organizației printr-o noua generație de avocați excepționali”
BACIU PARTNERS câștigă premiul ‘Firma de Copyright & Design a Anului în România’ la gala Managing IP EMEA Awards 2025, desfășurată la Londra. Andreea Bende (Partener), premiată ca ‘Practicianul Anului în România’ | Ana-Maria Baciu, Managing Partner: ”Este o reconfirmare a faptului că principiile pe care le integrăm în fiecare proiect creează în mod constant valoare tangibilă, vizibilă și demnă de recunoaștere”
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...