Filip & Company a asistat Banca Transilvania în cea mai mare emisiune de obligațiuni AT1 din Europa Centrală și de Est | Echipa de proiect, coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partner)

Casa de avocatură Filip & Company a acordat asistență juridică Băncii Transilvania în legătură cu lansarea și derularea primei sale emisiuni de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar (AT1) pe piețele internaționale de capital – o tranzacție în valoare de 500 de milioane de euro, reprezentând o premieră atât pentru bancă, cât și pentru piața din România. 

Obligațiunile au fost listate pe Euronext Dublin, iar ratingul B1 acordat de Moody’s reflectă poziția solidă a băncii. Tranzacția a atras un interes semnificativ din partea investitorilor internaționali, registrul de ordine depășind 2,65 miliarde de euro. 

„Această tranzacție marchează un nou reper pentru piața de capital din România și confirmă poziția Băncii Transilvania ca unul dintre cei mai apreciați emitenți din regiune. Interesul investitorilor, viteza subscrierilor și rezultatul final reconfirmă încrederea în soliditatea băncii și în economia românească. Suntem bucuroși că am avut ocazia să contribuim la o emisiune plină de succes și felicităm echipa BT pentru viziunea și profesionalismul cu care au gestionat acest proces. Le mulțumim clienților noștri pentru încrederea acordată și pentru cooperarea excelentă”, a declarat Alexandru Bîrsan, managing partner al Filip & Company. 

Echipa Filip & Company a fost coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partner) și le-a inclus pe Olga Niță (partner), Anca Bădescu (senior associate), Bianca Gheorghe (associate) și Raluca Biță (associate).

În ultimii ani, Filip & Company s-a implicat cu succes în multe dintre tranzacțiile de referință pe piața de capital din România, atât oferte de acțiuni, cât și obligațiuni, precum și în toate emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe. Avocații Filip & Company sunt clasați pe primul loc în cele mai prestigioase directoare internaționale Chambers and partners, Legal 500 și IFLR în practica de Piețe de capital atât la nivel de echipă cât și individual, iar Alexandru Bîrsan este clasat în „Hall of fame” în această arie de practică de către Legal 500.