Filip & Company a asistat consorțiul de bănci care a intermediat a doua emisiune de obligațiuni prin care Romgaz a atras 500 de mil. € de pe piețele internaționale| Alexandru Bîrsan (managing partner) și Olga Niță (partener) au coordonat echipa

Filip & Company a asistat aranjorii BT Capital Partners S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, J.P. Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG și UniCredit Bank GmbH în tranzacția prin care Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA („ROMGAZ”) a derulat a doua emisiune de obligațiuni în cadrul Programului Euro Medium Term Notes („Programul EMTN”), în valoare totală de 500.000.000 euro, cu o maturitate de 6 ani. 

Procesul de subscriere s-a derulat în data de 28 octombrie 2025, cu un cupon anual de 4,625%, iar obligațiunile vor ajunge la scadență pe 4 noiembrie 2031. Emisiunea a fost suprasubscrisă de aproximativ 8 ori, confirmând interesul ridicat al investitorilor instituționali și încrederea acestora în strategia de dezvoltare a ROMGAZ, inclusiv în proiectul Neptun Deep. 

„Ne bucurăm că am avut ocazia să asistăm consorțiul de bănci într-o nouă tranzacție de referință pe piața de capital, care confirmă maturizarea și atractivitatea emitenților români în fața investitorilor internaționali. Această emisiune, a doua din cadrul Programului EMTN, demonstrează consistența și soliditatea strategiei financiare a ROMGAZ și reprezintă un pas important în dezvoltarea pieței locale de capital. Mulțumim clienților noștri pentru colaborarea excelentă și încrederea acordată”, a declarat Olga Niță, partener Filip & Company.

Echipa Filip & Company care a asistat consorțiul de bănci în acest proiect a fost coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partner) și Olga Niță (partener) și a inclus-o pe Roxana Diaconu (senior associate).

În ultimii ani, Filip & Company s-a implicat cu succes în multe dintre tranzacțiile de referință pe piața de capital din România, atât oferte de acțiuni, cât și obligațiuni, precum și în toate emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe. Avocații Filip & Company sunt clasați pe primul loc în cele mai prestigioase directoare internaționale Chambers and partners, Legal 500 și IFLR în practica de Piețe de capital atât la nivel de echipă cât și individual, iar Alexandru Bîrsan este clasat în „Hall of fame” în această arie de practică de către Legal 500.