
RTPR Allen & Overy, alături de AUTONOM în debutul pe piața reglementată a Bursei de Valori București
16 Decembrie 2019
BizLawyerEchipa RTPR Allen & Overy care a asistat Autonom este formată din Mihai Ristici - Partener, Vlad Stamatescu - Managing Associate, Marina Giurgică – Associate și Ioana Ilie – Junior Associate.
![]() |
RTPR Allen & Overy a asistat Autonom Services S.A., cel mai important jucător independent de pe piețele de leasing operațional și rent-a-car din România, în legătură cu prima emisiune de obligațiuni corporative care debutează astăzi la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București. Obligațiunile, care vor fi tranzacționate sub simbolul AUT24E, au o valoare nominală de 1.000 euro, scadența de cinci ani și o dobândă fixă de 4,45%, p.a., plătibilă anual.
„Pentru noi emisiunea de obligațiuni a fost un prilej bun de învățare. Suntem bucuroși că am avut lângă noi parteneri profesioniști. Mihai Ristici și echipa lui, prin expertiza lor vastă, au contribuit semnificativ la reușita acestui proiect. Nu este prima dată când alegem ca partener RTPR Allen & Overy. De fiecare dată am fost impresionați de profesionalismul și implicarea celor cu care am interacționat. Recomandăm oricărui antreprenor care dorește să își ducă businessul la nivelul următor, să aibă măcar o discuție cu echipa RTPR Allen & Overy", a declarat Marius Ștefan, co-fondator și CEO Autonom.
„Pentru noi emisiunea de obligațiuni a fost un prilej bun de învățare. Suntem bucuroși că am avut lângă noi parteneri profesioniști. Mihai Ristici și echipa lui, prin expertiza lor vastă, au contribuit semnificativ la reușita acestui proiect. Nu este prima dată când alegem ca partener RTPR Allen & Overy. De fiecare dată am fost impresionați de profesionalismul și implicarea celor cu care am interacționat. Recomandăm oricărui antreprenor care dorește să își ducă businessul la nivelul următor, să aibă măcar o discuție cu echipa RTPR Allen & Overy", a declarat Marius Ștefan, co-fondator și CEO Autonom.
Echipa RTPR Allen & Overy care a asistat Autonom este formată din Mihai Ristici - Partener, Vlad Stamatescu - Managing Associate, Marina Giurgică – Associate și Ioana Ilie – Junior Associate.
„Am fost alături de echipa de management Autonom în câteva din etapele majore ale dezvoltării businessului și le mulțumim pentru încredere. Marius și Dan Ștefan sunt exemple de antreprenori români care au avut curajul să iasă din perspectiva creșterii organice și să exploreze opțiunile atractive oferite de piața de capital”, a declarat Vlad Stamatescu, Managing Associate RTPR Allen & Overy.
„Ne bucurăm că am avut ocazia să asistăm Autonom cu ocazia primei emisiuni de obligațiuni corporative. Sperăm ca succesul acestei emisiuni realizate de o companie antreprenorială să inspire și să ofere încredere și altor companii locale care au potențialul să își sporească valoarea generată în România”, a completat Marina Giurgică, Associate RTPR Allen & Overy.
Plasamentul privat a fost intermediat de BRD Groupe Société Générale, în calitate de Coordonator unic, și de BT Capital Partners, divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Manager.
Irina Neacșu, Directorul Direcției Corporate Finance, BRD Groupe Société Générale a declarat: „Am apreciat faptul că am putut avea alături echipa RTPR Allen & Overy, o echipă profesionistă de avocați. Dedicarea lor ne-a permis să formăm mai degrabă un parteneriat decât să ne rezumăm la o simplă colaborare profesională, iar acest aspect a facilitat finalizarea cu succes a tranzacției.”
În primul semestru al anului, RTPR Allen & Overy a contribuit la desfășurarea primului program de emisiuni de obligațiuni ipotecare din domeniul bancar, în valoare de 1 miliard EUR, asistând Barclays Bank PLC în calitate de aranjor pentru emitentul Alpha Bank România.
Recent, RTPR Allen & Overy a asistat UniCredit Leasing Corporation IFN SA în lansarea emisiunii de obligațiuni pentru atragerea unei finanțări de pe piețele internaționale de 300 milioane EUR și în admiterea acestor obligațiuni la listare pe segmentul Euro MTF al Luxembourg Stock Exchange.
De asemenea, în toamna acestui an RTPR Allen & Overy a asistat WOOD & Company Financial Services, a.s., Raiffeisen Bank S.A. și Raiffeisen Centrobank AG în legătură cu plasamentul privat al unui pachet de circa 22,7% de acțiuni deținute de Lorimer Ventures Limited (subsidiara deținută în totalitate de Emerging Europe Growth Fund II, L.P., gestionată de Horizon Capital) în Purcari Wineries.
Experiența recentă pe piețele de capital este completată de consultanța acordată în cadrul ofertelor publice inițiale ale Purcari Wineries, Sphera Franchise Group, MedLife și Electrica.
IFLR1000, unul dintre cele mai apreciate ghiduri juridice independente la nivel internațional, a clasat RTPR Allen & Overy în prima poziție pentru practica de Capital Markets din România (atât în categoria Equity, cât și Debt) pentru al șaselea an consecutiv. De asemenea, Legal 500 a plasat biroul în Banda 1 în clasamentul propriu la categoria Capital Markets.
Publicitate pe BizLawyer? |
![]() ![]() |
Articol 7279 / 8802 | Următorul articol |
Publicitate pe BizLawyer? |
![]() |

BREAKING NEWS
ESENTIAL
CMS | Join Our Team: Tax Consultant - Tax Department
Filip & Company a asistat consorțiul de bănci în legătură cu prima emisiune de obligațiuni verzi a Electrica, în valoare de 500 de milioane de euro. Alexandru Bîrsan (managing partner) și Olga Niță (partener) au coordonat echipa
Țuca Zbârcea & Asociații salvează Asociația Municipală de Fotbal București de la dizolvare | Dosarul, preluat abia după pronunțarea hotărârii definitive de dizolvare. Dan Cristea (Partener): “Admiterea unei căi extraordinare de atac este un eveniment”
Cei mai buni profesioniști în domeniul brevetelor, văzuți de ”IAM Patent 1000 - 2025” | NNDKP, ZRVP și Dincă & Speciac au cea mai bună poziționare, iar Mușat & Asociații și Baciu Partners sunt în prim plan. Ce firme au cei mai mulți avocați listați și ce spun clienții despre aceștia
Finanțările sindicalizate își păstrează poziția solidă, iar club-deal-urile câștigă teren pe piață, spun avocații din practica de Banking & Finance de la NNDKP | Valentin Voinescu (Partener): ”Am remarcat o creștere a interesului din partea fondurilor de investiții și a creditorilor non-bancari. Profilul clientului a evoluat: companiile sunt mai bine informate, mai receptive la structuri mixte și tot mai interesate de optimizarea costurilor și a structurii de capital”
Women in Business Law EMEA Awards 2025 | CMS câștigă titlul de de “Firma anului în România”. Un avocat in-house local, desemnat ”General Counsel of the Year” pentru regiune
LegiTeam: Atorney at Law (0 - 2 years) - Dispute Resolution | Reff & Associates
Tranzacție rară pe piața românească | Cum au lucrat avocații Legal Ground în proiectul legat de achiziția unor obligațiuni ‘tokenizate’, înregistrate și tranzacționate prin sistemul blockchain. Mihai Dudoiu (Partener): ”Pe lângă aspectele comune unor proiecte de finanțare ‘clasice’, a fost necesară integrarea unei componente de fintech. Arhitectura juridică a trebuit adaptată unui cadru relativ nou și încă în formare din punct de vedere normativ”
Clifford Chance a asistat băncile în legătură cu emisiunea record de 1,5 miliarde RON a Băncii Transilvania, prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile denominată în lei. Proiect coordonat din București, cu avocați din Londra în echipă
BizLawyer îi prezintă pe avocații care au devenit parteneri în ultimele runde de promovări | Corina Roman, avocat format în câteva firme mari, spune că a regăsit „cu drag”, la BACIU PARTNERS, aceeași preocupare pentru knowledge și dedicare față de mandatele primite de la clienți. “Nu am crezut niciodată că voi lucra într-un proiect cu sateliți, dar iată că aici am avut această ocazie. Și mi-a plăcut enorm, pentru că m-a scos din zona de confort. Acum, datorită acelei experiențe, știm mai multe și putem explora și acest tip de proiecte la nivel de echipă”
BRD coordonează un club loan de 190 mil. € pentru NE Property BV. Avocații CMS au consiliat consorțiul bancar în această finanțare
LegiTeam: Lawyer - Corporate M&A | Reff & Associates
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...