ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

RTPR Allen & Overy, alături de AUTONOM în debutul pe piața reglementată a Bursei de Valori București

16 Decembrie 2019   |   BizLawyer

Echipa RTPR Allen & Overy care a asistat Autonom este formată din Mihai Ristici - Partener, Vlad Stamatescu - Managing Associate, Marina Giurgică – Associate și Ioana Ilie – Junior Associate.

 
 
RTPR Allen & Overy a asistat Autonom Services S.A., cel mai important jucător independent de pe piețele de leasing operațional și rent-a-car din România, în legătură cu prima emisiune de obligațiuni corporative care debutează astăzi la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București. Obligațiunile, care vor fi tranzacționate sub simbolul AUT24E, au o valoare nominală de 1.000 euro, scadența de cinci ani și o dobândă fixă de 4,45%, p.a., plătibilă anual.

„Pentru noi emisiunea de obligațiuni a fost un prilej bun de învățare. Suntem bucuroși că am avut lângă noi parteneri profesioniști. Mihai Ristici și echipa lui, prin expertiza lor vastă, au contribuit semnificativ la reușita acestui proiect. Nu este prima dată când alegem ca partener RTPR Allen & Overy. De fiecare dată am fost impresionați de profesionalismul și implicarea celor cu care am interacționat. Recomandăm oricărui antreprenor care dorește să își ducă businessul la nivelul următor, să aibă măcar o discuție cu echipa RTPR Allen & Overy", a declarat Marius Ștefan, co-fondator și CEO Autonom.


Echipa RTPR Allen & Overy care a asistat Autonom este formată din Mihai Ristici - Partener, Vlad Stamatescu - Managing Associate, Marina Giurgică – Associate și Ioana Ilie – Junior Associate.

„Am fost alături de echipa de management Autonom în câteva din etapele majore ale dezvoltării businessului și le mulțumim pentru încredere. Marius și Dan Ștefan sunt exemple de antreprenori români care au avut curajul să iasă din perspectiva creșterii organice și să exploreze opțiunile atractive oferite de piața de capital”, a declarat Vlad Stamatescu, Managing Associate RTPR Allen & Overy.

„Ne bucurăm că am avut ocazia să asistăm Autonom cu ocazia primei emisiuni de obligațiuni corporative. Sperăm ca succesul acestei emisiuni realizate de o companie antreprenorială să inspire și să ofere încredere și altor companii locale care au potențialul să își sporească valoarea generată în România”, a completat Marina Giurgică, Associate RTPR Allen & Overy.

Plasamentul privat a fost intermediat de BRD Groupe Société Générale, în calitate de Coordonator unic, și de BT Capital Partners, divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Manager.

Irina Neacșu, Directorul Direcției Corporate Finance, BRD Groupe Société Générale a declarat: „Am apreciat faptul că am putut avea alături echipa RTPR Allen & Overy, o echipă profesionistă de avocați. Dedicarea lor ne-a permis să formăm mai degrabă un parteneriat decât să ne rezumăm la o simplă colaborare profesională, iar acest aspect a facilitat finalizarea cu succes a tranzacției.”

În primul semestru al anului, RTPR Allen & Overy a contribuit la desfășurarea primului program de emisiuni de obligațiuni ipotecare din domeniul bancar, în valoare de 1 miliard EUR, asistând Barclays Bank PLC în calitate de aranjor pentru emitentul Alpha Bank România.

Recent, RTPR Allen & Overy a asistat UniCredit Leasing Corporation IFN SA în lansarea emisiunii de obligațiuni pentru atragerea unei finanțări de pe piețele internaționale de 300 milioane EUR și în admiterea acestor obligațiuni la listare pe segmentul Euro MTF al Luxembourg Stock Exchange.

De asemenea, în toamna acestui an RTPR Allen & Overy a asistat WOOD & Company Financial Services, a.s., Raiffeisen Bank S.A. și Raiffeisen Centrobank AG în legătură cu plasamentul privat al unui pachet de circa 22,7% de acțiuni deținute de Lorimer Ventures Limited (subsidiara deținută în totalitate de Emerging Europe Growth Fund II, L.P., gestionată de Horizon Capital) în Purcari Wineries.

Experiența recentă pe piețele de capital este completată de consultanța acordată în cadrul ofertelor publice inițiale ale Purcari Wineries, Sphera Franchise Group, MedLife și Electrica.

IFLR1000, unul dintre cele mai apreciate ghiduri juridice independente la nivel internațional, a clasat RTPR Allen & Overy în prima poziție pentru practica de Capital Markets din România (atât în categoria Equity, cât și Debt) pentru al șaselea an consecutiv. De asemenea, Legal 500 a plasat biroul în Banda 1 în clasamentul propriu la categoria Capital Markets.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 1939 / 34654
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam | WOLF THEISS recrutează pentru echipa locală de Litigii și Arbitraj
Stratulat Albulescu a asistat GapMinder Venture Partners cu privire la investiția sa în Druid
Mușat & Asociații cooptează 3 noi parteneri equity și promovează alți 7 în poziții de senioritate în firmă
Voinescu Lawyers și-a consolidat poziția pe piața avocaturii de business printr-o triplă extindere
Avocații Bondoc & Asociații au coordonat toate aspectele de lege română ale parteneriatului dintre Restart Energy şi Interlink Capital Strategies, cu proiecte viitoare în energie de 500 mil. E. Partenerul Monica Iancu, în prim plan
NNDKP, alături de grupul DKV în preluarea Smart Diesel. Partenerul Ruxandra Bologa a coordonat echipa
Radu și Asociații SPRL a asistat Electrica în procesul de fuziune a celor trei societăți de distribuție din cadrul grupului
Țuca Zbârcea & Asociații, alături de ENGIE România în achiziția unui parc fotovoltaic de 9,3 MW. Partenerul Irina Moinescu a coordonat echipa
Avocații Bondoc și Asociații au fost alături de compania germană STEAG GmbH în tranzacția prin care a vândut Crucea Wind Farm către Hidroelectrica. Partenerii Lucian Bondoc și Monica Iancu au coordonat proiectul
Promovare în echipa Simion & Baciu | Andrei Cosma a fost promovat pe poziția de Managing Associate
Ce mandate au primit avocații TZA în practica de Healthcare & Pharma și cum văd anul 2021. Contextul actual oferă oportunități pentru viitoare tranzacții de tip M&A. Există premise pentru accelerarea tendinței de consolidare a pieței
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAŢII is expanding its team, looking for SENIOR ATTORNEYS to join the firm’s DISPUTE RESOLUTION practice.
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...