ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

RTPR Allen & Overy, alături de AUTONOM în debutul pe piața reglementată a Bursei de Valori București

16 Decembrie 2019   |   BizLawyer

Echipa RTPR Allen & Overy care a asistat Autonom este formată din Mihai Ristici - Partener, Vlad Stamatescu - Managing Associate, Marina Giurgică – Associate și Ioana Ilie – Junior Associate.

 
 
RTPR Allen & Overy a asistat Autonom Services S.A., cel mai important jucător independent de pe piețele de leasing operațional și rent-a-car din România, în legătură cu prima emisiune de obligațiuni corporative care debutează astăzi la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București. Obligațiunile, care vor fi tranzacționate sub simbolul AUT24E, au o valoare nominală de 1.000 euro, scadența de cinci ani și o dobândă fixă de 4,45%, p.a., plătibilă anual.

„Pentru noi emisiunea de obligațiuni a fost un prilej bun de învățare. Suntem bucuroși că am avut lângă noi parteneri profesioniști. Mihai Ristici și echipa lui, prin expertiza lor vastă, au contribuit semnificativ la reușita acestui proiect. Nu este prima dată când alegem ca partener RTPR Allen & Overy. De fiecare dată am fost impresionați de profesionalismul și implicarea celor cu care am interacționat. Recomandăm oricărui antreprenor care dorește să își ducă businessul la nivelul următor, să aibă măcar o discuție cu echipa RTPR Allen & Overy", a declarat Marius Ștefan, co-fondator și CEO Autonom.


Echipa RTPR Allen & Overy care a asistat Autonom este formată din Mihai Ristici - Partener, Vlad Stamatescu - Managing Associate, Marina Giurgică – Associate și Ioana Ilie – Junior Associate.

„Am fost alături de echipa de management Autonom în câteva din etapele majore ale dezvoltării businessului și le mulțumim pentru încredere. Marius și Dan Ștefan sunt exemple de antreprenori români care au avut curajul să iasă din perspectiva creșterii organice și să exploreze opțiunile atractive oferite de piața de capital”, a declarat Vlad Stamatescu, Managing Associate RTPR Allen & Overy.

„Ne bucurăm că am avut ocazia să asistăm Autonom cu ocazia primei emisiuni de obligațiuni corporative. Sperăm ca succesul acestei emisiuni realizate de o companie antreprenorială să inspire și să ofere încredere și altor companii locale care au potențialul să își sporească valoarea generată în România”, a completat Marina Giurgică, Associate RTPR Allen & Overy.

Plasamentul privat a fost intermediat de BRD Groupe Société Générale, în calitate de Coordonator unic, și de BT Capital Partners, divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Manager.

Irina Neacșu, Directorul Direcției Corporate Finance, BRD Groupe Société Générale a declarat: „Am apreciat faptul că am putut avea alături echipa RTPR Allen & Overy, o echipă profesionistă de avocați. Dedicarea lor ne-a permis să formăm mai degrabă un parteneriat decât să ne rezumăm la o simplă colaborare profesională, iar acest aspect a facilitat finalizarea cu succes a tranzacției.”

În primul semestru al anului, RTPR Allen & Overy a contribuit la desfășurarea primului program de emisiuni de obligațiuni ipotecare din domeniul bancar, în valoare de 1 miliard EUR, asistând Barclays Bank PLC în calitate de aranjor pentru emitentul Alpha Bank România.

Recent, RTPR Allen & Overy a asistat UniCredit Leasing Corporation IFN SA în lansarea emisiunii de obligațiuni pentru atragerea unei finanțări de pe piețele internaționale de 300 milioane EUR și în admiterea acestor obligațiuni la listare pe segmentul Euro MTF al Luxembourg Stock Exchange.

De asemenea, în toamna acestui an RTPR Allen & Overy a asistat WOOD & Company Financial Services, a.s., Raiffeisen Bank S.A. și Raiffeisen Centrobank AG în legătură cu plasamentul privat al unui pachet de circa 22,7% de acțiuni deținute de Lorimer Ventures Limited (subsidiara deținută în totalitate de Emerging Europe Growth Fund II, L.P., gestionată de Horizon Capital) în Purcari Wineries.

Experiența recentă pe piețele de capital este completată de consultanța acordată în cadrul ofertelor publice inițiale ale Purcari Wineries, Sphera Franchise Group, MedLife și Electrica.

IFLR1000, unul dintre cele mai apreciate ghiduri juridice independente la nivel internațional, a clasat RTPR Allen & Overy în prima poziție pentru practica de Capital Markets din România (atât în categoria Equity, cât și Debt) pentru al șaselea an consecutiv. De asemenea, Legal 500 a plasat biroul în Banda 1 în clasamentul propriu la categoria Capital Markets.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 3371 / 36086
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Activitatea de M&A din ECE a crescut cu 50% în volum și cu 54% în valoare în S1 – 2021, față de aceeași perioadă a anului trecut | Horea Popescu, Managing Partner CMS România: Încrederea și apetitul investițional sunt menținute la cote ridicate. În România, mizăm în continuare pe sectoarele care au fost motoare de creștere în ultima perioadă. Rodica Manea, Partener: Investitorii includ criteriile ESG în strategiile lor de M&A și due diligence
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAŢII is looking for ambitious graduates to join the firm’s consultancy and litigation practices
LegiTeam | CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG LLP SCP is looking for junior lawyers
LegiTeam: BOHÂLȚEANU ȘI ASOCIAȚII is recruiting aspiring lawyers admitted to the Bar in the 2021 session
LegiTeam: Radu și Asociații SPRL is recruiting junior lawyers for the consultancy practice
Avocații NNDKP spun că tranzacțiile locale sindicalizate vor crește atât ca număr, cât și ca dimensiune, marcând în mod lent, dar sigur, apariția unei veritabile piețe locale de împrumuturi de acest tip. Valentin Voinescu, Partner: Suntem doar la începutul acestui trend al finanțărilor sindicalizate pentru proiecte ESG, pe care îl vedem urcând substanțial în următorii 5 ani. Vorbim de o reală separare a clienților băncilor în clienți cu rating ridicat în ESG și restul, aspect care ne așteptăm să aibă consecințe formidabile
INTERVIU | De vorbă cu Cosmin Vasile, Managing Partner ZRVP, despre modul în care firma își alege avocații în campaniile de recrutare | Trei condiții esențiale pentru aplicanții care vor o certitudine a carierei de litigator. Elementele cheie pe care toți aspiranții la un loc în echipa ZRVP ar trebui să le urmărească
Cele mai sensibile aspecte din mandatele avocaților specializați în protecția datelor cu caracter personal de la Guia Naghi & Partners au fost legate de incidentele de securitate. Bianca Naghi, Partener: Proiectele transfrontaliere care au avut în vedere conformitatea cu legislația privind protecția datelor în multiple State Membre, dar și proiectele unor companii care au dorit identificarea cerințelor legale aplicabile unor produse digitale extrem de inovatoare, au fost cele mai complicate
INTERVIU | Ovidiu Șerban, după 12 ani de la intrarea în echipa ZRVP - Colaborarea cu o societate de avocatură de calibru, în general, și cu ZRVP, în special, îți aduce mai multe avantaje. Privind retrospectiv, cred că a fost cea mai bună decizie, pentru că aici am avut ascensiunea profesională pe care mi-am dorit-o și îmi desfășor cu plăcere activitatea de avocat în fiecare zi
Roxana Ionescu, Counsel RTPR, Rising Star pentru România la Premiile Rising Star EMEA 2021
LegiTeam | Radu și Asociații SPRL is recruiting senior associates for the legal consultancy practice | corporate, M&A, commercial
LegiTeam: ZRVP recrutează 2 avocați definitivi pentru departamentul Litigii
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...