ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

RTPR Allen & Overy, alături de WOOD și Raiffeisen în ABB-ul Purcari

04 Octombrie 2019   |   BizLawyer

La începutul anului trecut echipa RTPR Allen & Overy a asistat Purcari Wineries în legătură cu Oferta Publică Inițială Secundară (IPO) și admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București.

Mihai Ristici (Partner) si Marina Giurgică (Associate) - RTPR Allen & Overy

 
 
RTPR Allen & Overy a asistat WOOD & Company Financial Services, a.s., Raiffeisen Bank S.A. și Raiffeisen Centrobank AG în legătură cu plasamentul privat al unui pachet de circa 22,7% de acțiuni deținute de Lorimer Ventures Limited (subsidiara deținută în totalitate de Emerging Europe Growth Fund II, L.P., gestionată de Horizon Capital) în Purcari Wineries Public Company Limited.

În această tranzacție WOOD & Co. a acționat ca Sole Global Coordinator și Joint Bookrunner, iar cele două entități Raiffeisen ca Joint Bookrunners. Purcari Wineries este listată pe BVB. Plasarea se face prin secțiunea BVB dedicată ofertelor publice (Piața de Oferte și Operațiuni Speciale).

Echipa RTPR Allen & Overy i-a inclus pe Mihai Ristici (Partner) și Marina Giurgică (Associate). Horizon Capital a fost asistată de Schoenherr.


„Ne bucurăm să anunțăm încheierea cu succes a unei noi tranzacții pentru echipa de piețe de capital a RTPR Allen & Overy. Mulțumim clienților noștri WOOD & Co. și Raiffeisen pentru o nouă colaborare excelentă, după listările Sphera și MedLife. Sperăm ca odată cu obținerea statutului de piață emergentă pentru România să vedem cât mai multe tranzacții de piețe de capital”, a declarat Marina Giurgică.

La începutul anului trecut echipa RTPR Allen & Overy a asistat Purcari Wineries în legătură cu Oferta Publică Inițială Secundară (IPO) și admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București.

Prestigiosul ghid juridic internațional IFLR1000, care a fost publicat săptămâna aceasta, clasează practica de piețe de capital a RTPR Allen & Overy pe prima poziție pentru al șaselea an consecutiv, atât în categoria Equity, cât și Debt.

O selecție a tranzacțiilor de piețe de capital în care RTPR Allen & Overy a oferit recent consultanță:
•    Barclays Bank PLC în calitate de aranjor pentru Alpha Bank România în cadrul primului program de emisiuni de obligațiuni ipotecare din România în valoare de 1,000,000,000 Euro
•    Purcari Wineries Public Company Limited în legătură cu Oferta Publică Inițială Secundară și admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București
•    WOOD & Company Financial Services și Raiffeisen Bank în calitate de joint bookrunners cu privire la IPO-ul Sphera Franchise Group
•    Raiffeisen Bank S.A. și WOOD & Company Financial Services a.s. în calitate de manageri cu privire la listarea MedLife
•    Electrica în legătură cu IPO-ul acesteia pe Bursa de Valori din București și Bursa de Valori din Londra - prima ofertă primară de Certificate Globale de Depozit
•    Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International și J.P. Morgan, în calitate de Joint Lead Managers și Deutsche Trustee Company Limited, în calitate de Trustee, în legătură cu emiterea de către NEPI de obligațiuni HY în valoare de 400 milioane Euro
•    J.P. Morgan în legătură cu emiterea de către Cable Communications Systems de obligațiuni senioare garantate în valoare de 450 milioane de Euro, garantate de RCS & RDS

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 7633 / 8818
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
CMS | Join Our Team: Tax Consultant - Tax Department
Filip & Company a asistat Booster Capital în achiziția unei participații în Artesana cu o chipă de avocați coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partner) și Andreea Bănică (counsel). RTPR a fost de partea vânzătorului ROCA Investments, iar Andronic & Partners a asistat Artesana şi pe fondatorii acesteia
Clifford Chance a asistat Electrica în emisiunea istorică de obligațiuni verzi lansată pe piețele externe, în valoare de 500 milioane Euro. Avocați din București și Londra, în echipa de proiect, coordonată de partenerii Mădălina Rachieru-Postolache și Kate Vyvyan
LegiTeam: Atorney at Law (0 - 2 years) - Dispute Resolution | Reff & Associates
Filip & Company a asistat Ministerul Finanțelor Publice în emisiunea de obligațiuni în valoare de 4,7 miliarde de euro | Monica Stătescu (partener): ”Cererea puternică și condițiile de finanțare semnificativ îmbunătățite arată că România este percepută tot mai mult ca un emitent stabil și credibil”
LegiTeam: Lawyer - Corporate M&A | Reff & Associates
Legal 500 - Central and Eastern Europe Awards 2025 | Clifford Chance, Filip & Company și Băncilă, Diaconu și Asociații sunt pe lista scurtă pentru titlul de ”Firma anului în România”. Horea Popescu (CMS), Ruxandra Bologa (NNDKP), Madalina Rachieru-Postolache (Clifford Chance) și Ana-Maria Baciu (Baciu Partners) printre candidații la titlul ”Romania Lawyer of the Year”. Alți 18 avocați români și 8 firme locale concurează la premiile regionale
Finanțările sindicalizate își păstrează poziția solidă, iar club-deal-urile câștigă teren pe piață, spun avocații din practica de Banking & Finance de la NNDKP | Valentin Voinescu (Partener): ”Am remarcat o creștere a interesului din partea fondurilor de investiții și a creditorilor non-bancari. Profilul clientului a evoluat: companiile sunt mai bine informate, mai receptive la structuri mixte și tot mai interesate de optimizarea costurilor și a structurii de capital”
Cei mai buni profesioniști în domeniul brevetelor, văzuți de ”IAM Patent 1000 - 2025” | NNDKP, ZRVP și Dincă & Speciac au cea mai bună poziționare, iar Mușat & Asociații și Baciu Partners sunt în prim plan. Ce firme au cei mai mulți avocați listați și ce spun clienții despre aceștia
De vorbă cu studenții admiși în fruntea listei la Facultatea de Drept a Universității București | Liana Ștefana Bonca, 85 de puncte, printre primii intrați în anul 2022: “Facultatea vine cu provocări însemnate, iar examenele te testează în moduri neașteptate, cerând mai mult decât ai crezut vreodată că poți oferi. Totuși, în mijlocul acestui tumult și a nesiguranței cu care încă mă confrunt, am credința profundă că munca și pasiunea pot transforma chiar și cele mai grele obstacole în realizări”
Women in Business Law EMEA Awards 2025 | CMS câștigă titlul de de “Firma anului în România”. Un avocat in-house local, desemnat ”General Counsel of the Year” pentru regiune
Tranzacție rară pe piața românească | Cum au lucrat avocații Legal Ground în proiectul legat de achiziția unor obligațiuni ‘tokenizate’, înregistrate și tranzacționate prin sistemul blockchain. Mihai Dudoiu (Partener): ”Pe lângă aspectele comune unor proiecte de finanțare ‘clasice’, a fost necesară integrarea unei componente de fintech. Arhitectura juridică a trebuit adaptată unui cadru relativ nou și încă în formare din punct de vedere normativ”
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...