ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Banca Internațională de Investiții face un plasament privat în euro în cadrul programului MTN cu scadență istorică de 20 de ani

18 Ianuarie 2021   |   BizLawyer

Tranzacția a fost pregătită de Citigroup Global Markets Europe AG, care a fost desemnată dealerul zilei în cadrul programului MTN al Băncii înregistrat la Bursa de Valori din Dublin.

 
 
Banca Internațională de Investiții dă startul finanțărilor în 2021 prin plasarea unei tranzacții în cadrul programului său MTN cu o scadență record de 20 de ani. Noua tranzacție, în sumă de 30 de milioane de euro și având un preț de MS+90 bps (cupon cu o rată anuală a dobânzii de 0,95%) va fi listată la Bursa de Valori din Dublin.

Investitorul este o societate de asigurări din Germania, aliniindu-se obiectivului Băncii de a-și diversifica în continuare baza de investitori și demonstrând o încredere semnificativă din partea investitorilor în reputația Băncii Internaționale de Investiții.

Această tranzacție are cea mai lungă scadență obținută vreodată, ceea ce contribuie la îmbunătățirea profilului general de scadență al finanțării Băncii și la extinderea duratei elementelor de pasiv ale acesteia. Mai mult, revenirea la finanțarea în euro la un preț extrem de competitiv, în ciuda duratei care a crescut semnificativ, cu un cupon cu o rată anuală a dobânzii egală cu 95 bps, este un rezultat vizibil al îmbunătățirii constante a profilului de credit al Băncii Internaționale de Investiții.


Tranzacția a fost pregătită de Citigroup Global Markets Europe AG, care a fost desemnată dealerul zilei în cadrul programului MTN al Băncii înregistrat la Bursa de Valori din Dublin.

„În anul 2020, în ciuda pandemiei, Banca Internațională de Investiții a atras un volum extraordinar (aproape 600 de milioane de euro) de fonduri noi și, de asemenea, a doborât câteva dintre recordurile sale anterioare de finanțare (din punct de vedere al volumului și al prețului). Noua tranzacție încheiată astăzi este un prim pas important în continuarea acestei evoluții extraordinare. Anul acesta intenționăm să ne continuăm strategia de marketing adresată investitorilor și, după publicarea situațiilor financiare auditate pentru anul 2020, așteptată la începutul lunii februarie, vom organiza cea de-a doua convocare globală a investitorilor, pentru o informare transparentă a bazei ample de investitori și comunicarea mai multor detalii cu privire la performanța financiară și planul de finanțare al Băncii Internaționale de Investiții. De asemenea, ne propunem să finalizăm actualizarea programului MTN până la sfârșitul lunii februarie.” a comentat dl Nikolay Kosov, președintele consiliului de administrație al Băncii Internaționale de Investiții.

„Anul abia începuse, dar investitorii își manifestaseră deja un puternic interes în legătură cu Banca Internațională de Investiții. În ciuda volatilității crescute a pieței, în special a curbelor de referință pentru plasamente pe termen lung, ne bucurăm să vedem un interes în legătură cu o scadență atât de lungă și cu un preț foarte competitiv. Marja de credit atinsă cu această tranzacție (90 bps vs MS) este egală cu cea mai bună tranzacție a noastră în lei pe 3 ani din anul anterior, fără nicio primă de marjă de credit la o extindere semnificativă a scadenței (17 ani). Această tranzacție stabilește așteptări pozitive pentru finanțarea noastră pe termen lung pentru întregul an ce urmează.” a observat dl Jozef Kollar, prim vice-președintele consiliului de administrație al Băncii Internaționale de Investiții.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 5324 / 8791
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Clifford Chance a asistat băncile în legătură cu emisiunea record de 1,5 miliarde RON a Băncii Transilvania, prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile denominată în lei. Proiect coordonat din București, cu avocați din Londra în echipă
Women in Business Law EMEA Awards 2025 | CMS câștigă titlul de de “Firma anului în România”. Un avocat in-house local, desemnat ”General Counsel of the Year” pentru regiune
LegiTeam: Atorney at Law (0 - 2 years) - Dispute Resolution | Reff & Associates
Tranzacție rară pe piața românească | Cum au lucrat avocații Legal Ground în proiectul legat de achiziția unor obligațiuni ‘tokenizate’, înregistrate și tranzacționate prin sistemul blockchain. Mihai Dudoiu (Partener): ”Pe lângă aspectele comune unor proiecte de finanțare ‘clasice’, a fost necesară integrarea unei componente de fintech. Arhitectura juridică a trebuit adaptată unui cadru relativ nou și încă în formare din punct de vedere normativ”
BizLawyer îi prezintă pe avocații care au devenit parteneri în ultimele runde de promovări | Corina Roman, avocat format în câteva firme mari, spune că a regăsit „cu drag”, la BACIU PARTNERS, aceeași preocupare pentru knowledge și dedicare față de mandatele primite de la clienți. “Nu am crezut niciodată că voi lucra într-un proiect cu sateliți, dar iată că aici am avut această ocazie. Și mi-a plăcut enorm, pentru că m-a scos din zona de confort. Acum, datorită acelei experiențe, știm mai multe și putem explora și acest tip de proiecte la nivel de echipă”
Employment | Pe parcursul ultimului an, s-a remarcat o preocupare crescută din partea angajatorilor pentru „descifrarea” obligațiilor tot mai complexe care le revin în temeiul legislației de dată recentă, spun avocații specializați în Dreptul Muncii de la PNSA. De vorbă cu Ioana Cazacu, coordonatoarea practicii, despre noutățile din legislația muncii, solicitările clienților și mandatele complexe în care a fost implicată echipa
BRD coordonează un club loan de 190 mil. € pentru NE Property BV. Avocații CMS au consiliat consorțiul bancar în această finanțare
LegiTeam: Lawyer - Corporate M&A | Reff & Associates
Cine sunt campionii pieței locale evidențiați în ultimul clasament IP Stars 2025 | Baciu Partners are cele mai multe recomandări în prima bandă din domeniul mărcilor. ZRVP și Dincă & Speciac sunt pe primul palier al performanței, urmate de Mușat & Asociații și NNDKP
CMS își consolidează echipa din România prin promovarea a șapte avocați | Horea Popescu, managing partner CMS România: ”Aceste promovări reflectă nu doar calitatea muncii lor, ci și energia și dedicarea cu care aduc rezultate remarcabile clienților noștri și ne poziționează perfect pentru a ne continua creșterea și dezvoltarea competențelor”
LegiTeam | Mitel & Asociații recrutează avocat cu experiență (Litigii și Soluționare a Disputelor)
Țuca Zbârcea & Asociații câștigă pentru Silcotub un litigiu major privind recalcularea prețului energiei electrice în lumina Ordonanței de urgență nr. 27 ̸ 2022
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...