Clifford Chance Badea a asistat Nofar Energy în achiziția companiei de proiect care dezvoltă un parc fotovoltaic de 160 MW în județul Giurgiu. Nadia Badea (Partener) a coordonat echipa formată din avocați cu experiență aprofundată din practica de Energy ̸ M&A

Clifford Chance Badea a asistat Nofar Energy, unul dintre cei mai dinamici investitori în energie regenerabilă din România, la semnarea achiziției a 100% din acțiunile compania de proiect care dezvoltă un proiect fotovoltaic de 160 MW în județul Giurgiu. Proiectul este adiacent unui alt proiect pe care Nofar l-a preluat anterior de la același vânzător, oficialii companiei estimând la acel moment că a fost „probabil, cea mai mare investiție în energie regenerabilă din apropierea Bucureștiului și din România”.

Cea mai recentă tranzacție face parte dintr-o colaborare extinsă dintre Clifford Chance și Nofar Energy, în legătură cu o serie de proiecte de energie regenerabilă în România cu o putere instalată totală de 643 MW, pe aspecte precum corporate M&A, contracte EPC (Engineering, Procurement & Construction) și O&M (operare și management), finanțări sau aspecte de reglementare.

Tranzacția complexă a fost asistată de o echipă Clifford Chance formată din avocați cu experiență aprofundată din practica de Energy M&A coordonată de Nadia Badea (Partener), fiind formată din Loredana Ralea (Counsel), Radu Costin (Senior Associate), Lavinia Dinoci (Senior Associate), Carmen Buzenche (Senior Associate), Diana Borcean (Senior Associate) și Roxana Bărboi (Associate).

De partea Nofar, echipa de proiect a fost alcătuită din Favi Stelian (CEO Nofar Energy Romania), Roxana Gherghe (CFO), Ayana Wechsler (VP Global Operations) și Alex Greenberg (Senior Legal Counsel).

Favi Stelian de la Nofar Energy spune: „Această realizare este o dovadă a talentului excepțional și devotamentului echipei noastre juridice de la Clifford Chance și Nofar Energy. Am încredere că efortul nostru comun va contribui în continuare la succesul proiectelor viitoare, pe măsură ce ne extindem amprenta pe piața energiei regenerabile”.

Clienții Clifford Chance Badea beneficiază de întreaga experiență și de know-how-ul birourilor Clifford Chance din țările care au experiență avansată în dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă. Echipa locală asistă dezvoltatori, fonduri de infrastructură, companii de utilități și bănci pe parcursul întregului ciclu de dezvoltare a unui proiect de energie regenerabilă - achiziția sau vânzarea proiectelor, semnarea de contracte EPC și O&M, acorduri PPA (Power Purchase Agreement), contracte de finanțare sau dezvoltare, aspecte de reglementare, inclusiv modificări de proiecte sau litigii.

Portofoliul recent de tranzacții M&A și finanțări în domeniul energiei include, printre altele:

1. Asistență acordată Nofar Energy, prin entitățile sale românești Solis Imperium și RTG Solar Energy, la semnarea unui contract de împrumut la termen și a unui acord de facilitate de TVA, având în total o valoare de 122 milioane Euro, cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Raiffeisen Internațional, în calitate de creditori;

2. Asistență acordată Erste Group Bank AG și BCR cu privire la finanțarea de 214 milioane Euro pentru dezvoltarea unui proiect eolian onshore de 99,2 MW achiziționat de Nala Renewables de la OX2. Acordul include un contract pe termen lung de cumpărare a energiei electrice cu o corporație multinațională

3. Asistență acordată PPC Group în legătură cu acordul de 700 milioane Euro cu Evryo Group, deținut de Macquarie Asset Management, pentru preluarea portofoliului de energie regenerabilă din România, respectiv 629 MW în exploatare și aproximativ 145 MW active în dezvoltare;

4. Asistență acordată Nala Renewables Limited, o platformă globală de investiții în energie electrică și energie regenerabilă și producător independent de energie electrică, referitor la tranzacția privind preluarea de la Monsson Group a unui parc fotovoltaic gata de construire în Caraș-Severin, cu o putere instalată de aproape 64 MW;

5. Asistență acordată Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și OTP Bank în legătură cu acordul de finanțare în valoare de 93 milioane Euro pentru construirea și operarea Parcului Eolian Urleasca (Brăila) de către Urleasca Wind Farm SRL, compania de proiect deținută în mod egal de BIG Shopping Centers ltd și MEGA OR ltd.;

6. Asistență acordată companiei grecești Motor Oil Renewable Energy Single Member S.A. (MORE), în tranzacția privind achiziția a 86 MW care marchează intrarea pe piața de energie regenerabilă din România. MORE alături de Premier Energy Group, prin Alive Renewable Holding Limited, au achiziționat două proiecte fotovoltaice noi, în județul Buzău;

7. Asistență acordată companiei israeliene Nofar Energy România, lider în domeniul energiei regenerabile, la semnarea contractelor EPC, O&M și de furnizare a echipamentelor necesare producției de energie solară pentru proiecte de energie regenerabilă dezvoltate în România cu o capacitate totală de 643 MW;

8. Asistență acordată Premier Energy, unul dintre cei mai mari jucători din domeniul energiei regenerabile din România și Republica Moldova, în legătură cu oferta publică inițială și listarea la Bursa de Valori București, tranzacție evaluată la aproape 700 milioane RON;

9. Asistență acordată aranjorilor Citi, Erste, HSBC, JP Morgan și Société Générale în legătură cu oferta inaugurală de obligațiuni verzi a României, cu scadență în 2036, care a atras 2 miliarde Euro. Avocații Clifford Chance au fost implicați și în procesul de elaborare a Cadrului Obligațiunilor Verzi al României de către Ministerul Finanțelor, cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale și consultanță externă primită de la băncile de investiții Citibank și HSBC;

10. Asistență acordată aranjorilor JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V (care a fost și consultant unic pentru sustenabilitate) și BT Capital Partners, în calitate de co-manager, în prima emisiune ESG lansată de Banca Transilvania, care a atras 500 milioane Euro;

11. Asistență acordată grupului austriac Enery Power Holding în legătură cu achiziția și finanțarea parcului fotovoltaic din comuna Sărmășag, județul Sălaj, cu o capacitate proiectată de 50 MW, de la furnizorul independent de energie electrică Restart Energy One;

12. Asistență acordată Actis, fondul global de investiții în infrastructură sustenabilă, cu privire la achiziția unei participații majoritare în două proiecte de energie regenerabilă din România, cu o capacitate instalată estimată de aproximativ 1.000 MW, de la compania britanică de investiții Low Carbon;

13. Asistență acordată Rezolv Energy, platforma regională de energie regenerabilă a fondului Actis, la preluarea parcului fotovoltaic cu o putere instalată de 1.044 MW din județul Arad de la Monsson Group;

14. Asistență acordată Enel Green Power România la achiziția a două ferme solare cu o putere instalată totală de 90 MW de la grupul grec Mytilineos;

15. Asistență acordată sindicatului bancar format din Banca Comercială Română S.A. și Erste Group Bank AG în legătură cu finanțarea acordată pentru preluarea portofoliului de energie regenerabilă din România al companiei canadiene Jade Power Trust de către grupul austriac Enery Power Holding;

16. Asistență acordată unui investitor israelian în domeniul energiei, pe aspecte de due diligence în legătură cu dezvoltarea unui proiect de energie solară în România de peste 65 MW;

17. Asistență acordată unui dezvoltator la vânzarea unui proiect de energie eoliană cu o capacitate instalată de 150 MW.