RSS
Electrica vrea să emită obligaţiuni verzi în euro
01 Iulie 2025 Agerpres
Obligaţiunile urmează să fie listate pe pieţele reglementate administrate de Bursa de Valori din Luxemburg şi Bursa de Valori Bucureşti.
- RECOMANDA ARTICOL
- PRINTEAZA ARTICOL
- SCRIE UN COMENTARIU
- SALVEAZA ARTICOL (PDF)
- SECTIUNE SUSTINUTA DE
AGERPRES
Electrica a mandatat mai multe instituţii financiare pentru a organiza o serie de întâlniri cu investitorii în instrumente cu venit fix începând cu marţi, în legătură cu o potenţiala emisiune de obligaţiuni verzi în euro, conform unui comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti.
"Electrica, rating BBB- (stabil) de Fitch, informează investitorii asupra mandatului acordat Băncii Comerciale Române S.A., membră a Erste Group ("BCR"), BNP Paribas, Citi, ING, J.P. Morgan şi Raiffeisen Bank International în calitate de Joint Global Coordinators şi Joint Bookrunners, şi BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale şi UniCredit în calitate de Joint Bookrunners pentru a organiza o serie de întâlniri cu investitorii în instrumente cu venit fix începând cu marţi, 1 iulie 2025, în legătură cu o potenţiala emisiune de obligaţiuni inaugurale "EUR Green benchmark Reg S only unsecured" care ar putea urma, sub rezerva condiţiilor de piaţă", se arată în document.
"Electrica, rating BBB- (stabil) de Fitch, informează investitorii asupra mandatului acordat Băncii Comerciale Române S.A., membră a Erste Group ("BCR"), BNP Paribas, Citi, ING, J.P. Morgan şi Raiffeisen Bank International în calitate de Joint Global Coordinators şi Joint Bookrunners, şi BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale şi UniCredit în calitate de Joint Bookrunners pentru a organiza o serie de întâlniri cu investitorii în instrumente cu venit fix începând cu marţi, 1 iulie 2025, în legătură cu o potenţiala emisiune de obligaţiuni inaugurale "EUR Green benchmark Reg S only unsecured" care ar putea urma, sub rezerva condiţiilor de piaţă", se arată în document.
Obligaţiunile, dacă sunt emise, sunt de aşteptat să fie aibă rating Fitch şi sunt destinate să fie: oferite şi vândute exclusiv investitorilor care sunt "investitori calificaţi" în sensul Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat atunci când valorile mobiliare sunt oferite publicului sau admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE.
Totodată, obligaţiunile urmează să fie listate pe pieţele reglementate administrate de Bursa de Valori din Luxemburg şi Bursa de Valori Bucureşti.
De asemenea, Electrica a publicat cadrul de finanţare verde (Green FrameWork Agreement) şi opinia independenta a Sustainable Fitch (Second Party Opinion), care sunt disponibile pe site-ul companiei.
BNP Paribas şi ING au acţionat în calitate de Joint Structurers la stabilirea cadrului.
| Publicitate pe BizLawyer? |
  |
| Articol 83 / 8858 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
                                    |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Lawyer - Dispute Resolution and Employment | GNP Guia Naghi and Partners
PNSA a asistat una dintre cele mai mari finanțări acordate în ultimii ani | Grupul Ameropa, client tradițional al casei de avocatură, semnează o facilitate de refinanțare de 1,35 miliarde USD cu un sindicat format din trei bănci. Partenerul Bogdan C. Stoica a coordonat echipa, cu contribuția Ioanei Lazăr (Senior Associate) și a Crinei Stan (Associate)
LegiTeam: Lawyer - Pharma & Regulatory and Public Procurement Team | GNP Guia Naghi and Partners
Kinstellar a asistat cumpărătorul East Grain într-una dintre cele mai mari tranzacții din agrobusiness din ultimii ani. Vânzătorii au fost asistatați de avocați italieni, care au coordonat și echipa din București a unei firme internaționale
WTR Global Leaders 2025 | Ana-Maria Baciu (Baciu Partners), Sorina Olaru și Florina Firaru (NNDKP), Ciprian Dragomir (TZA) și Alina Tugearu (ZRVP), printre cei 17 români care au intrat în liga celor mai apreciați specialiști în domeniul mărcilor, la nivel global. Cine sunt aceștia, prin ce s-au remarcat și cum îi văd clienții
CMS | Join Our Team: Tax Consultant - Tax Department
Bondoc si Asociații asistă un consorțiu de bănci și instituții financiare în finanțarea de 331 milioane EUR pentru faza a doua a parcului eolian Vifor din Buzău. Echipa, coordonată de partenerii Simona Petrișor, Diana Ispas și Monica Iancu, cu suportul partenerului Cosmin Stăvaru
LegiTeam: Lawyer - Tax Controversy and Tax Litigation | Reff & Associates
Kinstellar își consolidează practica de Energie din București prin recrutarea Ralucăi Gabor (Counsel) | Iustinian Captariu, coordonatorul practicii regionale de Energie a Kinstellar: ”Alăturarea Ralucăi ne întărește angajamentul de a excela într-unul dintre cele mai dinamice și strategice sectoare din România”
Legal 500 - Central and Eastern Europe Awards 2025 | Clifford Chance, Filip & Company și Băncilă, Diaconu și Asociații sunt pe lista scurtă pentru titlul de ”Firma anului în România”. Horea Popescu (CMS), Ruxandra Bologa (NNDKP), Madalina Rachieru-Postolache (Clifford Chance) și Ana-Maria Baciu (Baciu Partners) printre candidații la titlul ”Romania Lawyer of the Year”. Alți 18 avocați români și 8 firme locale concurează la premiile regionale
Țuca Zbârcea & Asociații stabilește un precedent important în domeniul serviciilor digitale și comerțului electronic | Reprezentarea, asigurată de o echipă coordonată de Alina Ungureanu (partner) și Cătălina Ionescu (senior associate)
Schoenherr și Asociații promovează trei avocați în pozițiile managing attorney at law și senior attorney at law | Sebastian Guțiu (managing partner): ”Schoenherr continuă să se extindă în România, unde echipa noastră numără în prezent peste 75 de avocați și avem planuri mari pentru perioada următoare”
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...
