ZRP Schoenherr
Tuca Zbarcea & Asociatii

Grupul Trans-Oil a lansat cu succes o nouă emisiune de eurobonduri, în valoare de 400 mil. $

04 Mai 2021   |   BizLawyer

Grupul Trans-Oil este prezent în România prin fabrica de producţie ulei vegetal din Ţăndărei, achiziţionată în 2019, iar începând cu toamna anului 2020 Grupul şi-a extins activitatea intrând pe piaţa românească de trading şi export cereale.

 
 
Grupul Trans-Oil a revenit cu succes pe pieţele titlurilor de capital de împrumut internaţionale cu o nouă emisiune de eurobonduri în valoare de 400 milioane dolari, cu scadenţa în 2026.

Conform unui comunicat remis spre difuzare, această tranzacţie constituie un plasament de eurobonduri de referinţă pentru regiunea Europei Centrale şi de Est în anul 2021, precum şi cea mai semnificativă ofertă din Republica Moldova, în contextul în care Grupul continuă să fie singurul emitent din această ţară, după tranzacţia de debut din 2019.

Noua emisiune de eurobonduri, din data de 14 aprilie, a generat o cerere semnificativă din partea investitorilor instituţionali internaţionali, cu un registru de comenzi care a totalizat peste 1,5 miliarde dolari chiar în perioada de bookbuilding.


"Ampla diversificare a cererii din partea investitorilor a fost dovedită prin participarea activă a unor administratori de active şi fonduri din arena internaţională. Astfel, o serie de investitori din Europa continentală, SUA, Elveţia şi Marea Britanie au primit alocări de 27, 26, 25 şi respectiv 19% în registrul final, restul mergând spre investitori din Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi Asia. Instituţiile financiare internaţionale din domeniul dezvoltării şi partenerii tradiţionali ai Grupului, Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB) şi Banca Internaţională de Investiţii (IIB), şi-au stabilit ferm planurile de participare la noua emisiune în momentul în care a fost anunţată tranzacţia, confirmând un angajament total de 50 milioane USD", se menţionează în comunicat.

Pe fondul unei cereri puternice din partea investitorilor, preţul tranzacţiei a fost stabilit pentru un randament de 8,45% anual, reprezentând o reducere cu 365 de puncte de bază, în comparaţie cu emisiunea iniţială de eurobonduri în valoare de 300 milioane dolari, lansată în 2019.

Sumele încasate din emisiune vor fi utilizate pentru finanţarea unei rambursări anticipate a eurobondurilor purtătoare de 12% rată de randament anual, în sumă de 300 milioane dolari, cu scadenţa în 2024, prin intermediul unei oferte de achiziţie any-and-all şi acord tip exit consent, iar fondurile suplimentare vor fi alocate pentru diverse scopuri de ordin general corporativ, inclusiv susţinerea capitalului de lucru necesar Grupului.

Emisiunea a primit, conform aşteptărilor, rating "B" din partea Fitch Ratings şi rating "B-" de la S&P Global Ratings.

"Această nouă tranzacţie instituie un nou reper în istoria tranzacţiilor Trans-Oil pe piaţa de capital, după tranzacţia iniţială din 2019. Începând din acel moment, Grupul s-a transformat într-o companie agroindustrială din ce în ce mai mare şi mai diversificată în zona Europei Centrale şi de Est, iar veniturile şi profitul operaţional aproape că s-au dublat. Mulţumim comunităţii internaţionale de investitori pentru recunoaşterea arătată performanţelor noastre consecvente şi modelului nostru de afaceri consolidat. Noua emisiune a atras o cerere robustă care a depăşit 1,5 miliarde USD, provenind de la investitori tradiţionali, precum şi din partea unor investitorii noi din SUA, Europa, Asia, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, cu ajutorul cărora am obţinut o substanţială reducere a randamentului/dobânzii anuale. Cu ajutorul acestui sprijin excepţional din partea investitorilor, privim cu încredere spre viitor şi continuăm să ne dezvoltăm afacerea agroindustrială în regiunea dunăreană", a comentat Vaja Jhashi, CEO şi Fondator al Trans-Oil Group.

Potrivit lui Jim Van Steenkiste, co-portfolio manager, European Principal Group, Oaktree Capital Management, cererea copleşitoare înregistrată din partea investitorilor cu ocazia acestei noi emisiuni de eurobonduri reflectă rezilienţa consecventă a modelului nostru de afaceri, precum şi experienţa acumulată în ceea ce priveşte creşterea şi menţinerea profitabilităţii.

"Trans-Oil a continuat să-şi consolideze profilul de atragere de finanţare şi şi-a dovedit capacitatea de acces pe pieţele de capital, contribuind la dezvoltarea sustenabilă şi pe termen lung a Grupului", a subliniat Jim Van Steenkiste.

Grupul Trans-Oil este prezent în România prin fabrica de producţie ulei vegetal din Ţăndărei, achiziţionată în 2019, iar începând cu toamna anului 2020 Grupul şi-a extins activitatea intrând pe piaţa românească de trading şi export cereale.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 72 / 35364
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
BUCHAREST ARBITRATION DAYS - 2021 | Towards a reform in arbitration - a particular view on construction disputes -- June 3rd and 4th
Cum văd investitorii, băncile și autoritățile al doilea val de investiții în energia regenerabilă. Concluziile evenimentului Schoenherr și Asociații SCA dedicat acestui sector
LegiTeam: CMS is looking for an Associate | Banking&Finance Practice Group
LegiTeam: CMS is looking for an Associate | Corporate and M&A Practice Group
Victorie definitivă la ICCJ a echipei de litigii de la RTPR, care a apărat interesele Electrica. Miza a fost menținerea sistemului de distribuție a energiei electrice din România
Avocații Bondoc & Asociații au asistat Restart Energy în emisiunea de obligațiuni ‘verzi’. Trei parteneri au coordonat echipele implicate în proiect
Ana Radnev, Cristina Reichmann și Varinia Radu, partenere CMS România, desemnate Women Leaders 2021 de către IFLR1000. Horea Popescu, Managing Partner: Nominalizările atestă o dată în plus statutul CMS de lider global în ceea ce privește promovarea egalității de șanse și susținerea în carieră de care se bucură avocații noștri
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAȚII recrutează asistent ̸ ă | secretar ̸ ă recepție
Stratulat Albulescu își extinde practica de Drept Societar ̸ Fuziuni și Achiziții prin cooptarea a doi avocați colaboratori seniori
Cum comentează specialiștii în insolvență de la Mușat & Asociații modificarea legislației. Proiectele gestionate anul trecut au generat profit substanțial, iar avocații anticipează că o creștere semnificativă se va înregistra în continuare în materia insolvenței și preinsolvenței | Cristi Tudor, Partener: Ne așteptăm ca serviciile noastre de asistență și analiză pe perioada unui management de criză să fie la mare căutare
Bondoc si Asociații, succes în recurs într-un litigiu complex cu privire la fonduri europene. Partenerul Viorel Dinu a coordonat echipa
Numiri noi pe poziții de coordonare la Kinstellar București | Magdalena Răducanu (ex-Dentons) se alătură cu titlul de Of Counsel și Coordonator al departmentului local de Banking & Finance, iar partenerul Zsuzsa Csiki va prelua conducerea departamentului local de Corporate M&A
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...