ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Grupul Trans-Oil a lansat cu succes o nouă emisiune de eurobonduri, în valoare de 400 mil. $

04 Mai 2021   |   BizLawyer

Grupul Trans-Oil este prezent în România prin fabrica de producţie ulei vegetal din Ţăndărei, achiziţionată în 2019, iar începând cu toamna anului 2020 Grupul şi-a extins activitatea intrând pe piaţa românească de trading şi export cereale.

 
 
Grupul Trans-Oil a revenit cu succes pe pieţele titlurilor de capital de împrumut internaţionale cu o nouă emisiune de eurobonduri în valoare de 400 milioane dolari, cu scadenţa în 2026.

Conform unui comunicat remis spre difuzare, această tranzacţie constituie un plasament de eurobonduri de referinţă pentru regiunea Europei Centrale şi de Est în anul 2021, precum şi cea mai semnificativă ofertă din Republica Moldova, în contextul în care Grupul continuă să fie singurul emitent din această ţară, după tranzacţia de debut din 2019.

Noua emisiune de eurobonduri, din data de 14 aprilie, a generat o cerere semnificativă din partea investitorilor instituţionali internaţionali, cu un registru de comenzi care a totalizat peste 1,5 miliarde dolari chiar în perioada de bookbuilding.


"Ampla diversificare a cererii din partea investitorilor a fost dovedită prin participarea activă a unor administratori de active şi fonduri din arena internaţională. Astfel, o serie de investitori din Europa continentală, SUA, Elveţia şi Marea Britanie au primit alocări de 27, 26, 25 şi respectiv 19% în registrul final, restul mergând spre investitori din Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi Asia. Instituţiile financiare internaţionale din domeniul dezvoltării şi partenerii tradiţionali ai Grupului, Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB) şi Banca Internaţională de Investiţii (IIB), şi-au stabilit ferm planurile de participare la noua emisiune în momentul în care a fost anunţată tranzacţia, confirmând un angajament total de 50 milioane USD", se menţionează în comunicat.

Pe fondul unei cereri puternice din partea investitorilor, preţul tranzacţiei a fost stabilit pentru un randament de 8,45% anual, reprezentând o reducere cu 365 de puncte de bază, în comparaţie cu emisiunea iniţială de eurobonduri în valoare de 300 milioane dolari, lansată în 2019.

Sumele încasate din emisiune vor fi utilizate pentru finanţarea unei rambursări anticipate a eurobondurilor purtătoare de 12% rată de randament anual, în sumă de 300 milioane dolari, cu scadenţa în 2024, prin intermediul unei oferte de achiziţie any-and-all şi acord tip exit consent, iar fondurile suplimentare vor fi alocate pentru diverse scopuri de ordin general corporativ, inclusiv susţinerea capitalului de lucru necesar Grupului.

Emisiunea a primit, conform aşteptărilor, rating "B" din partea Fitch Ratings şi rating "B-" de la S&P Global Ratings.

"Această nouă tranzacţie instituie un nou reper în istoria tranzacţiilor Trans-Oil pe piaţa de capital, după tranzacţia iniţială din 2019. Începând din acel moment, Grupul s-a transformat într-o companie agroindustrială din ce în ce mai mare şi mai diversificată în zona Europei Centrale şi de Est, iar veniturile şi profitul operaţional aproape că s-au dublat. Mulţumim comunităţii internaţionale de investitori pentru recunoaşterea arătată performanţelor noastre consecvente şi modelului nostru de afaceri consolidat. Noua emisiune a atras o cerere robustă care a depăşit 1,5 miliarde USD, provenind de la investitori tradiţionali, precum şi din partea unor investitorii noi din SUA, Europa, Asia, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, cu ajutorul cărora am obţinut o substanţială reducere a randamentului/dobânzii anuale. Cu ajutorul acestui sprijin excepţional din partea investitorilor, privim cu încredere spre viitor şi continuăm să ne dezvoltăm afacerea agroindustrială în regiunea dunăreană", a comentat Vaja Jhashi, CEO şi Fondator al Trans-Oil Group.

Potrivit lui Jim Van Steenkiste, co-portfolio manager, European Principal Group, Oaktree Capital Management, cererea copleşitoare înregistrată din partea investitorilor cu ocazia acestei noi emisiuni de eurobonduri reflectă rezilienţa consecventă a modelului nostru de afaceri, precum şi experienţa acumulată în ceea ce priveşte creşterea şi menţinerea profitabilităţii.

"Trans-Oil a continuat să-şi consolideze profilul de atragere de finanţare şi şi-a dovedit capacitatea de acces pe pieţele de capital, contribuind la dezvoltarea sustenabilă şi pe termen lung a Grupului", a subliniat Jim Van Steenkiste.

Grupul Trans-Oil este prezent în România prin fabrica de producţie ulei vegetal din Ţăndărei, achiziţionată în 2019, iar începând cu toamna anului 2020 Grupul şi-a extins activitatea intrând pe piaţa românească de trading şi export cereale.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 4145 / 8243
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
VIDEO | Dicționar de arbitraj: Avansul cheltuielilor arbitrale (Powered by ZRVP)
Rising Stars | Tudor Bonifate, primul admis la Facultatea de Drept și mai apoi șef de promoție în 2022, cu media 10, a ales să profeseze ca avocat la Țuca Zbârcea & Asociații: ”Învăț permanent – de la avocații care mă coordonează, de la colegii mei avocați, de la profesorii cu care am șansa de a colabora la facultate, de la studenții mei. Cred că avocatura mă face un profesor mai bun, după cum profesoratul mă face un avocat mai bun”
LegiTeam | Mitel & Asociații recrutează avocați stagiari
LegiTeam | Mitel & Asociatii caută avocat cu experiență (Litigii și Soluționare a Disputelor)
LegiTeam | Mitel & Asociații caută avocat cu experiență (Drept Societar și Comercial)
LegiTeam | Mitel & Asociații caută avocat cu experiență (Drept Imobiliar)
„The Lawyer European Awards 2024”| Patru firme cu activitate în România concurează pentru titlu la secțiunea ”Law Firm of the Year: South Eastern Europe” | Popescu & Asociații și TZA, pe lista scurtă a premianților. ZRVP, pentru a treia oară în ultimii cinci ani, printre finaliștii secțiunii ”European litigation team of the year”
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a 3 - 5 years Atorney at Law | Dispute Resolution
Încă un spin-off în piața avocaturii | Luminița Popa și Miruna Suciu, fondatoarele Suciu Popa, o iau pe drumuri diferite. Popa Legal se va focusa pe practica de arbitraj, iar Suciu Partners anunță consolidarea echipei
Semne de redresare: CMS European M&A Outlook 2025 | Piața de fuziuni și achiziții din Europa prezintă semne de redresare, ECE înregistrează o creștere în valoarea tranzacțiilor. Horea Popescu, Managing Partner CMS Romania si Coordonator Corporate M&A în ECE: ”Această revenire sugerează că, în ciuda așteptărilor diferite, Europa Centrală și de Est este văzută din ce în ce mai mult ca o piață promițătoare pentru fuziuni și achiziții, cu un puternic potențial de creștere”
Țuca Zbârcea & Asociații apără interesele statului român în litigiul inițiat de Damen Holding la Curtea de Arbitraj de la Viena | Legea 187 ̸ 2023 referitoare la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice a pus pe butuci modelul de cooperare cu investitorul olandez la Damen Shipyards Mangalia SA, o companie în care statul deține 51%, prin Șantierul Naval 2 Mai SA. Pierderea litigiului antrenează plata unor ”despăgubiri semnificative”
MidEuropa a angajat banca de investiţii Rothschild pentru vânzarea Regina Maria (România) și MediGroup (Serbia). Firma de avocați A&O Shearman, care colaborează pe piața locală cu RTPR, asigură suport juridic în pregătirea tranzacției | Este de așteptat ca unele dintre cele mai importante firme de private equity active în CEE și jucători strategici să își manifeste interesul, dar numai câțiva pretendenți pot susține prețul de 12-13x EBITDA solicitat de MidEuropa
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...