Grupul GTC atrage aproximativ 123 milioane euro, printr-o nouă emisiune de acţiuni

 

"Suntem bucuroşi să putem realiza o astfel de tranzacţie de succes la sfârşitul anului cu un interes enorm din partea actualilor, dar şi posibililor investitori. Acest lucru ne-a permis să mărim tranzacţia şi a făcut posibilă reducerea la preţul pieţei. Astfel, este demonstrată cererea mare pentru acţiunile GTC, confirmând strategia şi poziţia noastră pe piaţă", a comentat Yovav Carmi, Preşedintele Consiliului de Administraţie al GTC.

 

Oferta vine ca urmare a deciziei acţionarilor de a majora capitalul companiei, din iunie 2021. Pe fondul cererii accelerate, compania a vândut 88.700.000 de acţiuni la preţul de 6,40 zloţi per acţiune, strângând un nou capital de circa 123 milioane euro.

 

Tranzacţia s-a desfăşurat într-un proces accelerat de bookbuilding, care a început marţi, 14 decembrie, şi s-a încheiat joi, 16 decembrie. Pe parcursul celor două zile, numeroşi investitori polonezi şi internaţionali şi-au depus cererile, supraevaluând în mod semnificativ oferta de bază, compusă din 55.000.000 de acţiuni noi. Pe fondul cererii ridicate, compania a decis să mărească volumul ofertei cu peste 60% şi, în final, să aloce 88.700.000 de acţiuni la 6,40 zloţi per acţiune, atrăgând circa 123 milioane euro, care vor fi utilizate pentru a consolida structura

de capital a Grupului şi pentru a finanţa creşterea viitoare.

 

"În pofida condiţiilor de piaţă dificile de la sfârşitul anului, atât investitorii polonezi, cât şi cei internaţionali, au contribuit cu o cerere de înaltă calitate, permiţând GTC să mărească tranzacţia cu peste 60% faţă de dimensiunea planificată iniţial şi să realizeze o reducere moderată de circa 6,6% faţă de preţul mediu per volum la 10 zile. Suntem mândri că am contribuit la această reuşită", a adăugat Mateusz Kacprzak, director Corporate and Investment Banking la Santander Polonia.

 

Santander, Erste Group şi WOOD & Company, asemenea Joint Global Coordinators şi Joint Bookrunners au sprijinit compania în această tranzacţie.

 

GTC Group a fost fondat în 1994, în Polonia, şi este o companie publică, listată la Bursa de Valori din Varşovia şi Johannesburg, şi unul dintre cei mai mari dezvoltatori de spaţii comerciale şi de birouri din Europa Centrală şi de Est, activ în şase ţări: Polonia, România, Ungaria, Croaţia, Serbia şi Bulgaria. GTC Group are un portofoliu de proiecte evaluat la aproape 2,3 miliarde de euro, care include 46 de clădiri, dezvoltate pe o suprafaţă de 1.300.000 de metri pătraţi.

 

Compania a intrat pe piaţa românească în 1999 şi a devenit rapid unul dintre cei mai importanţi dezvoltatori imobiliari la nivel local, cu un portofoliu format de-a lungul timpului atât din clădiri de birouri, centre comerciale, cât şi ansambluri rezidenţiale. Compania a dezvoltat şi vândut emblematicele clădiri de birouri America House şi Europe House, situate în centrul capitalei, centrele comerciale Galleria (Arad, Buzău, Piatra Neamţ, Suceava) şi ansamblurile rezidenţiale FeliCity şi Rose Garden din Bucureşti.

 

Printre proiectele GTC, deţinute în prezent de companie în România, se numără complexul de birouri City Gate - primul proiect funcţional de birouri din Bucureşti care a obţinut certificate LEED GOLD în 2013, Premium Plaza, Cascade, Premium Point.